研究周报 | 下一个蓝海市场,新老势力抢占电动SUV风口

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纵观全球汽车市场,一个很有趣的现实是,全球消费者都青睐SUV,使得全球的SUV市场容量达到了2432万辆。电动汽车想要在主流层次突破,仅从纯电动跑车、纯电动紧凑级这两个方向夹击,还不够直接。新一轮电动汽车市场竞争已经开始从豪华型SUV和紧凑型SUV进行尝试,值得我们期待。

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图1 全球车市分Segment销售量

顺应市场的需求,从电气化车辆来看,相关的技术趋势也是同步存在的:在全球主流市场投放的车辆,经历了紧凑级车辆的瓶颈期以后,各个车企都开始运用平台化工具,尝试在纯电动SUV上配置大容量电池。如下图所示,总体来看:

· 紧凑型家用车基于城市代步使用的定位,投放车型数量趋于稳定

· 最大的车型增量在于SUV和Crossover,主流车企都把自己的旗舰产品从原来的豪华型产品切换成SUV

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图2 未来一段时间市场上车型数量 

第一部分 全球纯电动SUV

Tesla的崛起,在市场策略上对豪华车的影响比较大,特别是对细分的运动豪华+科技+环保这个市场形成了一定的冲击。从Model S到Model X,也使得全球豪华车OEM开始认真思考纯电动细分市场产品该怎么做。随着产品定义越来越清楚,主要有四个要点:

·  续航里程在200~300英里

·  不能牺牲整车的储物空间(在原有车型上配置较大电池的PHEV,几乎就出局了)

·  具备快充的能力,以每百公里充电时间来定义补电速度

·  具备加速能力,比拼推背感

在这些要求下,总布置和动力总成工程两部分拿出来的解决方案都是相似的。

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图3 纯电动SUV共性点

在下面这个上市纯电动SUV车型表格里面,相信会慢慢覆盖各个豪华品牌。以纯电SUV为先导产品打开局面,可能是下一波豪华车品牌的必然选择。如果后续看到奥迪、保时捷等缓过劲来推个电动SUV也是顺理成章的,同样,福特、通用在林肯和凯迪拉克上延伸纯电车型也不意外。从看热闹的角度来说,就等雷克萨斯要不要入场,那就基本确定走量的豪华车市场主要玩家到齐了。

表1 上市纯电动SUV车型

车企

型号

时间

续航里程

电池能量

Tesla

Model X

2016

257

100Kwh

Tesla

Model Y

2019

250

Jaguar

I-Pace

2018

220

90 Kwh

Mercedes

 EQ

2020

310

>70 KWh

Audi

 e-tron quattro

2018

310

95 Kwh

BMW

i5

2021

200

Volvo

 Concept 40.1

2020

250

100Kwh

Hyundai

Kona

2018

220

50 Kwh

Volkswagen

ID concept

2020

250

83 kWh

Ford

new electric SUV

2020

300

?

GM

new electric SUV

2020

250

?

支撑这个产品定义的是电池的能量,小型SUV需要达到50~60 Kwh,紧凑型SUV需要往70~80 Kwh上靠,里程再往上一些,需要达到100Kwh左右。在这种条件下,我们可以做一些推算:

1) 延续现有350V架构

在现有的情况下,进行96S~100S的配置,对单体的要求是在170Ah。在往上我们来复分解以下:

·  60Kwh  350V*170Ah,可采用软包电芯57Ah*3P

·  70Kwh  350V*200Ah,可采用PHEV2能量型电芯50Ah*4P,以VDA来看是3S4P

·  80Kwh  350V*228Ah,  可采用软包电芯57Ah*4P

·  90Kwh  365V*246Ah,可采用PHEV2能量型电芯50Ah*5P,这个模组配起来好像困难了点

·  100Kwh 350V*285Ah,可采用软包电芯57Ah*4P

备注:最高电压对所有的高压电气系统存在较大的影响,最高电压一般以420~430V。

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图4 60 Kwh的架构

2) 高端延展做高压架构

如果以600V~800V作为基准架构,也就是保时捷Mission-E这种纯电超跑的做法,短期来看在纯电SUV领域存在一些困难。不过并不排除,在电池系统外壳不变的情况下,部分豪华纯电SUV通过系统架构的变化和分解来做。

这个迭代过程,空调系统等小功率附件可能进行的过程会比较慢一些;而充电和动力系统演进会更快一些,因为主要提升空间就是集中在动力系统百公里的用电效率上,还有充电效率的提升上。

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图5 高压系统演进主要在器件上,应用也会逐步进行

第二部分 中国现在的纯电SUV

在中国,SUV本身就是热点,自主品牌是靠着SUV的消费热潮把自己推到到中国车市高增长舞台之上的。随着各个主力SUV车型的热销,几家车企在SUV这块做起了文章,而新兴车企也是在这个领域博取市场。

1) 现有车辆的比拼

在第一轮紧凑型车辆冲击市场之后,各个国内车企也开始在自己的主流平台上来做纯电动SUV,主要集中在小型和紧凑型SUV上面。

表2 国内纯电动在售纯电SUV车型

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这里把这几个车加上奇瑞出来的3X放在一起,可以看出来各家的情况。

说明一下,这里的计算存在一些误差,部分厂家给出的可用能量,真实的电池能量和开窗也有关系,因此这里的折算存在一些误差

表3 车辆的主要技术参数

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图5 车辆基本参数比较

电池系统几家给的信息并不充分,其中有两款产品用的是同规格的电芯,而且在布置位置的考虑上都是类似的。在选用电池的下托盘材料上,还有一些差异。等后续信息披露之后可以获取更多的对比。再往上突破,在不改变电芯和模组的条件下,短期内也没办法争取更多的容量出来。

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2) 新兴车企在这个领域的尝试

根据公开的信息和非公开的信息,在谋求资质和未来竞争中取得一席之地的新兴造车企业,一些是瞄着A00的红海继续扎进去;其他一些,就是在SUV这个领域开始尝试。其中以蔚来和车和家(这应该是增程路线)两家走七座SUV的路走,其余大部分如小鹏、威马、NEVS都在做小型~紧凑级的纯电SUV。关于这个章节,由于都处在开发阶段,我们后续等上公告和上市之后再做对比。

小结

严格说来,做纯电动SUV本身是受限的,百公里的耗电是要比紧凑型轿车高一些,但这类车的用途也会宽一些,在通勤之外,也可以覆盖一定的商务和家用要求。纯电动SUV车辆的用途不同,意味着机会的同时,也会让消费者开出不一样的使用习惯,对车厂而言,从A00级别通勤的红海出来,做口碑产品意味着更多的责任,路遥知马力!

来源:第一电动网

作者:朱玉龙

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