研究周报 | 新能源客车区域推广靠产品力才能决胜未来!

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当前,国内新能源客车的推广应用已步入群雄逐鹿的红海阶段,区域新能源客车即将进入“产品新增”迈向“产品更替”的过渡阶段,分析客车企业的竞争格局,将有助于准确判断行业走势,提前优化战略,在未来更加激烈的市场竞争中手握胜券?

一、新能源客车整体市场情况

随着国内新能源汽车产业政策的调整,新能源客车市场表现也出现了较大的波动。2017年上半年,我国新能源客车销量上险量累计13486辆,同比下滑42.71%,主要受补贴政策调整及“3万公里”等政策的影响。

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图1  2016~2017年上半年新能源客车销售上险情况 

结合2017~2020年客车补贴政策情况,在满足客车带电量、动力系统能量密度等技术标准下,车长越长的新能源客车补贴额度相对越高,这也是国内新能源客车以中大型客车为主体的重要原因之一。2017上半年,我国新能源客车按车身长度产品结构比例约为23:9 : 1,大型客车约9400辆,占比达70%。

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图2  2017年上半年新能源客车车型产品结构情况

随着新能源客车产品技术的成熟和进步,国内各省市加快了新能源客车的推广和应用步伐,大部分区域实现了市场推广与产业的协同发展,其中尤以广东、辽宁、安徽等新能源客车领先城市为典型。 

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图3  2017年上半年各省份新能源客车市场推广情况

二、新能源客车品牌市场情况

2017年上半年,我国新能源客车企业超过30家,上险销量超过700辆的企业有6家,分别是比亚迪、宇通、广通、中通、黄海和福田,其中累计上险销量超过1000辆的企业有三家:比亚迪销量3383辆、宇通2897辆、广通1290辆,基本上打破了原来客车行业“一通三龙”的市场格局。 

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图4  2017年上半年国内典型客车品牌新能源客车销售上险情况

从产品的能源形态来看,2017年上半年国内纯电动客车上险销量为10218辆,约占76%市场份额,以比亚迪、宇通、广通旗下产品为典型,这三家企业的上险销量均超过1000辆,其中比亚迪、广通专注于纯电动客车的生产制造,暂未涉及插混、燃料电池等技术路线的客车制造。

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图5  2017年上半年国内纯电动客车品牌销售上险情况

由于技术要求相对更高,插电式混合动力(含增程式)客车节油率水平要高于 40%才能够获得补贴,补贴额度相对较少,10米以上的客车中央财政补贴15万元,10米以下的更少,这一政策使得客车企业的生产插电式混合动力客车的动力减弱。2017年上半年,国内插电式混合动力客车累计上险销量为3268辆,约占24%市场份额,以宇通、福田、黄海、中通等企业旗下产品为主,这些企业的产销量均超过500辆。

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图6  2017年上半年国内插电式混合动力客车品牌销售上险情况 

从客车品牌市场推广角度来看,目前国内客车产品的投入方向高度依赖产业政策,特别是受财政补贴政策的影响非常大。由于上半年政策不明朗以及行业对去年“骗补”风波尚有余悸,部分车企的产品投放策略受到了影响,这在较大程度上将加剧下半年客车市场的竞争力度,新的市场竞争格局有可能重塑。

三、新能源客车品牌的区域推广应用分析

2017年上半年,我国新能源客车企业TOP10的市场集中度为81%,其中比亚迪客车市场份额为25%,宇通份额为21%,为第一梯队;广通、中通、福田、黄海市场份额分别为10%、7%、5%、5%,为行业第二梯队;金马、安凯等大部分客车企业市场份额为1~2%,为行业第三梯队。

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图7 2017年上半年国内新能源客车市场集中度分析

结合市场销量情况,本文选取TOP5客车品牌在不同区域的市场推广应用情况加以分析。

1、比亚迪

应该说,比亚迪是国内最早一批进军新能源汽车的民营企业,已在国内外多地布局了新能源客车生产基地,客车产品相对齐全,覆盖纯电动公交客车、道路客运纯电动客车。

2017年上半年,比亚迪新能源客车产品主要流向了广东、安徽、湖南、浙江、宁厦、青海等城市,以广东为最多,区域纯电动客车销量高达2611辆,这主要受益于比亚迪基地的地缘优势和产品优势。

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图8  2017年上半年比亚迪新能源客车在各省的市场推广情况

从比亚迪的产品结构来看,纯电动客车以城市公交为主,大型客车为主,中型客车较少。

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图9  2017年上半年比亚迪新能源客车产品销量结构

从比亚迪新能源客车畅销产品看,以BYD6100LGEV3、CK6100LGEV2、BYD6121LGEV3、BYD6810LZEV等中大型客车较受欢迎,大型客车车身尺寸主要为覆盖10~12米。

表1  比亚迪新能源客车典型产品指标情况

车辆型号

BYD6100LGEV3

CK6100LGEV2

BYD6121LGEV3

BYD6810LZEV

车辆类别

大型客车

大型客车

大型客车

中型客车

车辆名称

纯电动城市客车

纯电动城市客车

纯电动城市客车

纯电动城市客车

使用性质原始

营业城市公交

营业城市公交

营业城市公交

营业城市公交

排放标准

EV

EV

EV

EV

功率

90

90

100

90

燃料

纯电动

纯电动

纯电动

纯电动

外廓长

10490

10490

12000

8060

外廓宽

2550

2500

2550

2420

外廓高

3250

3150

3360

3330

2、郑州宇通

宇通客车是在传统客车和新能源客车都处于行业领先地位的上市企业,旗下产品种类繁多,但是新能源客车市场地位受到一定程度的挑战。

2017年上半年,宇通客车产品主要流向河南、辽宁、广东、江苏等25个城市,其中以河南和辽宁为最多,销量分别为950辆、271辆。其推广力度之大,受益于宇通的行业影响力和产品优势,当然也少不了其河南基地的地缘优势。

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图10  2017年上半年宇通新能源客车在各省的市场推广情况 

从宇通客车产品结构来看,以大中型客车为主,少量轻型客车。其中,大型客车半年累计上险销量为1773辆,中型客车1077辆,产品结构相对合理。

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图11  2017年上半年宇通新能源客车产品销量结构

从宇通新能源客车畅销产品看,以ZK6105BEVG29、ZK6805BEVG11、ZK6805BEVG10、ZK6850CHEVNPG35C等大型、中型客车较受欢迎。宇通新能源客车产品覆盖了纯电动和插电式混合动力客车,既能够满足东北三省寒冷天气的需求,也能够满足部分长途需求。

表2 宇通新能源客车典型产品指标情况

车辆型号

ZK6105BEVG29

ZK6805BEVG11

ZK6805BEVG10

ZK6850CHEVNPG35C

车辆类别

大型客车

中型客车

中型客车

中型客车

车辆名称

纯电动城市客车

纯电动城市客车

纯电动城市客车

插电式混合动力城市客车

使用性质原始

营业城市公交

营业城市公交

营业城市公交

营业城市公交

排放标准

EV

EV

EV

国五

功率

200

160

160

103

燃料

纯电动

纯电动

纯电动

天然气混合动力

外廓长

10500

8050

8050

8530

外廓宽

2500

2350

2350

2500

外廓高

3000

3105

2975

3400

3、广通客车

广通客车是国内新能源客车行业的新星,发展迅速,在国内陆续并购和布局了若干基地。

2017年上半年,广通新能源客车产品主要流向了北京、广东、湖南、甘肃、河北等10个城市,其中以北京、广东、湖南最多,区域销量分别为661辆、296辆、295辆。主要受益于产品、地缘等优势。

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图12  2017年上半年广通新能源客车在各省的市场推广情况

从广通新能源客车的产品结构来看,以大型客车为主,较少涉及轻型和中型客车,广通大型新能源客车半年累计上险销量为1186辆。

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图13  2017年上半年广通新能源客车产品销量结构

从广通新能源客车畅销产品看,以GTQ6121BEVBT3、GTQ6105BEVB6

、GTQ6119BEVH1、GTQ6103BEVBT3等大型车接受度偏高,主要用于城市公交。

表3  广通新能源客车典型产品指标情况

车辆型号

GTQ6121BEVBT3

GTQ6105BEVB6

GTQ6119BEVH1

GTQ6103BEVBT3

车辆类别

大型客车

大型客车

大型客车

大型客车

车辆名称

纯电动城市客车

纯电动城市客车

纯电动客车

纯电动城市客车

使用性质原始

营业城市公交

营业城市公交

非营业企业

营业城市公交

发企业

珠海银隆电器有限公司

珠海银隆电器有限公司

珠海银隆电器有限公司

珠海银隆电器有限公司

排放标准

EV

EV

EV

EV

功率

135

200

200

200

燃料

纯电动

纯电动

纯电动

纯电动

外廓长

12000

10480

10700

10490

外廓宽

2540

2500

2500

2520

外廓高

3040

3050

3460

3450

4、中通客车

中通客车是国内最早的一批客车上市企业,产品覆盖5.5 ~18米传统和新能源客车产品。

2017年上半年,中通新能源客车产品主要流向安徽、山东、广东、辽宁、浙江等14个城市,其中以安徽和山东为最多,区域销量分别为353辆、156辆。企业基本上巩固了山东市场,并逐步实现了国内外市场的拓展,主要受益于其行业影响力和产品优势。

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图14  2017年上半年中通新能源客车在各省的市场推广情况 

中通新能源客车产品以大中型客车为主,轻型客车较少。上半年大型客车累计销量为554辆,中型客车439辆,中大型客车销量相对均衡。

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图15  2017年上半年中通新能源客车产品销量结构 

从中通新能源客车畅销产品看,以LCK6809EVGM、LCK6811EVGA、LCK6809EVGK、LCK6108EVG9等中大型车接受度偏高。

表4  中通新能源客车典型产品情况

车辆型号

LCK6809EVGM

LCK6809EVGK

LCK6108EVG9

LCK6811EVGA

车辆类别

中型客车

中型客车

大型客车

中型客车

车辆名称

纯电动城市客车

纯电动城市客车

纯电动城市客车

纯电动城市客车

使用性质原始

营业城市公交

营业城市公交

营业城市公交

营业城市公交

排放标准

EV

EV

EV

EV

功率

135

135

196

150

燃料

纯电动

纯电动

纯电动

纯电动

外廓长

8010

8010

10480

8080

外廓宽

2390

2390

2500

2340

外廓高

2950

2950

3280

3000

5、丹东黄海

黄海旗下涉及混合动力、纯电动新能源客车,车身长度覆盖5-12米区间,是典型的辽宁属地国有企业。截至2017年上半年,黄海产品主要流向辽宁、河北,以辽宁为最多,区域新能源客车销量达718辆,丹东黄海正在加快其它区域市场的拓展力度。

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图16  2017年上半年黄海新能源客车在各省的市场推广情况

黄海新能源客车产品以大型客车为主,轻型客车为辅。

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图17  2017年上半年黄海新能源客车产品销售结构

从黄海新能源客车畅销产品看,以DD6129PHEV1N、DD6610EV12等大型、轻型客车接受度较高。考虑到辽宁省冬季寒冷,插式混合动力客车运营具有一定的比较优势。

表5 丹东黄海新能源客车典型产品情况

微信截图_20170930101500.png 

通过以上分析对比而言,可以发现今年上半年国内新能源客车市场表现最好的五大车企存在如下共性特点:新能源客车企业产品投放紧扣政策导向和补贴标准,产品朝中大型方向发展;继续巩固本地属性区域的市场优势,加快区域市场拓展;技术实力较强的客车企业不放弃插电式混合动力客车产品的研发和生产,结合区域环境、路况、基础设施情况进行投放。

值得注意的是,国内区域政府逐步持开放合作态度,选择行业影响力大、产品技术实力强的企业加快新能源客车的推广;体制机制好,市场响应度高的企业具有明显的比较优势。

表6  2017年上半年TOP5城市新能源客车品牌推广评估分析


宇通

比亚迪

广通

中通

黄海

汽车行业

影响力

大,传统和新能源客车行业龙头

大,新进入新能源领域的龙头企业

在扩大,近两年发展迅速

较大;

具有较强的技术积淀

一般;

具有一定的技术沉积

地方政府

关系亲密度

河南,与多区域政府亲密度高

深圳,与部分区域政府亲密度高

广东,与部分区域政府亲密度高

山东,与部分区域政府亲密度高

辽宁,与少部分区域政府亲密度高

汽车企业产品品牌力

接受度高,口碑好

接受度高,口碑好

口碑良好

口碑良好

口碑一般

汽车企业产品研发能力

强大

强大

较强

较强

一般

产品品类

丰富,非常多

丰富,较多

较多

较多

偏多

企业机制

体制

较好

较好

较好

新能源客车推广应用水平综合评估

★★★

★★

★★★

★★

★★★★☆

★★★★

★★★☆

四、发展建议

近期,国家工信部表示正在制订燃油车禁售的时间表,这意味着新能源汽车发展应用势头将不可逆转。而当前,国内新能源客车率先推广应用,已步入群雄逐鹿的红海阶段,区域新能源客车即将进入“产品新增”迈向“产品更替”过渡的阶段。从典型客车品牌的区域渗透情况看,政府对新能源客车推广应用将持更加开放的态度,对于新能源客车企业来说,唯有靠强大的产品力才能决胜未来。在此,谨向客车行业提几点建议:

1、继续加强与动力电池、电机等产业链企业的协同合作,提升产品安全性、产品可靠性及续航里程。

2、适度加强轻型新能源客车的研发和推广应用,解决短途、高频次的客运需求。

3、主机厂积极参与新能源客车废旧动力电池的回收与再利用,建立透明通畅的废旧电池回收网络。

来源:第一电动网

作者:智电汽车

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