研究周报 | 一文看遍八大自主车企新能源汽车产品布局及规划

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自“双积分”管理办法征求意见稿出台时起,外资、国企、民营资本在内的各大车企已基本放弃了观望心态,转而大规模向新能源汽车转型,战略、规划、产品等大幅度向新能源市场倾斜,推动新能源乘用车销量逐步攀升,市场竞争程度亦日趋激烈。

经过几个月的战略及计划调整,目前自主品牌已经在新能源汽车的产品规划上做出了不少重大调整,值此岁初之际,智电汽车就详细梳理一下比亚迪、上汽、北汽、吉利、奇瑞、江淮、众泰、长安八家自主品牌的新能源汽车产品布局及规划,以饷读者。

一、比亚迪:坚持两条腿走路,重点提升产品性能

比亚迪在新能源汽车总体执行“7+4”发展战略,其中“7”代表城市公交、出租车、道路客运、城市商品物流、城市建筑物流、环卫车、私家车7大常规领域;“4”代表仓储、矿山、机场、港口4大特殊领域,力争把道路交通领域所有用油的地方全部用电搞定。

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图1 比亚迪“7+4”战略布局

具体到乘用车方面,作为标榜“新能源汽车引领者”的比亚迪,始终坚持纯电动和插电式混合动力两条腿走路,不存在明显的“偏科”现象。

1、扩大产品覆盖面积、实现销量倍增。

比亚迪已经将2018年新能源车销量目标定为20万辆,相比2016年及今年的10万+将实现规模倍增,同时全球覆盖城市将由200+扩大到400+,并且继续捍卫全球销量第一、全球占有率第一、覆盖城市最广三大王位。

2.png

图2  2018年比亚迪新能源汽车销量目标

2、纯电动由“磷酸铁锂+高续航”向“三元+全面布局”转型。

此前,比亚迪纯电动车型主要分布在较高续航里程的紧凑型、SUV、商务车领域,其中紧凑型以e5和秦EV为担当,SUV以宋EV300等为担当,商务车则依靠e6、腾势400。

表1  比亚迪纯电动车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

工况法续航里程(km)

电池类型

计划

F0?

轿车

微型

150-200

暂缺

/

轿车

小型

/

/

上市

e5

轿车

紧凑型

305

磷酸铁锂

计划

新e5

轿车

紧凑型

400

镍钴锰三元

上市

秦EV

轿车

紧凑型

300

磷酸铁锂

计划

秦EV二代

轿车

紧凑型

400

镍钴锰三元

暂缺

/

轿车

中型及以上

/

/

计划

SUV

小型

上市

宋EV300

SUV

紧凑型

270

磷酸铁锂

暂缺

/

SUV

中型及以上

/

/

上市

e6

MPV

/

400

磷酸铁锂

上市

腾势400

MPV

/

352

磷酸铁锂

计划

宋MAX纯电

MPV

/

270-300?

计划

新e6

MPV

/

450

磷酸铁锂

进入2018年后,预计比亚迪将新增新款e5、秦EV二代、元EV、宋MAX纯电版、新款e6以及一款微型纯电动轿车。

其中新款e5、秦EV二代、新款e6均是由老款升级而来,新款e5和秦EV二代的电池类型将由磷酸铁锂电池切换为镍钴锰三元电池(已进入第14批免征购置税目录),新款e6则仍将续用磷酸铁锂电池(保持和腾势同平台)。

微型纯电动轿车、宋MAX纯电版和元EV均属于新增车型,相关参数尚未确定,但可以肯定的是,这三款产品将进一步拓展比亚迪的产品布局,新产品上市后,未来将只剩下小型轿车、中型及以上轿车、中型及以上SUV处于空白状态。

3、插混领域不断探索“542”产品性能极限。

2014年4月比亚迪在北京车展上首次发布542战略,从性能、安全、油耗三方面重新划定插混乘用车的主要性能指标。此后,比亚迪不断提升旗下插混乘用车性能,特别是综合油耗及加速时间。

例如,在原有的秦、宋、唐基础上,未来比亚迪将新增元、唐二代、明、宋MAX、汉五大插混车型,而唐二代等表公里加速时间更将进一步提升百公里加速表现,从4.9秒降低至3.9秒,而作为电动轿跑的汉更是要取得2.7秒的赛车级表现。

表2  比亚迪插混车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

纯电

里程

(km)

电池

类型

电机功率(kw)

综合油耗

(L/100km)

加速时间

(s)

暂缺

/

轿车

小型及以下

/

/

/

/

/

上市

秦80

轿车

紧凑型

80

三元锂

110

1.4

5.9

上市

秦100

轿车

紧凑型

100

三元锂

110

1.2

5.9

暂缺

/

轿车

中型及以上

/

/

/

/

/

计划

轿跑

/

/

三元锂

460

?

2.7

计划

元DM

SUV

小型

85

三元锂

?

1.3

4.9

上市

宋DM

SUV

紧凑型

80

三元锂

220

1.4

4.98

上市

唐80

SUV

中型

80

三元锂

220

2

4.9

上市

唐100

SUV

中型

100

三元锂

220

1.8

4.9

计划

唐二代

SUV

中型

?

三元锂

?

?

3.9

计划

SUV

中大型

?

三元锂

?

?

3.9

计划

宋MAX

MPV

/

?

三元锂

?

1.4

?

4、强化全产业链基础,力图提前构建后补贴时代的成本优势。

在产业链上游,比亚迪将加快在青海碳酸锂矿附近的电池厂建设,并将于2018-2019年左右建成投产,年产能预计达到10GWh,建成后将对整车成本控制产生明显的促进作用。此外,比亚迪在电池隔膜、电机、电机控制器方面的生产力度也在不断加强。

在产业链下游,2018年比亚迪将新增3万个充电配套设施,力图提供更佳体验感的充电服务,同时也提前布局和控制后市场利润增长点。

5、电池供应链加快调整和切换,为新能源战略误判买单。

比亚迪此前有惠州、坑梓两个电池工厂,其中惠州每年有2GWh的产能;坑梓一期已投产8GWh的产能,二期规划为6GWh,目前已达成了4GWh产能。产能的扩张也是为了降成本,目前比亚迪的三元锂电池成本已降至1400-1500元人民币/kWh。

特别需要注意的是,比亚迪的插混乘用车已基本确定全部切换三元锂电池,纯电动也逐步开始了切换计划,以满足未来的政策法规和产品性能需求。而由于此前比亚迪主导磷酸铁锂技术路线,即便惠州和坑梓工厂具有柔性生产能力,但生产设备的清洁换装、生产计划调整、产品开发及验证、品牌宣传及销售策略等仍将受到不小影响。

导致这一结果的原因仍要归咎于比亚迪此前的战略误判,虽然此前的磷酸铁锂在商用车领域赚得盆满钵满,但纯电驱动、私人领域为主、产品性能指标升级的趋势却被忽视,所以才有今日的买单。

二、吉利:前期布局较为单一,全新平台发力是重点

吉利在帝豪EV上市就发布了“蓝色吉利行动”战略,明确提出到2020年新能源汽车销量占吉利整体销量90%以上,其中PHEV与HEV销量占比达到65%,纯电动汽车销量占比达35%。

1、纯电动单腿走路,PMA平台前景看好

与宏伟的2020愿景相比,吉利当前的产品布局太过单一,纯电动走量基本靠知豆、康迪等微型车,紧凑型仅有一款帝豪EV300独撑局面。

值得关注的亮点是远景EVmini以及帝豪EV400。远景EVmini这款基于远景X1打造的小型SUV,已进入国家第11批免购置税新能源车型目录,续航155公里。而帝豪EV400则将基于FE纯电动平台打造,续航里程将升级至400公里,以与竞争对手保持高端同步。

表3  吉利纯电动车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

工况法续航里程(km)

电池类型

上市

康迪K17S

轿车

微型

151

三元锂

计划

康迪K27

轿车

微型

151

三元锂

上市

知豆D2

轿车

微型

155

三元锂

计划

知豆D2

轿车

微型

255

三元锂

计划

知豆D3

轿车

微型

210

三元锂

上市

帝豪EV300

轿车

紧凑型

300

三元锂

计划

帝豪EV400

轿车

紧凑型

400

三元锂

暂缺

轿车

中型及以上

计划

远景EVmini

SUV

小型

155

三元锂

计划

领克

SUV

小型

450

三元锂

计划

吉利?

SUV

紧凑型

400-500

三元锂

计划

领克

SUV

紧凑型

500-600

三元锂

暂缺

SUV

中型及以上

暂缺

MPV

/

显然吉利已经注意到前期不足之处,已经决定将会基于由吉利与沃尔沃共同开发的PMA纯电动平台架构推出10余款新车,其中吉利产品将包含A+级CUV、A0级跨界车、A/B级轿车以及B级SUV。而领克将推出包括A+/B级跨界车、城市车辆、C+级家用跨界车以及A+/B级的SUV与A+/B级轿跑。全新平台的开发和车型打造也将为吉利纯电动注入强劲动力。

2、插混SUV及MPV即将登场,实现三箭齐发

目前吉利已斥资35亿元在湘潭基地打造新能源SUV产品平台项目,投产常规动力和插电混合动力SUV车型。作为65%销量担当,在帝豪PHEV外,吉利将推出一款代号为“DNL-5”的跨界SUV、帝豪GS PHEV和一款MPV,其中DNL-5基于CMA平台打造,将采用1.5T+7DCT的动力组合,帝豪GS PHEV则基于帝豪GS车型上开发而来,沿用了1.5T+7DCT的动力组合;MPV预计将采用与帝豪PHEV相同的混动系统(科力远CHS混动系统)。

表4  吉利插混车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

纯电

里程

(km)

电池

类型

电机功率(kw)

综合油耗

(L/100km)

加速时间

(s)

暂缺

轿车

小型及以下

上市

帝豪PHEV

轿车

紧凑型

61

三元锂

114

1.5

9.9

暂缺

轿车

中型及以上

暂缺

SUV

小型及以下

计划

DNL-5

SUV

紧凑型

计划

帝豪GS插混

SUV

紧凑型

暂缺

SUV

中型及以上

计划

?

MPV

/

但仍有相关消息表明,吉利正在开发A级轿车、B级轿车的插混版本,以进一步充实插混布局,但尚未提上发布计划。

3、为规避风险,HEV、甲醇、燃料电池及金属电池均有落子

吉利很早就在甲醇燃料上做出了布局,目前还在山西、贵阳等地投放了少数产品;在HEV方面吉利也始终对携手的科力远予以信任,而科力远开发的CHS系统也是国内极少数具有自主知识产权的混动系统,吉利的想法是通过科力远实现平台共享和产业化;燃料电池方面,吉利在2015年收购了CRI,铺路甲醇燃料电池技术路线;而金属燃料电池是吉利押宝高能量密度电池的关键领域,其高达350Wh/kg的比能量密度为吉利所看重,认为是可抗衡固态电池、颠覆三元电池的利器。

三、北汽新能源:逐步健全纯电动谱系,中高端突破是关键

在北汽集团2017新能源汽车工作会议上,董事长徐和谊发布了“引领2025战略”,明确提出到2025年,北汽新能源要实现“国内领先、世界一流”,确保新能源汽车市场份额全国第一、全球前三。

1、毫不动摇执行纯电驱动路线,擅长非对称作战

业内人士都很清楚,北汽已经全面押宝纯电动技术路线,目前产品线已经从微型、小型、紧凑型、中大型轿车扩张至小型SUV市场。预计未来几年北汽将先期发布五款纯电动车型,分别是升级后的EV300及EH400、基于绅宝X55开发的ET400(原名EX400L)、以及独立品牌Arcfoce发布的一款微型车和一款跑车。

具有明显补强作用的产品当属ET400,这款SUV综合工况续航里程或达到400km,据北汽官方介绍,ET400采用了最新版本e-Motion Drive超级电驱技术,能有效节约电耗,但具体效果尚待观察。

表5  北汽纯电动车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

工况法续航里程(km)

电池类型

上市

EC180

轿车

微型

156

三元锂

上市

EC200

轿车

微型

162

三元锂

计划

ArcforceLITE

轿车

微型

170

三元锂

上市

EV150

轿车

小型

150

磷酸铁锂

上市

EV160

轿车

小型

150

磷酸铁锂

计划

EV300

轿车

小型

300

三元锂

上市

EU220

轿车

紧凑型

220(换电出租车特供)

三元锂

上市

EU260

轿车

紧凑型

260

三元锂

上市

EU400

轿车

紧凑型

360

三元锂

暂缺

轿车

中型

上市

EH300

轿车

中大型

300

三元锂

计划

EH400

轿车

中大型

400

三元锂

计划

ARCFOX-7

跑车

/

300+

三元锂

上市

EX260

SUV

小型

250

三元锂

计划

ET400

SUV

紧凑型

400

三元锂

暂缺

SUV

中型及以上

暂缺

MPV

/

从北汽的产品布局来看,其非常擅长“非对称作战”,如抓住时机推出EC系列冲量、在特定领域推出换电模式、ARCFOX主打个性定制等,所以在前期也取得了不俗的成绩。但成绩属于过去,紧凑型纯电动市场还必须重点提升EU400的占有率,否则风险很大。

2、插混并不受宠,交由BJ品牌试水

北汽唯一提上计划的插混车型是在2017上海车展上展出的BJ80 PHEV,这款车在BJ80燃油版上开发而来,保留原车四驱架构和动力及传动机构,新增两台75kW轮毂电机能提供最大2500N•m扭矩。

表6  北汽插混车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

纯电

里程

(km)

电池

类型

电机功率(kw)

综合油耗

(L/100km)

加速时间

(s)

计划

BJ80 PHEV

SUV

中大型

8.2

毫无疑问,这样的玩票性质意义不大,1-11月BJ80的销量仅4700台,本身就是一个小众市场,量产插混版本的成本太大,估计很难进入SOP。

四、众泰:微型化程度过重,极易遭受政策打压

众泰目前已经发布的纯电动车型中,除了一款Z500EV以外,全部为微型纯电动,虽然这样的产品布局符合当前的市场需求和政策导向,但显然,按照新版补贴方案,未来众泰如继续延续微型化的思路,非常容易受到打压。

1、调整一贯的微型化方针,谋求纯电动车型升级

众泰本身也了解这一点,所以计划推出Z560EV(Z500EV升级版)及SR-7的电动版,以实现产品线扩张,但根据目前发布的信息来看,众泰这两款车的续航里程很难超过300公里,无法与竞品抗衡。再加上插混的缺失,众泰新能源道路可以说用崎岖二字形容并不为过。

表7  众泰纯电动车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

工况法续航里程(km)

电池类型

上市

芝麻E30

轿车

微型

150

三元

上市

E200

轿车

微型

155/165

三元

上市

云100S

轿车

微型

155

三元

计划

云100plus

轿车

微型

155

三元

暂缺

轿车

紧凑型

上市

Z500 EV

轿车

中型

200/255

三元

计划

Z560 EV

轿车

中型

三元

暂缺

轿车

中大型及以上

暂缺

?

SUV

紧凑型及以下

计划

SR-7 EV

SUV

中型

200+

暂缺


MPV

中大型及以上



2、插混只听打雷,不见下雨

目前唯一有消息的是SR9计划推出一款插混车型,纯电续航80公里,综合油耗2.4L。但以众泰此前的技术水准来看,插混系统的复杂性并非其能轻易搞定,预计推出的时间还为之尚远。

表8  众泰插混车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

纯电

里程

(km)

电池

类型

电机功率(kw)

综合油耗

(L/100km)

加速时间

(s)

计划

SR9

SUV

中型

80

2.4

5+

五、奇瑞:在技术优势上仍需加强产品多元化 

2015年奇瑞发展新能源战略,计划到2020年实现产销20万辆,产品线将覆盖所有系列乘用车的插电式混合动力与纯电动车。具体到产品开发路线上,奇瑞将通过基于燃油版车型电动化开发和设计专属新能源汽车平台两条腿走路,并且格外重视轻量化。

1、纯电动:技术先进但产品谱系需加快完善

奇瑞纯电动目前基本上依靠eQ系列和艾瑞泽5e两类车型打天下,显然这是完全不够的,即便艾瑞泽5e的产品性能领先同级对手,但随着纯电动市场的不断成熟,不断细分和差异化的市场需求需要得到产品的精准响应。所以未来奇瑞将推出小型SUV、紧凑型SUV及开瑞品牌的MPV来完善谱系。

表9  奇瑞纯电动车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

工况法续航里程(km)

电池类型

上市

eQ

轿车

微型

151

三元锂

上市

eQ1

轿车

微型

151

三元锂

暂缺

轿车

小型

上市

艾瑞泽5e

轿车

紧凑型

351

三元锂

暂缺

轿车

中型及以上

计划

瑞虎3xe

SUV

小型

260/351

三元锂

计划

瑞虎7e

SUV

紧凑型

350

三元锂

暂缺

SUV

中型及以上

计划

开瑞K50EV

MPV


256

三元锂

2、插混:SUV取代轿车,独力支撑局面

此前奇瑞有一款艾瑞泽7e的插混,但目前已经停产。未来接替的预计将是瑞虎7 PHEV,这款紧凑型SUV已经在2016北京车展、2017上海车展连续展出,但实车产品参数仍为确定,或将沿用艾瑞泽7e那套插混系统。

表10  奇瑞插混车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

纯电

里程

(km)

电池

类型

电机功率(kw)

综合油耗

(L/100km)

加速时间

(s)

停售

艾瑞泽7e

轿车

紧凑型

50

三元

25

1.9

10.9

计划

瑞虎7 PHEV

suv

紧凑型

50

六、江淮:醉心纯电动,四大平台同步发力

此前江淮曾发布“IEV+”战略,提出到2025年新能源汽车总产销量将占江淮汽车总产销量的30%以上的发展目标。虽然江淮早在2011年就已经搞过增程型插电式混合动力,但未来其新能源产品仍将由纯电动构成。

具体来看,江淮未来将形成经济型(iEV4、iEV6E)、舒适型(iEV7)、高性能型(iEV7S、iEV7T)、高端型(iEV8)四大平台,覆盖5-30万元市场。

表11  江淮纯电动车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

工况法续航里程(km)

电池类型

上市

iEV6E

轿车

微型

156/170

磷酸铁锂

上市

iEV4

轿车

小型

166/170/180

磷酸铁锂

上市

iEV7

轿车

小型

180

磷酸铁锂

暂缺

?

轿车

紧凑型

计划

iEV7C

轿车

中大型

320

三元锂

上市

iEV7S

SUV

小型

280

三元锂

计划

iEV7T

SUV

小型

320/400

三元锂

计划

iEV8

SUV

紧凑型

暂缺

SUV

中型及以上

暂缺

MPV

/

但江淮最大的布局问题在于缺乏一款紧凑型轿车,应该尽快基于和悦平台打造,但很遗憾的是,从目前江淮官方透露的信息来看,尚无此车型的开发计划。

七、上汽:紧盯重点市场,纯电插混齐发力攻克20万辆目标

根据上汽发布的战略规划显示,2020年上汽自主品牌新能源汽车销量要达到20万辆,多款纯电动和插混车型将上市。

1、纯电动:重点出击、前景看好

上汽纯电动产品不多,目前仅有荣威e50和荣威ERX5两款,但紧接着就将上市荣威Ei5和名爵ZS两款重磅产品,在未来一段时间纯电动市场争夺最激烈的紧凑型轿车及小型SUV市场,上汽这两款产品将有效补齐短板,唯一不足的是,荣威Ei5的续航里程相对不高,若能达到300km+则产品竞争力将提升不少。

表12  上汽纯电动车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

工况法续航里程(km)

电池类型

上市

荣威e50

轿车

微型

170

三元锂

暂缺

轿车

小型

计划

荣威Ei5

轿车

紧凑型

251

三元锂

暂缺

轿车

中型及以上

计划

名爵ZS

SUV

小型

300+

三元锂

上市

荣威ERX5

SUV

紧凑型

320

三元锂

暂缺

?

SUV

中型及以上

暂缺

MPV

/

?

?

2、插混:轿车谱系国内最全,未来瞄准紧凑型发力

上汽发布的插混数量较多,分别有3款紧凑型轿车、1款中型轿车、1款紧凑型SUV,全部是瞄准紧凑型市场在发力。这表明上汽方面研判,未来几年插混最适宜的生存空间在紧凑型上,而非中大型SUV。

表13  上汽插混车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

纯电

里程

(km)

电池

类型

电机功率(kw)

综合油耗

(L/100km)

加速时间

(s)

上市

名爵6PHEV

轿车

紧凑型

53

三元锂

1.5

上市

荣威e550

轿车

紧凑型

60

磷酸铁锂

67

1.6

9.5

上市

荣威ei6

轿车

紧凑型

53

三元锂

60

1.5

7.9

上市

荣威e950

轿车

中型

60

三元锂

56

1.7

8.5

上市

荣威eRX5

SUV

紧凑型

60

三元锂

56

1.6

7.8

值得注意的是,上汽还在燃料电池方面做了铺垫,但短期内很难拿出SOP产品,未来进展需进一步观望。

八、长安:追求最实惠、最精干的打法

在2017中国国际节能与新能源汽车展览会暨节能与新能源汽车产业发展规划成果展览会上,长安汽车公布了其全新的新能源战略-“香格里拉计划”,规划未来推出纯电动产品21款,插电式混动产品12款。

1、纯电动:不求贵的但求对的

虽然香格里拉计划很宏大,但是长安执行起来却并不激进,而是稳打稳扎。在目前的微型车、紧凑型的逸动EV、欧力威MPV基础上,长安重点推出了逸动EV300和CS15EV两款产品,与上汽的思路一致,长安也认为未来几年纯电动市场上紧凑型轿车和小型SUV才是兵家必争之地,也是能够较好实现产品成本与市场销量最佳平衡点的所在。

表14  长安纯电动车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

工况法续航里程(km)

电池类型

上市

奔奔mini e

轿车

微型

170

三元锂

上市

奔奔EV

轿车

微型

180/210

三元锂

上市

逸动EV300

轿车

紧凑型

300

三元锂

暂缺

轿车

中型级以上

上市

CS15EV

SUV

小型

300

三元锂

暂缺

轿车

紧凑型及以上

上市

欧力威

MPV

/

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2、插混:再次与上汽思路不谋而合

长安目前已经推出了逸动PHEV,该车基于1.0T三缸发动机打造,纯电续航里程达到了60公里。在此基础上,长安还将推出CS75的PHEV版本,而这两款车均为紧凑型,与上汽的布局规划不谋而合,说明两者均认为,在补贴退坡的大环境下,未来几年紧凑型特别是紧凑型SUV才是插混的最佳载体。

表15  长安插混车型布局及规划

属性

名称

车型

级别

纯电

里程

(km)

电池

类型

电机功率(kw)

综合油耗

(L/100km)

加速时间

(s)

上市

逸动

轿车

紧凑型

60

三元锂

80

1.6

8

计划

CS75

轿车

紧凑型

60

三元锂

140

1.9

九、总结

1、仅从产品布局来看,未来几年能更好适应环境变化的车企是比亚迪、吉利、上汽、长安,四家车企在重点产品上基本都有落子,抗击打能力更强。

2、北汽、众泰、奇瑞、江淮四家车企存在的问题是要么产品线过于单一,要么是漏掉了关键车型,未来的发展存在一定风险。

3、奇瑞的技术实力并不差,但产品规划存在明显的问题,应予以重点调整。

4、最后再强调一遍,未来几年纯电动得紧凑型轿车者得天下,插混得紧凑型SUV者得天下。

——智电汽车

来源:第一电动网

作者:智电汽车

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