动力电池搅动化成分容江湖,2017市场规模超30亿

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锂电池化成分容检测设备市场正因动力电池的爆发而格局生变。

高工产研锂电研究所(GGII)发布2017年中国锂电检测设备市场调研报告显示,目前国内检测环节设备主要分为化成分容和电芯PACK两大环节检测。其中,GGII预测2017年锂电芯化成分容设备市场规模将超过30亿元。

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事实上,在国内电池厂商的工业化生产中,化成分容检测占据国内锂电池生产线的成本在20%左右,化成分容检测设备的国产化程度已高达80%~90%。自2016年以来,动力电池大体量规模的市场需求爆发,一批设备企业脱颖而出,稳定的检测设备市场格局开始变化。

高工锂电注意到,目前国内锂电池化成分容检测设备企业数量超过20家,近年来,借助动力电池行业的火爆发展,有两类企业表现突出:

一是传统品牌:以杭可科技、广州擎天、瑞能股份为代表。这类设备企业发力较早,在数码锂电池检测市场根基较深,杭可科技和广州擎天是业内公认的两大传统老品牌,瑞能股份也在这一领域深耕超过10年。

动力电池市场爆发后,凭借多年技术储备和品牌影响力,迅速占据一批主流动力电池客户。GGII数据显示,杭可科技在2016年国产锂电检测设备中占据33%的市场份额。

二是后来居上者:以星云股份、盛弘电气、泰坦新动力为典型。这类企业的鲜明特点是,相比于传统品牌,进入锂电行业的时间稍晚,但乘着动力电池大规模需求爆发风口,化成分容等检测设备供不应求,同时动力电池对化成分容检测设备在精度、电流、成本等方面提出更高要求,这批企业沉淀多年,形成自己独有的检测设备技术,并顺利赢得一批动力电池企业的信赖,从而在市场中脱颖而出。

根据自身资金、技术等情况的不同,上述3家企业也分别做出不同的选择。星云电子和盛弘电气选择独立IPO,目前两家企业均已登陆创业板;泰坦新动力原有股东出于各自利益及公司长远发展考量,作价13.5亿元出售给先导智能。

总结来看,目前国内锂电池化成分容市场主要特点有:

❶.数码类电池设备转型至动力市场企业数量呈上升趋势。GGII数据显示,2016年中国动力电池市场产能达30.8GWh,产量同比增长82.2%;预计到2020年将突破150GWh。同时,动力电池投扩产的步伐还在加快。高工锂电根据企业公开信息整理,截至9月中旬,国内动力电池企业新增投产产能共计11.5GWh。

从时间来看,2000年至2011年期间是设备企业快速发展期,数量倍增。而随着数码锂电池市场竞争格局稳定,动力电池市场爆发,转型而来的设备企业也开始增多。

❷.行业集中度不高。放眼国内宁德时代、比亚迪、国轩高科、天津力神、中航锂电、沃特玛等排名靠前的动力电池企业,其检测设备供应商体系中或出现至少2家供应商身影,甚至3-4家。

❸.能量回馈式锂电池化成分容设备需求大增。据行业人士介绍,目前30A及以上电流的化成分容设备基本为能量回馈式;10A-30A之间回馈型设备与线性电源式市场份额相差不大;10A以下线性电源式份额更多,但是回馈型设备需求也正在上升。

目前,30A及以上电流的化成分容设备多受动力电池市场需求驱动。对电池企业来说,提质降本是需要攻关的长期功课,尤其在2017年补贴新政正式实施以来,这一需求更为明显。

对于化成分容检测设备企业来说,能量回馈式设备能够解决传统化成分容设备使用电阻放电、耗能大,不符合节能环保的缺点;拥有体积小、效率高、易维护、大电流、高可靠性等显著优势。耗能大、效率低的传统设备模式注定要被慢慢淘汰。

❹.自动化程度大幅提升,高温高压成为未来趋势。相比于2014年之前,锂电池化成分容检测设备自动化程度大幅提升,国内厂家已经开发出化成分容—后段电池包PACK检测的系列解决方案,从单机操作到后段检测全自动化,国产检测设备及水平已经迈向新台阶。

从去年年底以来,动力电池企业致力调整产线,提升产品能量密度等性能,高温高压化成分容检测设备成为未来的大趋势。

业内人士表示,目前磷酸铁锂电池依然选用的是普通的30A左右化成分容柜,高温高压化成分容主要是受三元动力电池大幅爆发影响,尤其是高镍三元电池中的材料对温度、环境要求苛刻,这倒逼检测设备进行升级。

来源:高工锂电网

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