济南车展观察:野蛮生长期终结,四大变化考验低速电动车企“生死”

8月25日至8月27日,“ 2017第6届山东国际节能与新能源汽车展”在山东济南会展中心举行。作为低速电动车行业最大的展示舞台,济南秋季展因为开启“金九银十“旺季,往往要比3月春季展来得更加热烈,参展企业一如既往地卖力秀着品牌和车型。

但在这声势浩大的浮华背后,人气明显下滑、新玩家新产品锐减、锂电产品有价无市等问题凸显。但另一方面,展会也透露着市场向着优势企业集中、领先企业加强品牌化等行业向上发展的信号,是行业日益规范的好现象。 

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总体人气下滑 ,去浮留实

从参展规模来看,整车厂和配套企业仍然把展馆里外三层围得水泄不通,而且基本没有小展位,都是上规模、上档次的布展,新车上市、战略发布会等活动逐渐成体系,可见企业普遍提升了品牌宣传意识。

第一电动从展会主办方获悉,本届展会展出面积75000平方米,参展企业486家,展出展位5000余个,其中省内参展企业216家,省外参展企业235家,媒体35家;省内参展整车企业142家,省内参展零部件企业78家;省外参展整车企业135家,省外参展零部件企业96家;约展示小型电动车整车1800余辆。本届展会达成意向成交额98.7亿元人民币,参展观众12万余人。

如此规模在全球新能源汽车展会中都少见,但是笔者在现场时明显感到本届展会不如往届比肩接踵的盛况,人流量少了30~40%,多家整车企业的负责人和第一电动提到“冷清”现状的时候,都摇了摇头。事实上,这个展会主要还是面向经销商,人流量的减少也主要来自经销商。

分析来看有几大因素,一是部分低速经销商转去做高速电动车品牌的代理。二是盲目跟进的热潮已经褪去,车企和经销商都开始理性、谨慎地选择投入。此外,市场洗牌期已来临,部分经营不善的经销商已退出。 

整体而言,低速电动车的市场体量仍然相当巨大,洗去部分浮华反而更能集中优势资源,合作对接更加高效。经过前几年的渠道经营积累,车企和经销商之间开始建立新的合作生态,摒除单一压货、售后混乱等问题。风雨共济,能真正留下来的都有望成为砥柱力量。

“今年已经没有新玩家了” 

每年都在展会上见到的“熟面孔”有御捷集团(包括乐唯)、雷丁三驾马车(雷丁、比德文、宝路达)、丽驰、道爵、中通巨龙、跃迪、易咖、瑞驰等。尤其前三家已是老资历,经历种种风雨仍伫立至今。最早一批龙头企业中,时风、宝雅等已经边缘化,唐骏则把低速车业务整合给鑫钰马来做。陆地方舟获得发改委项目批准后,把低速电动车业务转移到山东子公司,重新包装成“宾傲新能源”。很多其他品牌更是来得快去得也快。 

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御捷展位

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雷丁展位

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丽驰展位

从业内反映的情况来看,今年展会已经没有“草根”领域的新玩家,有些新品牌也是老企业原班人马改头换面后推出的。由此可见,低速电动车的门槛越来越高,小打小闹捞快钱的情况难以容存。新的市场游戏规则下,企业需要整合好各方资源,砥砺前行。 

而另一方面,传统车厂和互联网企业正对低速车市场虎视眈眈。此次展会上也出现了不少高速微型电动汽车的身影,如众泰、力帆、康迪全球鹰等品牌。据了解,众泰此次在展会上对销售和招商政策做了重大调整,众泰芝麻的渠道将会往二三线甚至乡镇市场下沉,形成更广更深入的营销网络。 

竞争的硝烟在展会上仅体现了一小部分,主流玩家北汽新能源凭借EC180已经“招安”了诸多低速车经销商,包括比亚迪也在近日宣布要大力推行A00级纯电动车。这类高速电动车产品补贴后的售价普遍在5万元左右,一是蚕食了低速电动车往高端发展的空间,更加值得警惕的是,根据第一电动实地调研,高速A00级纯电动车摘牌被当成低速车卖的情况并不少见。不仅直接挤压低速电动车的市场,也带来更混乱的局面。

 国标制定带来的直接影响 

低速电动车国标制定的要求中,有两点已经直接影响了企业的产品策略,并在本届展会上显现无遗。

首先是车企加快推出锂电产品,在今年3月份春季展上,推出锂电产品的参展企业还屈指可数,且产品均未定价,本届展会上不仅御捷、雷丁等企业推出了全系锂电产品,其他参展企业也大多带来了锂电产品,如汉唐展出热销车型的锂电版A3i、A3+i,乐唯的V7、L3两款锂电车型,易咖e7、宏瑞A1和Kingcar、鸿日S1、中科动力K1车型等等。

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御捷330锂电版

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雷丁D80Li

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比德文V7锂电版

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道爵酷越锂电版

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汉唐A6锂电版

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宏瑞A1锂电版

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鸿日S1锂电版

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易咖e7锂电版

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中科动力K1锂电版

参展锂电产品部分已有明确价格,且支持经销商订单提货,如御捷330价格区间明确为2.1-3.5万元。锂电产品多采用三元锂电池,也有部分产品采用磷酸铁锂电池。第一电动网从天能获悉,目前行业内铅酸电池的应用占比超过95%,锂电升级之路还需要一定过程,主要看政策引导和成本控制情况,而目前锂电的价格是铅酸电池的1~2倍。

其次从车型级别来看,3~3.2米的四座两厢车型最多,基本没有超过3.5米的车型,这也是为了符合国标草案中“长≤3.5米,宽≤1.5米”的要求。曾经风靡过的两门两座小车也少见了,放眼望去,各家产品的面孔都比较相似。 

领头车企提升品牌服务建设

低速电动车行业除了市场向优势企业集中、小企业难以生存或挣扎在破产边缘之外,行业领先者对品牌知名度开始了一定的重视。如御捷在此次展会上正式启动御捷365用户关怀计划,从服务着手提升品牌形象。但多数参展企业对品牌形象的树立和宣传不够重视或毫无意识,这也成为阻碍行业整体形象和市场再拓展的因素之一。

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正像汉唐电动汽车品牌经理杨宗仁所说,目前低速电动车行业品牌知名度不高,品牌形象传播和塑造等方面极为薄弱,投入较小,随着行业日益规范,领先品牌应该加强品牌传播力,增强人们对行业的品牌认知度。而品牌认知度的提高不仅可以免除用户售后担忧,还可以消除行业外人士对低速电动车行业“手工作坊”的过往偏见。 

总结来看,上半年低速电动车市场下滑,导致秋季济南展人气下降、新玩家及小企业淡出展会,政策因素的影响则在一定程度上推动着行业升级和优势力量集中。除去市场之手带来的优胜劣汰,生产资质的高墙以及传统车企压境,都将加速整个产业的洗牌进度。目前展会上欣欣向荣的数百家低速电动车企,很可能在近一两年就会刷掉大半。野蛮生长期终将过去,企业接下来每走一步都要如履薄冰

机遇和挑战从来都是硬币的正反面,低速电动车行业的崛起来自于民间,是刚性需求产品。尽管目前市场发展遇冷,等到政策明朗后仍然有机会爆发。对于低速电动车企和相关配套商来说,抓紧时机整合优势资源,抱团形成自律创新的合力,围绕用户需求解决产品核心问题,配合好的营销和服务手段,争取在激烈多变的市场环境中脱颖而出。

来源:第一电动网

作者:宋爱菊 杜俊仪

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