城市 NOA 的「入场券」：激光雷达在风口迎来2024

激光雷达，2023 年「成绩单」发布进行时。

2024 年 1 月 2 日，禾赛科技宣布 2023 年 12 月的交付数据成功突破 5 万大关。

六天之后，速腾聚创宣布 2023 年 12 月的激光雷达单月销量约为 72,200 台，成为车载激光雷达行业「首个单月交付突破 7 万台」的激光雷达公司。

单月交付从 1 万到 2 万花了 11 个月，而从 2 万到 5 万，再到 7 万台，仅仅 4 个月。

2023 年，中国市场乘用车前装标配激光雷达交付量，也突破了 60 万颗的关口——其中，2023 年度速腾聚创激光雷达销量约为25.6 万台，禾赛科技预计为 20~25 万台、图达通预计超过 16 万台。

60 万，意味着 2023 年最后的三个月，或超过了 2023 年前三个季度的销量。

规模化量产加速分化市场，形成了以禾赛、速腾聚创、图达通为代表的第一梯队，激光雷达前装量产的销量总体由这三家包揽。另一方面，IPO 也是其典型标签。

以探维科技、北醒、一径科技为代表的第二梯队，正在努力拿下定点、融资、力推差异化产品等。

与此同时，华为也在搅动着市场格局的走势。

发布年度销量成绩单之外，多家中国激光雷达企业现身于 2024 年美国消费电子展（CES）。

速腾聚创发布了超长距激光雷达产品「M3」，面向 L3+智能驾驶前装量产。相较传统采用 1550nm 技术路线的产品，「M3 的体积缩减 50% 以上，成本低约 50%，且功耗降低 30% 以上」。

禾赛科技展出了最新发布的产品「AT512」，「可实现 300 米标准测远（@10% 反射率），相比 AT128 提升了50%，最远测距达到400 米」。

图达通展示了猎鹰 Q（Falcon Q），特制的外观形态可以融入车辆格栅或前保险杠设计，兼顾超远分辨率及超远探测距离。

探维科技展示了激光雷达 Tempo 等多款产品。其中 192 线车规旗舰产品 Tempo 在海外市场首次公开，角分辨率为 0.16°x0.13°，最远探测距离为 300 米。

一径科技全新 SPAD 激光雷达——ZVISION EZ6 也首次在 CES 上亮相，通过 SPAD 架构创新，号称价格率先打破 2000 元的边界，进入到了「1」打头时代。

本土激光雷达企业在产品性能扩展、商业化等呈现的「狂飙突进」之势，得益于城市 NOA 热度的刺激。

作为先一批城市 NOA 落地热门车企，小鹏、智己、理想、华为系（问界、智界、阿维塔等）、蔚来在 2023 年底陆续打破了各自的销量记录。

激光雷达，为智驾产品提供了具备科技感的高感知度及安全保障。

作为城市 NOA 入场券，激光雷达正在乘风而起。

「同进退、共命运」，浮沉起落，激光雷达与自动驾驶市场，迎来了 2024 年一个前所未见的新局面。

性能做上去，价格降下来，这也是下一步激光雷达市场竞争的主旋律。

01、2023 成绩单发布，「第一梯队」显现

激光雷达的量产交付数量正在呈现「你追我赶」之势。

2022 年 9 月，禾赛科技成为「首个单月交付破 1 万」的车载激光雷达公司。

2023 年 8 月，速腾聚创激光雷达（M 系列）单月销量突破 2 万，刷新了国产激光雷达的单月销量记录。

2023 年 10 月，速腾聚创创下单月激光雷达销量近 3 万台（其中车载激光雷达销量超 28,000 台）。

2024 年 1 月，禾赛科技宣布 2023 年 12 月的交付数据成功突破 5 万大关，成为车载激光雷达行业首个单月交付量突破 5 万台的公司。

2024 年 1 月 8 日，速腾聚创宣布 2023 年 12 月的激光雷达单月销量破 7 万，约为 72,200 台（其中车载激光雷达销量近 7,1000），再次刷新记录。

激光雷达突破单月销量记录，从月交付 1 万台到 2 万台，历时 11 个月。激光雷达突破单月销量记录，而从 2 万台突破到 7 万台，仅用了 4 个月。

7 万台，意味着速腾聚创一个月卖出了比此前一个季度还多的销量：速腾聚创 2023 年第三季度激光雷达总销量近 60,000 台。其中，车载激光雷达总销量超 53,000 台。

各大汽车品牌城市 NOA 密集落地、年底销量连连走高——这是激光雷达交付量连破纪录的两个主要推动力。

可以说，激光雷达交付量连破纪录，正迎来重要里程碑时刻。

2023 年，中国市场乘用车前装标配激光雷达交付量预估来到了超 60 万台的大关。

据高工数据显示，2023 年 1~9 月，中国市场乘用车前装标配激光雷达交付量超过 30 万颗——简而言之，9~12 月做到了前三个季度的体量。

超 60 万台交付规模背后，主要来自禾赛科技、速腾聚创、图达通、华为、探维科技的贡献，这 5 家公司也是仅有的完成量产交付的厂商，最先从定点转化走到了量产装车阶段。

有观点认为，激光雷达上车的资格赛结束在 2023 年。具备或接近量产能力者，最终留在牌桌上。

经过 2023 年这轮资格晋级赛，国内激光雷达阵营划分出了两个梯队：

• 第一梯队——禾赛科技、速腾聚创、图达通

• 第二梯队——探维科技、北醒、一径科技

较大规模的量产装车，是进入第一梯队的首重门槛，进入 IPO 则是另一重门槛。

禾赛科技于 2023 年 2 月赴美 IPO，抢下「国内激光雷达第一股」。

从 2017 年到 2022 年 12 月 31 日，禾赛科技的全部出货量才达到约 10.3 万台激光雷达。截至目前，禾赛科技已经是全球首家累计交付量超过 30 万台的激光雷达公司。

速腾聚创于 2023 年 12 月 3 日宣布通过港交所上市聆讯，2024 年 1 月 5 日，正式成为「港交所首家激光雷达企业」。

2023 年，速腾聚创激光雷达销量约为 25.6 万台（其中车载激光雷达约 24 万台），较 2022 年同比增长 349.12%。

图达通自 2023 年 12 月 15 日起，更换了英文名：由 Innovusion 变更为 Seyond 以及品牌 Logo。这一举动被认为在为冲刺 IPO 铺路。

早在 2023 年 8 月，图达通已通过中国证监会 IPO 备案，计划向美国 SEC 递交招股书，准备赴美上市。截至 11 月，图达通车载激光雷达累计发货量超过 20 万台。

在第二梯队里，定点、融资、打造产品力成为他们在 2023 年的关键词。

探维科技已拿下合创汽车（合创纯电 MPV-V09）的订单。2023 年 7 月 27 日，探维科技宣布完成超亿元 A+轮融资，9 月又完成了由小米集团领投的新一轮战略融资。

北醒背后站着滴滴。2023 年 11 月 17 日，北醒宣布获得滴滴自动驾驶超亿元投资。

一径科技在产品上率先打破单个激光雷达 2000 元的边界。2024 年 1 月 2 日，一径科技正式发布面向 ADAS 前装量产的、基于新一代 SPAD 架构的高性价比长距激光雷达 ZVISION EZ6。

另一个变量是华为。

华为在 2023 年 12 月连发的两款新车：智界 S7 和问界 M9 都搭载了自研的最新 192 线激光雷达。

与华为合作的多家车企，成为其激光雷达产品的客户：此前，华为自研激光雷达曾出现在问界 M7（旧款）、阿维塔 11、阿维塔 12、极狐阿尔法 S 等合作车型上。

面对城市 NOA 落地的商业化利好、战况激烈的量产竞赛，第一梯队、第二梯队以及「另类玩家」华为主导的市场格局，能保持多久？

02、城市 NOA 刺激，激光雷达「量产潮」将至

与激光雷达交付量提速并行，小鹏、华为（问界、阿维塔、智界）、理想、蔚来、智己等车企销量在 2023 年底迎来全年高潮：

• 小鹏汽车因 G6 和改款 G9 发布的爆火，月销量突破 2 万大关。

• 12 月，问界系列交付新车 24468 辆，其中 M7 交付超 2 万辆，M9 大订数量超过了 3 万辆。2023 年问界销量低迷，直到 10 月份的问界新 M7 打开局面。如余承东所说，问界汽车，算是起死回生了。

• 2023 年 12 月，理想汽车月销量突破 5.05 万辆，其中 L9 月销量 1.51 万辆，L8 月销量 1.5 万辆，L7 月销量首次突破 2.04 万辆；

• 智己汽车以主打「性价比」的 LS6 引起市场瞩目，10 月单月销量超过 4000 辆，11 月突破 8000 辆，12 月份破万大关达到 10412 台。

这些汽车品牌车型的销量大爆发，带动激光雷达销量走高，同时也进一步加速了城市 NOA 智驾功能的渗透——城市 NOA 开始影响消费者购车决策。

甚至有观点认为，中国智能驾驶或将在 2024 达到临界点。

最能反映这一现象、最常被提及的数据来自小鹏和问界。

在小鹏 G9 的大定订单中，超过 80% 的用户选择了带有激光雷达的 MAX 版本；在问界 M7 新款 10 万单的大定中，城区 NCA 的选装率达到 75%。

有行业人士认为，长期来看，若想在 20 万以上车型标配城市 NOA，激光雷达不可或缺。

激光雷达，正成为城市 NOA 入场券。

更多搭载激光雷达的新车将于 2024、2025 年面世。

据中国信息通信研究院技术与标准研究发布的报告，截止到 2023 年第三季度，已有 36 家中国汽车品牌宣布使用激光雷达，预计国内将有高达 106 款搭载激光雷达的车型上市。

城市 NOA 落地进程，反过来也作用着激光雷达的商业化进程。

一是，激光雷达作为智能汽车的核心零部件，其销量与合作车型销量深深绑定。

二是，激光雷达技术路径的收敛，产品大规模商业化反馈之下，一些企业的技术路线开始调整。

与车企销量关系最显著的是禾赛、速腾聚创、图达通。

2023 年造车新势力销量榜单发布：「销冠」理想交付超过 37 万辆，小鹏刚过 14 万辆，蔚来交出了 16 万辆的成绩。

禾赛销量的激增，得益于理想汽车 L9、L8 车型热销的带动。

2022 年 8 月 30 日，理想 L9 开始交付，一经发售成为爆款车型，此后长销不衰。

理想 2023 年全年销量同比增长 182.2%，比 2022 年多卖了 24 万辆。此前，2022 年 6 月，禾赛车载激光雷达累计出货量还只有近 1900 台。

自 2022 年开启量产交付以来，禾赛科技已累计获得「来自 15 家主流汽车厂商及 Tier-1 客户超过 50 款车型的前装量产定点」。

据市场研究机构 Yole Intelligence 预估的数据，禾赛科技 2023 年在全球乘用车激光雷达市场的出货份额将达到 41%。经过市场验证获得车企认可，小米 SU7 也将使用禾赛科技激光雷达。

速腾聚创交付量提升的背后，则是小鹏汽车因 G6 和改款 G9 发布、智己 LS6、问界 M7 新款销量走高有关。

2023 年底的这轮城市 NOA 落地潮，小鹏产品不俗的表现，让速腾聚创量产迎来重要转机（2023 年 Q4，速腾聚创车载激光雷达销量约为 147,500 台，同比增长 714.92%）。

截至 2023 年 12 月 18 日，速腾聚创已涵盖 21 家主流汽车厂商及 Tier-1 的 62 款车型定点，包括了小鹏 G9、智己 L7、问界等车型。

禾赛、速腾聚创都搭上了这趟顺风车。

图达通已完成累计 9 款车型的搭载，主要来自深度合作对象蔚来汽车。

2023 年，蔚来销量达到160,038 辆，同比增长 30.7%。预计 2023 年全年，图达通向乘用车客户交付的激光雷达将超过 16 万台，对比 2022 年实现超过 100% 的增长。

新势力汽车的销量，也是激光雷达产品形态的「晴雨表」。

作为城市 NOA 入场券，激光雷达产品销量因城市 NOA 普及而加速。这是 2023 年激光雷达市场的典型特征。

基于此，技术路线调整、产品种类进一步适应市场需求：

2023 年，市场有向 905nm+转镜扫描路线（禾赛、华为系为主）进一步收敛的趋势。905nm 的混合固态方案在量产上暂时领先。

图达通坚持的 1550nm 路线，因成本高昂一定程度上约束了对外拓展更多车企客户的可能。

2023 年上海车展上，图达通发布了基于 905nm 路线的「灵雀」系列产品以拓宽市场。

更激进的玩家，比如一径科技放弃了 1550nm 路线，投入主流的转镜扫描方案与 905nm。

此外，速腾聚创以 MEMS 激光雷达入局，传闻速腾聚创的下一代产品，也将启用转镜扫描方案。

当前，激光雷达市场最大的变量玩家来自华为，受赛力斯、长安、北汽、江淮等华为生态圈的车企影响，华为激光雷达搭载量正在快速上升。

03、2024 年，激光雷达迎来商业化「临界点」？

2021 年，小鹏第三款车型 P5 宣布首搭激光雷达。此后，国内车载激光雷达市场迎来大范围「上车」机遇。

2023 年 9 月，小鹏 P5 的 2024 款宣布将取消激光雷达。

三年之间，时转境迁。

曾经，对激光雷达无以复加的热情，趋于理性。

是否应该取消激光雷达？成为 2023 年具有讨论热度的车圈话题之一。

一方面，特斯拉引入Transformer 大模型，基于海量数据驱动下渐进式技术路线，纯视觉的感知方案成为优先选择。

另一条路线的跑通，动摇了此前国内车企普遍采用的使用激光雷达等硬件的融合感知方案。

大模型兴起之后，特斯拉在 2022 年 12 月提出使用「端到端」，之后这一概念迅速风靡市场。特斯拉的智能驾驶技术方向成为车企学习对象。

另一方面，相比几百块的摄像头，成本达数千元的激光雷达裹挟进车圈的「降本」潮之中。

城市 NOA 的大规模落地解开了困局：激光雷达带给用户的科技感体验、安全保障，成为城市 NOA 落地的「最佳助攻手」，融合感知路线基本确立了主流地位。

继城市 NOA 之后，L3 级新政的发布，更是给了激光雷达市场一片充满想象力的「蓝海」。

如果说 2023 年末这轮销量质变的起点，那么 2024 年或将迎来商业化「临界点」：

• 城市 NOA 将引领交付量上台阶，降本继续成为行业关键词。

• 在性能与成本的平衡下，激光雷达市场或将进入大扩张时代。

激光雷达价格正在持续下探。

2023 年 3 月，理想汽车 CEO 李想透露，当前行业使用英伟达大算力车载芯片和激光雷达方案的成本约为4500 美元（约合人民币 3.2 万元）。

在一台 30 万售价具备智能驾驶系统的车辆中的比例占到了 10%，这仍然高于市场期待。

「要上车，须降价」，这成为激光雷达行业共识。

在加速规模化量产主导下，「降本」堪称一场白刃战。

激光雷达从 2021 年的能够卖到 1 万元，2022 年降到了约 6000 元以下，而 2023 年几乎压到了 3000 元以下。

据 Frost&Sullivan 报告，ADAS 行业的激光雷达成本预计将在 2021 年至 2030 年间每年下降约 9%。

在与图达通产品&战略副总裁筱原磊磊的交流中，他预计，随着激光雷达产品销量增长的加速，未来 3-5 年激光雷达成本将下降 20%~30%；而要降至 1000 元以下，预计需要 5-10 年。

与此同时，价格下降直接影响了激光雷达企业的盈利能力。

伴随着单价下降，销量规模在大幅上升，利润空间却进一步压缩，这也是行业竞争走向白热化的表现。

下一步，如何既把性能做上去，又把成本降下来，正在考验着各大激光雷达公司的能力。

激光雷达厂商纷纷打出「芯片化」等技术降本策略，禾赛科技通过自研芯片，推出了一款基于 AT128 衍生的低价产品方案。

速腾在 M1 迭代的 M1P 与 M2 两款产品继续精简收发器件架构，瞄准盈利。

据市场机构佐思汽研预计，2023 年全年高速和城市智驾的渗透率分别会接近 10%、超过 6%（「智能驾驶渗透率」是指搭载智驾系统车辆在新车销量中所占比例）。

行业人士普遍认为，L2 及 L2+自动驾驶在乘用车领域或将保持相当长的时间。

但这并不影响 L3 级自动驾驶进程的推进。

11 月 17 日，工信部等四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（以下简称「《通知》」）。

此后，宝马、奔驰、长安（阿维塔、深蓝）、比亚迪、广汽埃安、北汽、智己等多家车企先后在上海、北京、深圳、重庆等地拿下 L3 自动驾驶测试牌照。

图达通补盲激光雷达灵雀W CES 点云首秀

L3 级自动驾驶，或将打开高性能激光雷达和补盲激光雷达的市场窗口，而禾赛、速腾聚创、图达通、探维等玩家通过一系列激光雷达产品组合，补齐了奔向 L3 自动驾驶的关键拼图。

作为 L3 自动驾驶的核心零部件，激光雷达的商业化将进入新战局。

2023 年，头部激光雷达玩家实现了月出货量站稳 1 万台到突破 7 万台。

2024 年，智驾产品迎来爆发大年。具备或接近量产经验的激光雷达厂商，将成为这一新兴领域最受市场瞩目的焦点，下一个里程碑的书写者。

2024 年，新纪录会是多少？从 60 万能否到达百万台，甚至更高的销量？

从技术探索的早期阶段，走到大范围定点、量产交付，时至今日，城市 NOA 推动的这一轮销量增长，以及 L3 自动驾驶的推进，让智能汽车看到了激光雷达作为自动驾驶核心传感器的潜能。

激光雷达的「终局之战」，还远未到来。