11亿欧元入主国轩高科 大众电动化战略双线结果

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随着国轩高科的一纸公告,沸沸扬扬的大众入股国轩高科一事终于靴子落地。

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5月28日,国轩高科发布公告称其与大众中国签订了《国轩高科股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》(简称“协议”)。根据协议,国轩高科拟向大众中国非公开发行股票募集资金,发行数量不超过发行前公司总股本的30%。但大众中国放弃了部分股票的表决权,原第一大股东李缜仍为公司实际控制人。

根据协议内容,大众汽车(中国)投资有限公司将投资约11亿欧元,获得国轩高科26.47%股份。

根据公告,本次非公开发行和股份转让完成后,大众中国将成为国轩高科第一大股东;而李缜及其一致行动人合计持股比例为18.2%,为公司第二大股东。但本次交易完成后,李缜及其一致行动人仍然为公司的实际控制人。

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国轩高科公告内容节选(截图来自国轩高科官方)

此外,根据协议,大众中国承诺,自本次非公开发行和股份转让涉及的公司相关股份均登记至大众中国名下起36个月内或大众自行决定的更长期间内,其将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权,以使大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例低至少5%。

至此,大众汽车集团是首家直接投资中国电池生产企业的外资汽车公司,国轩高科表示,若进展顺利,该投资交易有望在2020年底完成。

大众入股国轩高科后,国轩高科现有和未来的项目保持不变。扣除发行费用后,国轩高科此次募集资金拟全部用于三个项目,一是国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目,二是国轩材料年产3万吨高镍三元正极材料项目,三是补充流动资金。

值得一提的是,大众收购国轩高科股份的传闻由来已久。最早可追溯至2019年8月,当时,有报道称,大众正探索对中国零部件供应商进行潜在投资,考虑入股或同中国电池企业建立合资公司,以达到在中国汽车市场获得关键技术的目的。而国轩高科则是被考虑的企业之一。

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今年1月17日,路透社报道称,大众计划通过折扣私募股权配售方式,收购国轩高科20%的股份。彼时,国轩高科回应称,正在和大众汽车就未来可能开展的技术、产品、资本等方面的战略合作进行探讨,但并未就具体合作方式、内容、价格等具体方面达成一致意见。亦未就相关合作事项签署或达成任何实质性的有约束力的协议、承诺或其他安排。

4月21日,媒体们再次捕捉到两者要联姻的消息,但22日,国轩高科就回应称消息不属实。根据当时的公告,首先,国轩高科声明双方合作不属实,没有签约。其次,国轩高科表示合作还在谈。

根据电动化转型的规划,大众计划在2030年前生产75款电动汽车,将在全球生产2600万辆电动汽车。仅在亚洲市场,大众汽车集团对电池的需求从2025年开始将增至每年150GWh,其对动力电池的需求变得十分紧迫。

有业内人士认为,国轩高科在2019年动力锂电池装机量达到3.24Gwh,居国内前三,现有年产能为16Gwh,基本可以满足大众汽车短期内的需求;另外,国轩高科与江淮大众同样位于安徽合肥,通过江淮大众,大众汽车与国轩高科合作起来将更方便。

今早(29日),江淮汽车正式发布关于安徽省国资委、大众中国投资、江汽控股签署《关于向安徽江淮汽车集团控股有限公司增资之意向书》的公告。各方同意,由大众中国投资在约定日期前通过增资方式获取江汽控股50%的股权。增资完成后,大众中国投资将成为江淮汽车股东,持有其50%的股权,安徽省国资委持有50%的股权并仍控制江汽控股。

在过去的7个交易日中,江淮汽车已收获6个涨停。

来源:第一电动网

作者:王玉琴

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