5月上险数：车市逐渐回暖，但北京上海仍处困境中

得益于疫情的逐渐改善，尤其是长春上海两地原材料、零部件和整车等相关企业复工复产的逐渐推进，再加上广东、吉林、浙江、山东、湖北和上海等地陆续出台购车补贴政策，因此5月国内汽车行业的生产、运输和销售都快速恢复。

根据最接近市场真实情况、采集自终端用户的上牌交强险数据，5月国内乘用车（含进口和国产）销量已回升至1,337,960辆，同比跌幅也大幅收窄至21.7%。

从今年前5个月的总体情况来看，虽然5月市场明显回暖，但今年以来的持续走跌，特别是其中4个月跌幅都达到两位数，是以累计同比跌幅仍扩大至17.3%，总销量为7,312,567辆，比去年同期减少152.8万辆。

轿车份额继续攀升至50.8%

回到5月的市场表现，当SUV、MPV和交叉车这三个细分市场同比分别继续走跌25.6%、36.5%和29.3%时，轿车市场的跌幅却仅为16.0%，这也让其市场份额继续攀升50.8%，再次刷新近年来的最高纪录。

轿车市场能有如此成绩，一方面是由于全国汽车行业的逐步复工复产之后，在轿车市场中占据较大比例的合资传统燃油轿车有所恢复，另一方面则仍是因为享受到新能源市场带来的巨大增量。

具体来看，5月合资传统燃油车的销量为385,547辆，环比增长36.5%，远远超过整体的31.3%，增量为103,061辆，在5月轿车新增量中的占比为61.1%。还值得一提的是，这其中有不少都来自此前受疫情影响较大的一汽-大众、上汽大众和上汽通用。

以5月轿车环比增量TOP20为例，榜上有名的大众速腾、大众朗逸、大众宝来、奥迪A6L、奥迪A4L、 别克英朗GT、大众迈腾、别克威朗、大众帕萨特和大众高尔夫均是来自上述三家车企，仅这10款车提供的增量在总增量中的份额就达到36.8%。

而从新能源市场来看，虽然随着传统燃油市场的恢复，5月新能源的份额继续收窄至24.4%，但实际上后者的销量也从4月264,769辆的回升至326,270辆，而这其中有36,822辆新增量都来自轿车。

倘若从四个细分市场的角度来看，轿车份额的增加则主要是因为MPV市场份额的减少。

的确，相较于5月轿车市场的大部分畅销车型们销量迅速回升，部分MPV的热销车型却似乎并没有参与到整体市场的回暖中，最好的证明就是5月该细分市场的销量前十车型大部分增量都十分有限。

比如，一直以来在高端MPV市场占据冠军宝座的别克GL8，其5月的销量与4月相比只增加了554辆，作为自主在中高端MV市场唯一代表的传祺M8也只增加了235辆，传祺M6倒是增加738辆，本田的MPV兄弟奥德赛和艾力绅更是分别仅增加9辆和43辆。排名第9的五菱佳辰能环比超过千辆，则是因为5月是其上市的第2个月，还享受着新车效应的红利。

除了回升缓慢，还值得注意的是，5月MPV市场发生了一个重大的变化，即国产丰田赛那首次超过别克GL8，并以此获得高端MPV市场的冠军头衔。或许，这其中有一部分原因是5月上海没有完全解封，生产和销售仍受到限制，但也必须承认的是赛那确实给GL8造成了不小的冲击。

北京上海仍处于“寒潮”之中

从整体来看，国内市场已有明显的回暖，但实际上就具体区域市场来看却并非如此，最明显的就是北京。

众所周知，当5月长春和上海的疫情不断好转，北京的疫情形势却日益严峻，也采取了较为严格的封控措施，从而导致汽车销量的大幅减少。

上险数显示，5月北京的乘用车销量环比减少36.6%至22,797辆，甚至不及2月的27,018辆，若与3月相比则是直接腰斩，其中有21,145辆是国产车型。

一直以来，以占据国内乘用车市场约95%体量的国产车型来看，在国内31个省、自治区和直辖市的汽车市场中，北京多在十名左右徘徊（年初冲量和春节期间除外）。2021年，北京以58.2万辆居于第13名，今年前4个月的排名分别为第19、第20、第11和第10，但5月却跌落至第22。

根据具体数据，在5月北京的车企销量TOP20中，只有比亚迪汽车和特斯拉中国的销量环比有所上升，这两者之所以能成为极少数的“幸运儿”，大概率是在其他省份生产的车型及时运抵北京，并进行交付。凭借着2,454辆居于第3的国金汽车，则可能是首次在北京进行交付，因此无对比数据。

而在TOP20中，损失量最大的前两个车企都是北京本地的企业，分别是北京汽车和北京奔驰。4月北京汽车的销量刚创下今年内的新高2,385辆，5月直接掉落至406辆。与前者相比，在北京市场体量较大的北京奔驰的损失更是惨重。

原本，在走过去年下半年芯片紧缺导致的困境之后，北京奔驰正准备努力弥补此前积压或丢失的订单，但没想到4月上海的封锁，让零部件供应再次陷入困境，雪上加霜的是5月北京疫情的陡然加重，让其在该市场仅售出777辆，大致只相当于2月春节期间的一半。

其实，虽然5月北京的同比跌幅达到51.7%，但其却不是最惨烈的，因为大部分区域仍处于封锁中的上海同比跌幅仍超过95%。继4月创下98.0%的跌幅之后，由于绝大多数市民依旧处于“足不出户”的状态，5月上海的乘用车销量同比下跌95.2%至2,611辆，在全国31个市场中仅高于青海的1,869辆，其中国产车2,583辆，进口车28辆。

并且从5月上海的具体销量来看，售出的车型主要是来自当地的车企，比如在车型销量TOP20中有15款车均是来自上汽集团，TOP10中更是9款都是如此。

由此看来，5月国内汽车市场确实已明显好转，但受疫情影响，北京、上海等城市的情况并不乐观，幸而随着疫情的持续改善和购置税减半政策的落地实施，6月这两座城市乃至全国的车市都会继续回暖。