麦肯锡方寅亮：汽车产业的生产模式正在发生深远变化

11月1日，在2023全球新能源与智能汽车供应链创新大会生态与新生产方式论坛上，麦肯锡全球董事合伙人方寅亮发表了汽车行业未来新的合作方式主题演讲。他指出，中国智能化、电动化的发展正在全方位的改变整个全球汽车发展的格局，在这样的背景之下，汽车产业发展主要总结四个为核心趋势：软硬融合、供应链融合、技术融合、营销融合，未来对于主机厂和零部件企业之间的合作都会带来新话题。

图片来源：中国电动汽车百人会

首先，中国智能化、电动化的发展正在全方位的改变整个全球汽车发展的格局。中国汽车品牌在2020年在中国市场的份额为32%，2022年上升到43%。这个市场份额数据包含油车跟电动车。如果只看新能源汽车，中国企业市场份额几乎接近80%。

第二，中国智能化、新能源发展已经不仅是高线城市的试点工程，新能源化的渗透正在二三线城市甚至在更低线的城市全面展开。新能源汽车市场已经开始变成以产品驱动，而非政策驱动的发展模式。

第三，汽车出口量发生很大的变化。过去两年，中国汽车的出口量几乎每年以接近80%以上的复合增长率向前发展，中国的产品正在面向全球，实现产品跟技术全方位的输出。

方寅亮指出，在这样的背景之下，汽车产业的生产模式正在发生深远的变化，主要总结四个核心趋势：软硬融合、供应链融合、技术融合、营销融合。

首先，软硬融合。汽车已经不仅是一个简单的机械产品，电子电气相关的比例在各个相关的领域都在不断地提升，软件的价值可能在未来增长的空间会比电子电气件这类纯硬件的功能来得更加广大，机械件在价值链中的占比不断下降。

第二，汽车行业未来总利润值不能只看硬件部分。整个价值链里边的商业模式，也因为软硬结合出新的格局而产生深远的变化。在这样的变化格局里，整车厂跟供应商企业合作模式也开始进行重塑。未来会衍生出新的电动的产业链，包括像三电、热管理等，都会发生一些新的变化。此外，智能产业链里硬件、软件、算法、模式创新，都会改这个圈子的合作方式。

方寅亮表示，未来可能不会存在一级供应商、二级供应商、三级供应商链状的合作模式，可能越来越多出现Tier0.5、Tier1.5融合式的模式。所谓的融合就是共同开发，而不是等着OEM来定义某个产品。第二，风险共担。第三，控制节点上有更开放的共创、共建，甚至未来共同盈利新模式的出现。

再则，方寅亮还强调，供应商在终端的露出可能也会比以前更多，营销模式的合作可能也会变得更加深入。供应商在跟主机厂的合作当中，构建的不仅仅是服务主机厂的商业模式，包括去构建像订阅式的模式。从本质上来看，这样的商业模式构建也会比以前更为开放、更为创新。

方寅亮总结，软硬结合、供应链融合，技术融合、营销融合，未来对于主机厂和零部件企业之间的合作都会带来新话题。未来像软件这种合作，共同开发、共赢的合作，都会纳入到新的管理体系中来。主机厂在生态建设上，采用的也不仅是合作，甚至会投资，参与到整个生态共建中。越来越多的企业在国内可能都建立起整个生态的平台。主机厂跟零部件企业之间如何共同发展，如何共同共创，如何共同实现企业价值的提升，都会在未来整个大的格局跟模式里实现新的创造。