大洋电机35亿并购上海电驱动 加快布局新能源汽车

大洋电机6月2日晚间披露重大资产重组预案，公司计划以发行股份及支付现金的方式，以35亿元的价格，购买上海电驱动有限公司100%股权，该公司为国内最大的新能源汽车驱动电机系统专业生产企业之一。公司股票继续停牌。

以2015年3月31日为审计评估基准日，拟购买资产的预估值为35亿元。其中，交易价格中的27亿元由大洋电机向交易对方发行股份支付，发行价格6.34元/股，发行数量4.26亿股。其余7.99亿元由公司以现金支付。

同时，大洋电机拟向其他不超过10名特定投资者，发行股份募集配套资金不超过29亿元，发行股份数量不超过2亿股。所配套募集资金用于支付此次交易中的现金对价、目标公司在建项目建设资金、交易涉及的税费及中介费用、补充上市公司流动资金等。

资料显示，上海电驱动有限公司成立于2008年7月，是我国新能源汽车驱动电机系统领域起步较早、具有较强研发设计、产品制造和集成能力的领军企业之一，主要产品为新能源汽车驱动电机系统，一般由电机及电机控制器构成。

上海电驱动有限公司客户主要包括宇通客车、北汽福田、中通客车、恒通客车、金龙客车、安凯客车、华晨汽车、吉利汽车等。2014年和2015年第一季度，上海电驱动有限公司分别实现营业收入6.01亿元和9851.82万元，实现净利润6664.66万元和-390.08万元。

此次重组前，鲁楚平持有大洋电机43.82%的股权，为公司控股股东，鲁楚平、彭惠夫妇合计持有公司46.61%的股权，为公司实际控制人。交易完成后，鲁楚平、彭惠夫妇将合计持有公司37.37%的股权，仍为公司实际控制人。

大洋电机表示，自上市以来，公司在做好家电及家居电器电机产业的基础上，加快实施产业转型升级与资源整合，目前已形成家电及家居电器电机、新能源汽车驱动电机系统和汽车旋转电器三大业务板块。三大业务板块中，新能源汽车事业板块发展速度低于预期。通过并购新能源汽车驱动电机系统领域具有一定优势的企业，是实现快速布局并全面介入新能源汽车领域的有效途径，将进一步提高公司的市场占有率。