2018动力电池装机量TOP10企业大起底

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2019年1月8日,高工产业研究院(GGII)通过最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示,2018年我国新能源汽车生产约122万辆,同比增长50%,动力电池装机总电量约56.98GWh,同比增长56%。

其中,装机总电量排名前十动力电池企业合计约47.20GWh,占整体的83%,较去年TOP10企业合计占比上升达9个百分点,市场集中度提升趋势明显。

位列TOP10的企业分别是(按装机电量高低排列):宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、孚能科技、比克电池、亿纬锂能、国能电池、中航锂电、卡耐新能源。他们分别给哪些车企配套、装机台数、装机总电量等详细数据如下图:

图1

对比2017年动力电池装机量榜单来看,彼时排位前十的企业分别是(按装机电量高低排列):宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科、比克电池、力神、孚能科技、亿纬锂能、国能电池、智航新能源。

可以看出,在排名前十企业竞争格局中,沃特玛、智航新能源跌出榜单外,其他8家动力电池企业仍然稳定在前十行列,中航锂电、卡耐新能源跻身进前十行列,头部竞争格局将逐步确定。

另值得一提的是,宁德时代、比亚迪、力神、孚能科技、卡耐新能源这五家企业2018年动力电池装机总电量同比增速高达90%以上,动力电池装机总电量占比与去年相比分别上升12.23%、4.54%、0.69%、0.62%、0.44%,强者恒强的局面愈加凸显。

2018年动力电池装机总电量TOP10企业

图2

数据来源:高工产业研究院(GGII)

2018年动力电池装机量TOP10企业大起底:

宁德时代

作为全球领先的动力电池系统提供商,宁德时代成立于2011年。目前公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力,并形成了全面完善的生产服务体系。

装机量方面,2015年和2016年,宁德时代动力电池系统销量分别为2.19GWh和6.80GWh,连续两年在全球动力电池企业中排名前三位;2017年宁德时代出货量11.84GWh,增速最快,一跃成为全球龙头;2018年前三季度全球动力电池出货量排名中,宁德时代排名全球第一。

财务数据方面,2015年-2017年,宁德时代的营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元,年均复合增长率达87.26%;净利润分别9.51亿元、30.89亿元及42.88亿元,年均复合增长率达112.39%。宁德时代发2018三季度报告显示,公司1-9月实现营收191.36亿元,同比增长59.85%,归属于上市公司的净利润达23.79亿元。

装机量表现独占鳌头,财务数据也领跑行业,宁德时代是名副其实的动力电池行业“独角兽”。

比亚迪

深圳市比亚迪锂电池有限公司成立于1998年,是国内动力电池第一梯队企业。比亚迪具有成熟的动力电池开发经验,拥有专业的材料&电化学&动力电池技术开发及工艺开发的研发队伍,积累了丰富的动力锂电池研发及生产经验,总结出一整套有效的生产工艺和控制标准,为大规模生产铺平了道路,同时也为单体电池间的高度一致性提供了保障。

据统计,目前比亚迪动力电池有三个工厂,深圳宝龙工厂和惠州坑梓工厂产能合计16GWh,青海西宁工厂今年6月底投产,计划产能24GWh。加上重庆璧山跟西安项目的规划,预计到2020年,其规划动力电池产能将达到90GWh。

在补贴退坡和市场竞争加剧的情况下,比亚迪不满足于动力电池自产自销的发展现状,希望走出舒适圈进入更广阔的新能源汽车市场,和三星SDI、LG化学、松下和宁德时代等国内外一流电池企业抢夺动力电池市场,2018与多家主机厂建立了战略合作的强关联。

近期,比亚迪董事长王传福在接受彭博社采访时表示,比亚迪计划在2022年前将旗下电池业务上市,以筹集资金进行发展。预计上市时间为2022年年底,目前尚未决定上市地点。

国轩高科

2018年,国轩高科在动力电池产能扩充和出货量、高比能动力电池产品开发和市场开拓等方面都取得了良好成绩。

1月,由国轩高科承担的“新能源汽车锂动力电池智能工厂(年产6亿安时锂动力电池生产基地二期项目)”国家智能制造新模式项目在合肥顺利通过验收;

4月,国轩高科凭借在新能源汽车技术方面的优秀表现,成功上榜“2017年安徽省制造业综合实力50强企业”;

7月,国轩高科承办第四届全国储能工程大会暨中日电池研讨会,与顶尖专家和行业代表共同探讨新能源领域的能源存储问题;

8月,国轩高科坚持集约发展,践行绿色理念,荣膺“国家绿色工厂”;

10月,国轩高科与江淮汽车签订战略合作协议,确保2019年为江淮汽车续增含乘用车、商用车在内的共计七款车型的电池逾4GWh;

11月,凭借在新能源电池研发领域的雄厚实力,国轩高科摘得上市公司“杰出技术先锋奖”殊荣;11月,国轩高科荣获2018年安徽名牌称号;

2018年,国轩高科磷酸铁锂材料电池能量密度达到190Wh/kg,磷酸铁锂乘用车电池系统能量密度达到140Wh/kg,三元300Wh/kg高比能电池的研究成果得到科技部认可。

力神

力神电池是国内锂电老牌企业,材料体系包含磷酸铁锂和三元电池等,产品覆盖五大系列,上千个型号,产品囊括圆型动力电池、方型动力电池、聚合物消费类电池、圆型消费类电池、方型消费类电池,广泛应用于3C数码、轻型车辆、新能源汽车、特种车辆、储能系统等各个领域,是全球少数兼备圆柱、方形、软包等全产品系列锂电池研发与制造能力的企业之一。

力神电池目前拥有天津和苏州两大生产基地,共计具备年产10GWh锂离子蓄电池的能力。其中苏州力神主要生产圆柱型锂电池。2018年12月份,苏州力神对外宣布,继2018年6月单月营收破亿后,2018年全年销售已破10亿大关。

目前,力神电池苏州基地21700电池日出货量在40万支以上,拥有三大系列五款产品,适应车型覆盖乘用车、物流车、大容量高端电动车等,涵盖HEV、PHEV、BEV等技术路线。同时高功率产品能够满足12V启停系统以及48V微混系统的使用要求。

除量产供货21700电池外,力神电池还在加码软包开发进程。由力神电池牵头的“高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关”项目进展顺利。

该项目经过两年的实施,目前已完成了高镍正极材料的开发,可逆克容量达到213mAh/g,首次效率达到91.4%;完成硅碳复合负极材料开发,可逆克容量达到754.8mAh/g,首次效率达到89.87%;开发高比能量电池,单体比能量达到了303Wh/kg,建成软包电池中试生产线。

比克电池

比克电池2001年于深圳创立,深度扎根新能源领域17年,公司现已发展成为集锂离子动力电池、新能源汽车、电池回收梯次利用三大核心业务为一体的国际领先的新能源企业。公司产品和服务包括圆柱、方型和聚合物电芯,以及电池封装、电池解决方案等,主要应用于新能源交通出行、消费数码及后备储能等领域。

目前,公司已拥有深圳、上海、郑州三大研发中心;深圳、郑州两大生产基地;四大销售中心(中国深圳、德国汉堡、印度新德里、美国旧金山);拥有员工超过4000人。

凭借质量卓越的锂电池产品和解决方案,比克电池已经在数码电池、储能电池、动力电池三大领域引领市场,尤其在动力电池领域,公司为国内外知名整车厂商提供动力驱动:与江淮、东风、一汽、海马上汽通用五菱、东南汽车等传统车企密切合作,也为云度、奇点、小鹏、零跑等造车新势力提供强力“芯”脏,同时还为北汽福田、力帆、依维柯、大运等新能源商用车提供动力支持。

资料显示,2016年比克电池在电动乘用车电池市场份额排名第三;2017年比克电池在国内三元电池市场份额排名第二。2017年,比克电池产能达8GWh,计划2020年达到20GWh。

亿纬锂能

亿纬锂能的产品包含方型磷酸铁锂、三元圆柱、三元软包和三元方型等四种技术方案,主打以不同技术路线的产品对应不同目标市场的经营策略。

三元圆柱产线在今年已经成功由车用市场转到非车用市场,应用于电动工具、园林工具、电动自行车等市场。磷酸铁锂电池除了配套主机厂,还布局应用于电力储能和通信储能领域。方形三元电池的服务对象则是乘用车。

2018年以来,亿纬锂能将重心聚焦于国际新能源乘用车市场,并且针对戴姆勒等选择软包电池技术路线的高端乘用车企客户,制定了软包三元电池的供货方案,目前公司已经向戴姆勒出样品。

产能方面,为满足不断扩大的市场需求,亿纬锂能加快了投扩产的进程。今年4月10日,亿纬锂能年产1.5Gwh三元软包动力电池在惠州工厂正式投产,6月2日,湖北荆门年产1.5Gwh方形三元动力电池项目投产。目前,亿纬锂能共计拥有9Gwh动力电池产能,具体包括方形铁锂2.5GWh、圆柱三元3.5Gwh、方形三元1.5GWh、三元软包1.5GWh。

国能电池

国能电池是我国知名的软包电池供应商,多年来一直致力于高性能与高性价比动力电池的开发与应用,其产品长寿命软包装磷酸铁锂离子电池具有全球领先的优异性能,多项产品的主要技术指标均达到了国际先进水平,从近两年工信部批量的公告和推家目录车型详细配套情况来看,国能电池所配套的车型数量和电池性能长期名列前茅。

GGII通过最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示,2018年国能电池配套的车企有东风汽车、奇瑞商用车、一汽解放青岛厂、广通汽车、舒驰客车、宜春客车、新楚风汽车、凯马百路佳、江铃汽车、申龙客车、秦星汽车、梅花汽车、奇瑞万达客车、中植客车、安凯汽车、中兴汽车、东风特种、中联重科、航天成功汽车、九龙汽车、四川客车等。合计装机数量10348台,装机总电量815502KWh。

中航锂电

中航锂电成立于2009年,是由中国航空工业集团有限公司及常州地方政府共同投资组建,专业从事锂离子动力电池、电源系统研发及生产的新能源高科技公司。公司现有洛阳、常州两大生产基地及一个专业研发机构中航锂电技术研究院。

研发能力方面,公司现有员工3000余人,其中技术人员:1100人,硕博士474人;研发设备投资3亿元,1679余台(套),通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的认证;建有国家级企业技术中心、院士工作站和博士后科研工作站等科研平台,先后承担了数十项国家级技术研发和产业化项目,形成了以专利为核心的雄厚技术储备,是行业标准的重要起草单位。

产能与产线建设方面,公司现有产能5GWh;产线采用机器人系统集成技术:模块生产主要工序均采用机器人配合工艺设备实现,提高整线效率和产品合格率;先进的组件装配工艺:电池与结构件组装采用等离子清洗、涂胶及焊接技术,保证了模块的安全性与结构稳定性;可靠的电池连接技术:电池之间的连接采用了焊接面激光清洗与大功率激光焊接技术,保证了连接的可靠性;全面的过程监控与追溯:生产过程执行管理系统(MES)对设备、物料、产品状态进行全面监控,实现生产过程自动化。

市场开拓方面,公司聚焦优势客户,与长安汽车、东风汽车签订长期合作框架协议,未来将深度挖掘双方资源,聚焦乘用车市场重点车型开发,建立长期稳定的供货和战略合作关系。

卡耐新能源

卡耐新能源成立于2010年,最初是由中国汽车技术研究中心、日本英耐时株式会社等共同出资设立的高新技术企业,是国内最早的三元软包动力电池生产企业。主要从事纯电动汽车、混合动力汽车及储能设施所需锂离子电池单体、模组、系统及其零配件等研发、生产和销售。

目前,公司拥有上海、南昌、柳州、南京(在建)四个生产基地和一个日本海外分公司。现年产能为1.75GWh,在建南京核心基地一期建设产能4GWh,二期建设产能6GWh,预计2019年底公司可达6GWh生产能力。

在产品方面,卡耐新能源技术水平在以下三个指标方面均处于国内领先:1、卡耐新开发的50AH电芯能量密度达250wh/kg,在国内属于领先水平,预计明年投入量产;2、产品安全系数高,针刺测试时,三元电池产品不冒烟不起火,仅表现出温度稍微升高现象;3、公司的三元电池根据新国标可承受1.5倍终止电压过充电测试。

目前公司已经成为国内多家知名整车企业的供应商,产品不仅用于轿车、客车,兼顾物流车、环卫车、轨道交通、港口机械等。

公司服务的主要客户包括上汽通用五菱、江铃新能源、江铃股份、长城华冠、汉腾汽车、海马新能源、上海申龙客车、陕汽集团等,在谈客户包括蔚来汽车、爱驰汽车、奇瑞汽车、众泰汽车、雅马哈发动机株式会社(日本)、五十铃汽车(日本)等多家整车厂及储能客户。

来源:高工锂电网

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