网状协同与政府引领，塑造新一代汽车产业链

在智能电动汽车的浪潮下，全球汽车产业正经历着一场前所未有的转型。这一转型不仅改变了汽车的设计和制造方式，更深刻地影响了汽车供应链的每一个环节。

传统的汽车供应链已经无法满足新的需求，因此需要建立更加紧密的产业链协同机制。供应链关系网由链式向网状转变，伴随而来的是更加多样化和灵活的合作模式。

在此变革过程中，政府的带头作用显得尤为关键。

5月28日，由江苏省工业和信息化厅、中国中检所属中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称中国汽研）主办，中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司承办，以“深化整零协作，促进大中小企业融通发展”为主题的，江苏省汽车及零部件产业协作配套对接会暨“百场万企”大中小企业融通对接活动在苏州举行。

工信部装备工业发展中心、江苏省各设区市工信局、国内主流新能源汽车整车企业供应链负责人、江苏省相关汽车零部件企业、金融机构负责人500余人参加了本次活动。

工业和信息化部装备工业发展中心政策规划处高级工程师王建斌作《我国新能源汽车产业发展现状及趋势》主题报告（以下简称报告）。

报告指出，当前我国新能源汽车技术水平明显进步、产品品质大幅提升、品牌价值不断向上，江苏省汽车产业集群要依托产业链优势，围绕共性关键技术，推进产学研用深度融合，塑造全产业链核心竞争力。

增长明显，挑战突出

2023年，我国新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.9%，连续九年位居全球第一，渗透率达到31.6%。自主品牌新能源乘用车销量728.3万辆，同比增长32.4%，国内市场占有率高达80.6%，有效带动自主品牌整体份额的大幅提升。

与此同时，新能源汽车已成为彰显我国外贸较强发展韧性的“新三样”之一。

2023年，我国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，保持全球第一大新能源汽车出口国地位，出口排名前三位的国家是比利时、巴西、英国。

新能源汽车的迅猛发展不仅推动了国内汽车产业的转型升级，也为动力电池等核心产业链的成长提供了强有力的推动作用。

从全球市场来看，2023年全球动力电池装机量705.5GWh，同比增长 38.6%。其中，中国企业占据全球装机量十强中的6席，2023年全球市场份额达63.5%。

从国内市场看，2023年我国动力电池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%。磷酸铁锂电池装车量261.0GWh，同比增长67.3%。宁德时代以43%的市占率排名第一，比亚迪、中创新航、亿纬锂能和国轩高科分别位列第二至第五名。电池企业梯队分层明显，前三家占有接近80%市场份额，前十占比高达94.8%，尾部动力电池企业面临淘汰风险。

报告指出，随着电动化的逐渐深入，我国形成了全球最大规模的充换电网络，构建了“十纵十横两环”高速公路快充网。2023年，全国充电基础设施增加339万台，保有量达860万台，同比增长65.0%。建成换电站3567座，同比增长80.8%。

综合来看，我国在新能源汽车出口、补能网络和供应链建设等方面已经取得了显著的进展，成为全球新能源汽车产业的重要力量。

然而在此时代机遇下，仍有诸多挑战就在眼前。

一方面、传统燃油车企业面临转型挑战，国内燃油乘用车市场在加速萎缩，新能源乘用车已经形成快速增长之势，然而当前大部分新能源汽车企业无法盈利。车企需要保住市场份额，转型压力不断增加。与此同时，欧美出台相关法规，推动其供应链本土化发展，构建对我新能源汽车及关键零部件出口贸易壁垒。

在此背景下，更需要全方位提高产业链供应链韧性，促进融通合作，引导企业加快电动化转型，维持整体汽车产业链健康有序发展。

这也是江苏省举办此类对接会的意义之一。

图源：中国汽研

江苏省的先锋作用

汽车零部件是江苏省传统优势产业，配套体系完善，基本涵盖了动力系统、传动系统、车身系统、汽车电子以及智能网联等全产业链。

根据江苏省工业和信息化厅装备工业二处处长、省汽车工业办公室主任熊斌谦发布的《江苏省2023年新能源汽车集群发展报告》，2023年，江苏省汽车零部件产业链规上企业近3000家，实现开票销售1.16万亿元，同比增长10.5%，稳居全国前列，拥有从业人员64.9万人，其中研发人员超过8万人。

近年来，江苏省将新能源汽车列入全省重点培育的16个先进制造业集群，大力推动汽车电动化、网联化、智能化转型，新能源汽车产销量与产业规模增长迅速。

苏州、常州、南京、无锡等城市引领全省新能源汽车产业发展，各市因地制宜、各有侧重，在“三电”自动驾驶及座舱系统等方面错位布局，带动江苏省成为国内辐射中心和海外出口基地。

对于新能源核心零部件布局，宁德时代、比亚迪等国内装车量排名前十的电芯企业均在江苏布局。2023年，在电池价格走低的情况下，江苏省电芯企业全年营收、利润仍实现较大幅度增长，分别增长30.7%和12.1%。

本土总部型企业中创新航累计装机量排名国内第3，市占率近8.5%。此外江苏省内时代上汽、SK新能源、孚能科技等龙头企业制造基地动力电池销量实现了50%以上增长。

值得注意的是，在氢燃料电池汽车领域，江苏省也拥有较为齐全的产业链，基本涵盖整车制造、电堆及系统等关键环节，电堆等核心零部件制造优势明显。

针对新能源整车制造，江苏省已成为全国重要的新能源汽车生产基地之一，全省新能源汽车产量104.7万辆，同比增长52.4%，占全国新能源汽车产量比重达到10.9%，较上年提高1.2个百分点，高于汽车产量全国占比4.3个百分点。

常州、南京、泰州、镇江、徐州等5市新能源汽车产量位于江苏省前列，产量分别为67.8万辆、20.4万辆、9.3万辆、3.0万辆和1.7万辆，全省占比分别为64.8%、19.5%、8.9%、2.9%和1.6%，合计占比97.6%。

从产品结构来看，2023年江苏省纯电动汽车产量为64.7万辆，占比61.8%，同比增长28.5%；混合动力汽车产量为39.9万辆，占比为38.1%，同比增长118.2%。

混合动力汽车占比高于全国8.1个百分点，主要是理想汽车在江苏新能源汽车产量中占比高，其产品以混合动力(增程式)为主。

综合来看，汽车产业作为江苏省的重要优势产业和核心产业，对于促进区域经济发展和产业升级具有举足轻重的作用。

江苏省工业和信息化厅副厅长张星表示，省工信厅将发挥整车引领作用，促进上下游的紧密协同，通过组织形式多样的产业链供需对接活动，加强整零紧密合作，有效推动技术研发创新，提升产业综合竞争力，实现汽车产业高质量发展。