现代或将为印度IPO支付4,000万美元

盖世汽车讯 据路透社报道，有三位知情人士透露，为现代汽车印度首次公开募股（IPO）提供咨询服务的银行将获得高达4,000万美元的佣金。这将是投资银行帮助企业在印度进行首次公开募股的第二高收费。

图片来源：现代汽车

现代汽车印度子公司本月已经向印度监管部门申请批准上市，这有望成为该国历史上最大的上市交易。据悉，现代汽车计划通过印度首次公开募股筹集约25至30亿美元的资金，并预计印度子公司的估值将达到300亿美元。

据知情人士透露，现代汽车印度子公司将向摩根大通、花旗银行和汇丰控股等多家银行支付约占首次公开募股规模1.3%的高额费用。对此报道，花旗银行和摩根大通拒绝置评，现代汽车印度子公司和汇丰控股也没有回复置评请求。

对于现代汽车印度子公司的首次公开募股，其咨询银行之间的费用分配尚未决定，但通常牵头银行将获得最大份额。三位知情人士称，摩根大通、花旗银行和汇丰控股是现代印度IPO的牵头银行。参与该交易的其他银行包括摩根士丹利还有印度的Kotak。摩根士丹利和Kotak没有回复路透社的置评请求。

印度银行通常会收取首次公开募股规模的1%至3%作为手续费。这一费用比例可以根据交易的规模和复杂性，以及发行人的议价能力而有所不同。对于价值约30亿美元的首次公开募股，纽约银行可能会赚取3%至3.5%的费用，而在中国香港的银行可能会收取2%至3%的费用。

从历史上看，印度的大多数大型股权交易都来自国有公司，这些公司提供的费用非常低。西方银行家私下也抱怨印度市场的收入潜力低，但他们预计，随着交易规模和费用的上升，这种情况在未来几年会发生变化。

根据Dealogic的数据，现代汽车印度子公司首次公开募股的4,000万美元支出将占印度2023年所有首次公开募股总收入1.64亿美元的四分之一。伦敦证券交易所集团（London Stock Exchange Group）的数据显示，印度券商IIFL、Kotak Mahindra和Jefferies去年在该国的首次公开募股收费排行榜上名列前茅。

去年，印度的首次公开募股费用增长了55%，达到1.64亿美元，共有234家公司上市，刷新了纪录。根据Dealogic的数据，就在首次公开募股中获得的佣金而言，去年在纽约的银行获得了8.9亿美元，而在中国香港的银行总计获得了1.35亿美元。

Dealogic的数据显示，随着数十家风险投资和私募股权支持的公司正在寻求上市，印度首次公开募股的最高费用几乎都发生在过去三年。杰富瑞金融集团印度负责人去年12月表示，随着交易数量的增加，预计未来几年印度的投资银行收取的费用将上升。