引进新能源企业“换道”再出发 | 中国汽车产业格局发展研究（武汉篇）

武汉作为全国六大汽车产业集群发展城市之一，汽车及零部件产业连续14年成为其第一大支柱产业。面对新能源汽车浪潮，武汉市政府发布多项政策加快新能源转型，同时也大力引进新能源整车工厂，随着岚图、路特斯、猛士、小鹏、东风本田新能源工厂的开工，形成了从高端到主流市场的全面覆盖。同时引进新能源相关的零部件企业，推动汽车产业转型升级。

一、整车和供应链

培育引进新能源整车企业，推动汽车产业“换道”再出发。作为汽车产业重镇的武汉，近几年，乘用车产量不断下滑。根据盖世汽车盖亚系统数据显示，2017年武汉乘用车产量达到186.6万辆，为历年产量的高峰。之后产量便一路下滑，到2023年仅生产了117.4万辆，较2017年下降了37%。而2017年到2023年，国内整体乘用车的产量呈现4.7%的上涨。武汉降幅如此之大，最大的原因还是新能源发展比较缓慢。2023年国内整体乘用车新能源渗透率达34.8%，武汉仅有21.7%。

武汉在2009年率先喊出成为“新能源汽车之都”的口号，但其产量一直不佳，2021年不足10万辆，2022年因东风乘用车、上汽通用、岚图汽车产量的大幅上涨，武汉整体新能源产量翻倍至近20万辆。

国家及地方政府对武汉新能源发展都给与了大力支持，2003年7月，武汉在全国率先实现电动车商业化运营。2009年，武汉成首批“十城千辆”电动车试点。武汉在“十二五”（2011-2015年）规划中就提出，要将新能源汽车发展作为重点。2013年，武汉市入选全国首批新能源汽车推广应用城。2017年武汉出台政策推广新能源汽车。为新能源的发展创作了良好的环境，也吸引了不少整车工厂投产。

武汉汽车开始全面转型，在不同赛道上加速布局，短时间内引进多家整车工厂，推动汽车产业升级。2020年7月29日，岚图汽车发布品牌战略后，对原东风雷诺工厂产线进行升级改造，建设5G+全连接智能工厂，15万辆传统燃油车产能切换为新能源智能汽车产能。2021年6月3岚图汽车第一款量产车岚图FREE下线。2021年，吉利旗下路特斯科技落地武汉，定位豪华品牌，填补了武汉研发、制造超高端智能汽车领域的空白，2022年下半年投产。2021年，小鹏汽车武汉项目启，规划产能为10万辆。东风日产武汉工厂2022年正式投产，工厂具备燃油车和新能源汽车的柔性化生产能力，产能可达30万台。2022年2月3日，猛士科技园开工建设，2023年3月28日，猛士科技园产线贯通。2024年东风本田新能源工厂正式投产。

短短5年，引入6家整车工厂，其中5个工厂专门生产新能源，武汉新能源汽车产业在不断壮大，新能源品牌数量也在不断增加。已经形成了自主品牌孵化的高端新能源品牌、造车新势力、合资品牌孵化的新品牌“三足鼎立”的竞争态势。

数据来源：盖世汽车《2024中国主流车企布局图》

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目前武汉有东风本田、东风日产、东风乘用车、神龙汽车、路特斯、猛士科技、上汽通用、岚图汽车8家乘用车整车企业。根据盖世汽车研究院预测，2024年武汉乘用车产能超280万辆。其中，上汽通用产能60万辆；路特斯汽车产能15万辆；东风本田第一、二、三工厂合计年产能为75.2万辆，新能源工厂规划产能12万辆；神龙汽车产能30万辆；岚图汽车产能10万辆；猛士科技产能10万辆；东风乘用车产能30万辆；小鹏汽车产能10万辆。预计2024年武汉乘用车产量将接近110万辆，其中新能源乘用车产量有望上升至33万辆。

补链强链，引领汽车产业链升级。在产业集群打造上，湖北形成了以“中国车谷”（武汉经开区）为核心，“武（汉）襄（阳）十（堰）随（州）”汽车走廊产业带为支撑，宜昌、荆门、荆州等地多点发力的新产业格局。

“车谷”武汉经开区和“光谷”东湖高新区是武汉经济发展最活跃的区域，武汉乘用车整车工厂主要分布在“车谷”武汉经开区，经开区作为新能源汽车全产业链发展示范区，已培育了长江汽车供应链、湖北国控、湖北楚象三大供应链平台；8家乘用车整车企业；1,200余家核心汽车零部件企业。依托东风汽车集团、路特斯集团、小鹏汽车等“链主”企业，加快汽车核心零部件产业发展，提升经开区汽车核心零部件产业综合竞争力和区域影响力。随着近年来新能源整车厂在经开区的落地，比亚迪动力电池、中创新航、安波福、佛吉亚等与新能源汽车相关的重大项目也纷纷落地武汉。

智能网联汽车产业是东湖高新区布局的重点产业。东湖高新区具备发展新能源智能网联汽车的良好产业基础。区内已培育和引进了200多家汽车产业链企业，覆盖新能源智能网联汽车上下游研发及生产，拥有跨产业融合配套优势。东湖高新区正全力打造“1+2+N”世界级产业集群矩阵，着力塑造独树一帜的光电子信息产业新优势，光通信、芯片、显示屏、软件、算法、北斗导航等“光芯屏端网”技术正在加速“上车上路”，为汽车产业全方位赋能。

计划到2025年，光谷将在车规级芯片、汽车软件、智能座舱等领域攻克一批“卡脖子”技术，大幅增强研发创新能力，打造1个专业汽车产业园区，形成不少于100家核心配套企业，构建“800公里+”智能网联汽车测试生态圈，加快打造光谷特色产业生态。

汽车产业是武汉市第一大支柱产业，武汉已经拥有完整的汽车产业链，涵盖了从零部件到整车生产的各个环节。根据盖世汽车供应链平台数据统计，武汉地区汽车产业链关联企业约2,639家，其中占比最高的为电子电器类企业，共412家，占比15.6%，代表企业有安波福、采埃孚、法雷奥等；其次是通用工艺类企业共394家，占比14.9%，代表企业有华域、东风鸿泰等；智能制造类企业共253家，占比9.6%，代表企业有黑芝麻、亿咖通、湖北三环、芯擎科技、东风延锋等；车身内外饰、电动化和汽车芯片类企业数量分别位列四五六位。

武汉汽车产业链相关企业TOP10（家）

数据来源：盖世汽车供应链平台

多措并举推动汽车产业高质量发展。为切实做好武汉市新能源汽车推广应用工作，促进汽车产业转型升级，支撑现代化、国际化、生态化大武汉建设，市人民政府印发《武汉市新能源汽车推广应用和产业化工作实施方案（2017—2020年）》，以汽车产业转型发展为导向，以新能源汽车推广应用为抓手，以充电基础设施建设为重点，以分时租赁等商业模式创新为载体，全面推动新能源汽车产业化发展。

为进一步完善武汉市新能源汽车产业发展政策，促进新能源汽车产业高质量发展，市人民政府发布促进新能源汽车产业发展若干政策的通知：加快推进新能源汽车企业规模化发展、加大新能源汽车推广应用力度、优化新能源汽车使用环境。

深入贯彻落实创新驱动发展战略，高质量突破发展氢能产业，印发《武汉市氢能产业突破发展行动方案》，争通过3年时间打造国内氢能产业创新研发、生产制造、示范应用引领区，为把武汉建设成为世界一流的氢能产业基地打下坚实基础。

为促进武汉市新能源汽车换电模式应用试点工作，加快形成可复制可推广经验，印发《武汉市新能源汽车换电模式应用试点实施方案（2022—2023年）》，加快新能源汽车换电模式推广应用，为全市新能源汽车市场注入新活力，构建新能源汽车换电示范新生态，带动新能源汽车产业链蓬勃发展，打造国内领先的新能源汽车换电模式应用试点标杆城市，助推汽车产业高质量发展。

为抢占新能源与智能网联汽车发展高地，引领打造万亿级汽车产业大走廊，增强产业发展动能，做大做强武汉市新能源与智能网联汽车产业集群，市十五届人大二次会议将《关于加快推进新能源和智能网联汽车产业发展，推动汽车产业转型升级案》作为“1号议案”。加强市区联动，优化产业发展环境、坚持科技赋能，加强关键技术攻关、外引内育并举，推进产业集聚发展、瞄准重点领域，丰富应用示范场景。为武汉重塑竞争新优势、为湖北打造世界级汽车产业集群奠定坚实基础。

根据规划，到2025年，武汉市新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的50%以上。政府绿色采购比例达到80%，公务用车中新能源汽车更换率不低于60%，心城区绿色公共交通车辆比例达到80%。

二、市场状况

（汽车消费偏好洞察）

根据盖世汽车研究院终端数据整理，武汉地区2024年1-3月乘用车终端销量为9.1辆。其中，新能源汽车销量为3.6万辆，占比为40%，自主品牌新能源销量为3.1万辆，贡献了新能源销量的84.7%，占整体市场份额的33.9%。

自主品牌占比50.5%。武汉地区1-3月自主品牌销量4.6万辆，占比50.5%。欧系销量2.4万辆，占比26.8%。日韩系和美系销量分别为1.3万辆和0.8万辆。在各派系销量榜车型销量前三名中，自主品牌中，排名第一的问界M7销量为2,027辆，第二名为风神E70销量为1,785辆，第三名为宋PLUS销量为1,563辆。欧系前三名依次是凡尔赛C5 x 1,495辆，探岳1,232辆和奥迪Q5L 1,012辆。日系前三分别为轩逸1,346辆，CR-V 1,080辆，锋兰达995辆。美系品牌中，Model Y以2,838辆的成绩登顶榜首，其次为871辆的Model 3，第三名为凯迪拉克CT5销量736辆。

大众品牌最受欢迎。武汉地区品牌销量TOP5分别是大众、比亚迪、丰田、本田和特斯拉。大众品牌以10,619辆的成绩排名武汉地区第一季度销量榜首。比亚迪得益于第一季度主力车型的荣耀版密集上市，较低的价格抢占市场份额，以9,195辆排名第二。丰田、本田、特斯拉分别以4,324辆，4,285辆和3,709辆获得第三、四、五名。

SUV是武汉地区购买最多的汽车类型。1-3月武汉地区SUV销量4.7万辆，销量占比51.4%，其中Model Y、问界M7、宋PLUS是最受消费者喜爱的三款SUV。轿车销量3.9万辆，销量占比43.2%，其中风神E70、秦PLUS和凡尔赛C5 X是最受消费者喜欢的三款轿车。MPV销量0.4万辆，其中梦想家、腾势D9及五菱宏光是受消费者喜欢的三款MPV。