智驾市场（功能）知多少：ADAS市场持续增长，NOA功能加速上车

在当今的汽车市场，智能驾驶功能正以前所未有的速度发展，成为推动汽车行业变革的重要力量。随着技术的不断突破和消费者需求的日益升级，从L2等级到更高级的L2++自动驾驶辅助系统，智能驾驶技术正逐步渗透进各类车型之中。高速NOA（导航辅助驾驶）功能的快速增长，城市NOA的逐步普及，以及自动泊车（APA）等功能的渗透率不断提升，共同描绘出了一幅智能驾驶技术蓬勃发展的画卷。在这场技术革新的浪潮中，各大汽车品牌纷纷加大研发投入，竞相推出搭载先进智驾功能的车型，以满足消费者对更加安全、便捷、智能出行体验的迫切需求。

据盖世汽车研究院乘用车智能驾驶配置数据分析，2024年1-9月，国内乘用车市场，L2等级及以上车型销量达到708.6万辆，同比增长23.8%，其中L2++等级车型销量同比增长144.2%；L2等级和L2++等级的份额占比有显著提升，预计未来这一趋势会更加明显；L2++等级的增长主要得益于高速N0A功能搭载量的快速增长。

从ADAS等级占比来看，2024年1-9月，无ADAS等级的车辆占比41.6%，虽仍占据一定市场份额，但较2023年同期有所下降；L0级别车辆占比9.1%，略有下滑；L1级别车辆占比保持稳定，为7.6%；而L2级别车辆占比略有上升至35.1%；值得注意的是，L2++级别车辆占比增至7.1%，较去年同期的3.0%有所增长，且其1-9月销量首次突破百万，标志着更高级别的自动驾驶辅助系统正逐渐获得消费者认可。

进一步分析L2++等级搭载量载量按功能拆解及同期对比来看，高速NOA功能搭载量实现了显著增长。2023年1-9月，高速NOA搭载量为29.8万辆，而到了2024年1-9月，这一数字已跃升至88.5万辆。与此同时，城市NOA搭载量也有所增加，从2023年1-9月的15.2万辆增长至2024年同期的21.4万辆。高速NOA搭载量的快速增长，是L2++等级车型销量大幅提升的主要原因之一，也预示着未来ADAS技术将更加注重高速公路及城市复杂路况的自动驾驶能力。

从AEB、RCTA等预警控制功能来看，渗透率有上升趋势，NOA功能尚处于爆发式增长前期。倒车影像功能普及率高，搭载量达到1372.1万辆，渗透率高达88.5%，显示出市场对这一功能的强烈需求。AVM全景影像功能搭载量为734.3，渗透率为47.4%，其渗透率提升空间大；FCW与AEB等功能渗透率较高，分别达到60.1%和60.6%。RCTA和FCTA等预警功能可以有效帮助司机减少低速事故，有望加速上车；N0A功能渗透率仅7.1%，但同比增长139.6%，处于爆发式增长的初期。

在NOA市场中，高速NOA功能标配搭载量显著上升，从2023年初至2024年9月，搭载量持续增长，尤其在2024年9月达到了16.7万套，远超去年同期的7.4万套。相比之下，城市NOA的搭载量变化较为平稳，2024年9月约为3.45万套；在NOA标配与选配方面，目前已有83款车型标配NOA功能，49款车型提供选配。此外，已有29家供应商（包括自研）成功将NOA功能上车，显示出市场竞争的激烈与市场的活跃度。

NOA功能上车价格区间正不断下探，图表显示，从2023年1-9月与2024年同期对比来看，NOA功能在不同价格区间的搭载量均有增加。今年开始大规模在20-30万车型上标配上车,一部分原因是整车市场的价格战,另一原因是高阶智驾功能成为了影响消费者购车的重要因素。随着智驾方案的不断成熟,20万以下预计会成为2025年高阶智驾功能的主要增长区间。

而在NOA的硬件方面，不同车型标配NOA功能的传感器和芯片方案分布，普遍采用10-11个摄像头并配备毫米波雷达，以增强感知能力。激光雷达与城市N0A功能目前依然存在着强相关关系；相较于座舱域控芯片，智驾芯片方案的选择更加多元化，算力预计将会呈现更加两极分化的趋势。

2024年前三季度，自动泊车（APA）功能的渗透率已达到20.6%，同比增长32%，显示出强劲的市场增长动力。高阶自动泊车功能，作为D2D自动驾驶技术的重要组成部分，尽管目前仍处于发展初期，但预计未来其渗透率将大幅提升。

从价格区间来看，APA功能的搭载量在不同价位段均有所增长。具体而言，10-20万价格区间的搭载量从2023年1-9月的38.2万套增长至2024年同期的45.7万套；20-30万价格区间的搭载量则从56.0万套显著提升至101.1万套。其他价格区间也呈现出不同程度的增长。

此外，高阶泊车功能（涵盖APA、HPA及AVP）的标配与选配搭载车型数分别为52款和51款，已上车的供应商数量（含自研）达到16家。

2024年1至9月期间，各品牌在智能驾驶配置方面的市场占比情况。在标配L2等级车型中，丰田以13.0%的占比位居榜首，比亚迪和大众紧随其后，分别占据12.2%和9.8%的市场份额。特斯拉、理想、本田、问界、吉利、哈弗和奇瑞等品牌也占有一定的比例。在标配NOA车型方面，理想汽车表现尤为突出，占比高达31.5%，问界和蔚来分别以24.5%和13.6%的比例位列其后。小鹏、奔驰、阿维塔、魏牌、智界等品牌也有一定市场份额。对于标配APA功能车型，奔驰以13.0%的占比领先，理想和大众紧随其后，占比分别为10.8%和10.9%。宝马、问界、蔚来等品牌也占据一定份额。此外，在高配泊车功能车型中，理想汽车再次以49.5%的占比遥遥领先，小鹏占24.3%，宝骏、星途、长安等品牌也有一定表现。