芯片危机升级:指针正在拨响

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中国造车新势力9月销量创下新高,蔚来汽车、小鹏汽车均首次破万辆。但芯片短缺正在成为阻碍这个群体继续增长的拦路虎。

曾在8月创造销量佳绩并预计9月破万的理想汽车,实际销量只有7000余辆。另一家新势力零跑汽车,也由于同样的原因,9月交付出现环比下降。

虽然如此,由于市场看好、机制灵活、最重要的是总量较小,在这场“全球性芯片慌”的乌云之下,全球各主要地区、各大主机厂选择了相同的策略:优先保证新能源汽车的生产和销售。

所以,相对而言,幼小的新势力集团尽管受到影响,但相比于它们的老大哥正在经受的挑战——全球主要燃油车生产商,正在相继陷入全面停产的困境——造车新势力受到的冲击很小,甚至因此迅速扩大了市场占有率,客观上成为这场危机的实际受益者。

“芯片慌正在演变为一场全球性危机”,这一判断,是美国政府近期公然出手的关键理由。

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美国商务部长吉娜·雷蒙多

美国白宫于当地时间9月23日,邀请宝马、戴姆勒等汽车制造商,以及苹果、美光、微软、英特尔、台积电、三星等科技厂商举行线上会议。美国商务部在会上提出,相关企业需在45天内填写调查问卷,提供芯片库存和销售数据等供应链信息,以提高芯片供应透明度。美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)表示,此举是为了缓解芯片供应瓶颈问题——该问题已导致美国汽车生产陷入停滞、消费电子产品出现短缺,并找出可能存在的芯片囤积行为。

虽然这一要求是“自愿”的,但雷蒙多警告说,如果他们(参会企业)不回应,拜登政府正在考虑援引冷战时期的《国防生产法》(DPA Title III,该法案赋予了美国总统在危机中指导工业生产的广泛权力),迫使半导体供应链企业提供芯片库存和销售数据,不过她不希望走到那一步。

美国政府此刻的强势介入,导致了更加复杂的局面。韩国、台湾地区媒体,公开质疑美国政府动机不纯且愚蠢:强制收集库存、销量、供应链、客户清单等企业机密数据,将使三星和台积电在与英特尔的竞争中处于严重劣势。并且一旦这些机密数据被公开,恐将进一步影响市场价格,造成更加严重的市场波动。

但美国政府不为所动,坚持这一决定。美媒报道,过去几个月来,他们一直尝试弄清企业如何分配半导体供应,并召集了多次会议,但许多公司拒绝向政府提交商业数据。

923会议提出的45天大限,11月8号到期。根据三星和台积电历史上的表现,它们不太可能违背美国政府的意志,尤其是在后者已经明确定义“这是一场危机”、并威胁援引《国防生产法》的情况下——尽管近期不断有媒体报道,关于他们“和美国政府摊牌”的消息。image.png

台积电董事长刘德音在《TIME》时谈话重点,台媒整理

台《经济日报》10月5日报道,台积电董事长刘德音10月初接受美国《时代杂志》(TIME)专访时指出,“在全球芯片短缺下,被送到工厂的芯片数量,比运用于产品的还多,这意味供应链中肯定有人在囤积芯片。”

刘德音强调,为了解决问题,台积电团队运用不同的数据多重检核,以了解哪些客户真正需要,哪些客户在囤货。他说:“我们也在学习,因为以前不需要这样”,这也迫使他做出艰难的决定:推迟对没那么迫切需要的重要客户订单。

台媒分析,这是台积电首次明确指出,车用芯片供应链存在囤货的问题。 并指出,从供应链近况来看,先前车用芯片大缺货,确实在部分市场通路商有囤货现象,特别是大陆市场。

这篇报道所传达的重磅信息,非常密集:

1、台积电在主动进行数据多重检核,和美国政府的要求相一致;

2、芯片供应链中,的确有人在囤货,特别是大陆市场;

3、台积电正在甄别筛选,哪些客户真正需要,哪些客户在囤货;

4、台积电将被迫做出艰难决定:推迟对没那么迫切需要的重要客户(囤货的客户)的订单。

由于台积电在芯片生产领域所占据的统治地位,这篇报道进一步引发了市场的紧张情绪。当日,有大陆媒体人公开猜测:继华为之后,美国很快就要制裁中国汽车品牌了。

这对中国汽车品牌来说,当然是一个不祥的消息。但对美国而言,又何尝不是?

虽然目前还不能把台积电可能的“推迟订单行动”定义为制裁,但在美国政府的强力推动下,芯片危机升级的指针正在拨响——尽管美国政府宣称的初衷是厘清供需信息,但考虑到中美关系的大背景,把“囤积者”定义在中国大陆市场,进而发起对中国大陆汽车品牌的制裁,停止或延后交付芯片——这是一个很符合当前美国决策框架的逻辑。

如果美国这么做,势必招致猛烈的报复,并将面对更加强烈的“阴谋论”批评。但最关键的是,中美两国将发生“地震级的科技大脱钩”——这将是一场真正的灾难。

没错,美国正在回到现实主义,但它是不是正在回到孤立主义?尽管拜登总统已经明确否定了这一点,尽管雷蒙多部长说118大限是为了让芯片供应链信息透明,但正是因为两年前美国政府发起的对华为的制裁,尤其是一年前对华为芯片的全面断供,不仅导致华为手机在全球市场的大溃败,导致全球芯片生产和流通秩序大崩溃,也导致全球各主要芯片生产、流通、使用大户的心理大恐慌。

可以说,正是特朗普政府一手毁掉了全球芯片供应链几十年努力建立起来的精妙的平衡,导致今天在市场端发生了席卷全球的“芯片危机”。如果拜登政府不能改弦易辙,尽快撤销对华为的芯片制裁,尽快恢复全球芯片供应链的正常秩序,而是谋求进一步的控制权,并因超级控制权而派生出霸权,结局一定是灾难性的。

我期待,这一切均不会发生。人类正在展开的这场新的激动人心的科技革命,不应因此而停滞。但在此之前,先解决通用、丰田、大众的停产问题,和华为的手机问题,不应再是少数人关心的话题。(孙宇飞对本文亦有贡献)

来源:第一电动网

作者:庞义成

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