张永伟：如何重构电动化时代的供应链体系？

9月17至18日，“全球新能源汽车供应链创新大会”在南京举行。大会由南京市人民政府和中国电动汽车百人会主办，计划今后每年举办一届，本届论坛主题为“在大变局中协同打造高质量新能源汽车供应链”，在17日上午的《全球新能源汽车供应链创新发展白皮书》发布仪式上，中国电动汽车百人会秘书长兼首席专家张永伟进行了主题发言。

张永伟表示，研究发现，与传统汽车供应链相比，中国新能源汽车产业链供应链有几个变化，包括价值、参与主体、格局等等，《全球新能源汽车供应链创新发展白皮书》建议，第一，希望在战略和策略上要加强研究，把零部件、供应链放在新能源汽车发展的这种更加重要的位置进行推动；第二，建议供应链要以整车集群式发；第三，供应链是一个新生态和制造业共同组成的一个新业态和新经济；第四呼吁建立新能源汽车领域的供应链合作与服务平台，从产品验证、认证、监测、标准到构建整车和零部件的协作关系，整车企业打造一个高质量、高效率的新的供应体系。

以下为演讲人实录精编，未经本人审阅，有删改。

供应链是一个比较古老的话题，但是汽车的供应链特别是在汽车向电动化转型的时候，提出供应链问题是一个崭新的题目。为什么要研究这个题目？我们基于这样几个考虑：第一就是汽车行业从宏观上来讲，重视供应链的呼声越来越高，大家不希望传统领域中的供应链技术空洞化这样一个覆辙在汽车行业被重蹈。

第二在发展产业集群上，我们很多的地方有了整车但是并没有建立起供应链的体系，中国的整零比大概是1比0.1到0.2，就是一千亿的整车只配上10%或者20%的零部件体系。所以产业集群并没有真正成长起来。

第三就是我们的汽车产业供应链管理体系出了问题，这个体系链条过长，成本过高，效率相对来讲偏低，所以影响了整个的产业链的效率。政策上也需要新的这种供应链的专门的支持政策。

从微观上来讲也非常有需要，大量的整车企业特别是新造车公司，大家都需要一个怎样形成自己新的供应链，对一些零部件企业来讲熟悉了过去的供给体系，在电动化的这个时代当中怎么去建立供应链，确实又是一个新的问题。这就是我们做这个报告研究一个基本的背景，我们的方法采用了比较简单实用的方法，分三步走：

首先就是想对这个产业链进行一个拆解式研究，我们力图绘制一个新能源汽车的产业地图，从整车到零部件的系统，到子系统，到一些小的部件，微型的部件一直到材料，这就构成了我们汽车电动化的产业地图，也叫供应链地图。其次我们想把它进行梳理，然后对供应链上的企业进行实际的研究和评估。看看我们这个产业到底停留在什么水平，还存在哪些问题。

最后我们想从企业端从行业端，从政策端来提出些建议，这就是我们给大家呈现的这本书的一个基本的研究方法。因为只是刚开始研究，所以这个体系还是比较初级的，呈现给大家的研究报告只是一个总报告加一些子系统的研究。

我们选择了三个系统，一个是最核心的比如我们电驱动到底这个链条我们产业存在哪些问题。第二个就是汽车半导体特别是功率半导体。第三个就是电池及相关的热管理系统。这就是报告主要内容。

通过我们研究发现中国新能源汽车产业链供应链有几个变化，第一个是相对于传统的汽车供应链，电动化的供应链是一个重构的过程。

第二个变化价值也在重构，传统的供应链的价值分布在每个环节相对平均，电动化之后三电占了供应链价值的一半，电机、电池、电控、这就是为什么在国内做电池最多的一个原因，因为它占据了价值链一大部分。

第三个参与的主体也变了，传统是机器类零部件为主，在电动化和智能化时代，电化学、电子、半导体、通信、软件、互联网，这些跨界的供应商慢慢的就会成为主流。

第四个变化就是格局也在变，特别是在电池，中国已经成为新供应链当中，电池主要的供应地之一。所以供应链发生了大的变化，我们也在研究当中也看到了一些目前做的比较好的企业案例。

比如电池领域宁德时代，通过和整车厂的深度合作，就宝马加宁德形成了现在的CATL。旭升这样的企业很有意思，由单一的部件抓住变革的机会现在形成了一个电动的序列化，规模和竞争力急速提升。东山精密作为一个小公司通过并购进入了特斯拉的供应体系和一流的车企共同成长。三花一个非汽车领域的汽车由家电切入到了汽车供应链，他也有他自己成功的经验，就是在技术创新上不谋余力。浙江宁波的均胜，通过这种并购在汽车领域现在已经成为智能汽车供应链的国内的领先者，这个行业在转型当中不缺少案例。

报告中提出了几个建议，第一个希望在战略和策略上要加强研究，把零部件、供应链放在新能源汽车发展的这种更加重要的位置进行推动。对企业如何打造供应链也提出了一些企业和行业层面的建议，特别是我们觉得微供应链看着很小甚至是不经眼的一些环节，往往是诞生隐形冠军这样一些领域，这是第一个建议。

第二个建议供应链要以整车集群式发展，在中国为什么成长不出世界一流的汽车中心？就是因为我们集群度和集群的质量不高，所以打造供应链必须坚持集群式发展。

第三个，供应链不光是硬邦邦的零部件，还有很多的新生态，特别是金融、供应链管理、软件这些，所以供应链是一个新生态和制造业共同组成的一个这样一个新的动能，新的一种业态，也是新经济。

最后，我们提出来大家共性的问题单靠单一的零部件企业和单一的整车厂很难解决行业的共性问题，我们也呼吁建立新能源汽车领域的供应链合作与服务平台，从产品的验证、认证、监测、标准到构建整车和零部件的协作关系，到怎么去为传统的零部件实现转型进行赋能，怎么去帮助整车企业打造一个高质量、高效率的这种新的供应体系；怎么能够帮助跨界的企业来进入到汽车转型的这样一个供应链的创新的格局当中，这就是一个希望大家汇聚众力，来解决共性问题这样一件事。这就是所谓新能源汽车行业的产业互联网平台，我们也呼吁更多的企业来去投身到这样一个平台，为行业赋能，为供应链的强大来做贡献，这就是我们的报告。

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