调查 | 高精地图厂商变形记

19 家，这是我国可以合法制作自动驾驶高精地图的全部企业数总和。

这些企业拥有导航电子地图制作甲级测绘资质，而在行业内人们更习惯用“图商”来称呼它们。

图商资质难求已是共识。即使在 2017 年年底该资质审批速度大幅提升后，一年半来也仅有 6 家企业进入。业内人士笑称，这一资质价值千金。

风光过后，人们逐渐发现，回归理性的自动驾驶落地并非一朝一夕。图商卖不了“图”，企业生存就成了大问题。

有人活下来，有人倒下去

我国目前拥有“图商”光环的厂商一共有 19 家。一类是以国家基础地理信息中心为代表的事业单位，共有 4 家；第二类是承接传统业务而后转型的企业，如四维图新、凯立德、江苏智途等 7 家；三是互联网巨头旗下的企业，如高德、长地万方、滴图等 5 家；剩下 3 家“小字辈”，分别为宽凳、Momenta 和晶众地图。

互联网巨头各自的自动驾驶部门，由于有庞大的内部生态做支撑，盈利压力会小的多。不久前发表“高精宣言”，以成本价提供高精地图的高德就表示，马云不理会商业化的事情。而事实上，高德如果能够通过自动驾驶应用将阿里物流配送模式稍稍改进，就会带来以亿计的成本压缩。

但背靠百度的阿波罗计划就相对严峻了。尽管接连传出与一汽、沃尔沃等顶级车企的合作消息，但自动驾驶计划独立拆分、寻求外部投资的消息仍不绝于耳。再加上百度一季度财报出现了史无前例的 9.36 亿元运营亏损，这一消息也许就非空穴来风了。

对一直主张“产业互联网”的腾讯来说，高精地图从来就不是一个单打独斗的概念。2018 年 10 月，自动驾驶、腾讯车联、位置服务三块被并入云与智慧产业事业群，统一对外。腾讯自动驾驶负责人苏奎峰明确表示，要利用自动驾驶相关技术获取数据，推动智慧城市和智慧交通等智能场景的落地发展。

而对于那些拥有测绘地信业务的老牌图商们，一方面在享受着传统业务带来的稳定营收，一方面则苦恼于尾大不掉的结构性风险。

5 月 15 日，车载导航时代的领军者之一凯立德以不到 1000 万的一笔收购，宣告被宁波健雄收入囊中，引起了业界人士的一片唏嘘。2013 年开始的手机导航浪潮让昔日霸主一夜间崩塌。而曾经的地理信息“黄埔军校”灵图，在经历一系列的股权变更、业务重组之后，也已经迷失在资本的迷局之中，传出可能将被清华紫光收购的传闻。

几家老牌图商落魄的原因并不在高精地图。但毫无疑问，高精地图业务在它们没落的过程中并没有成为救命稻草。

殷鉴未远，作为行业头部的四维图新，求生欲就格外强烈。2002 年，四维图新在国内制作了第一张商用导航电子地图。直到 2015 年，高精地图部门才独立出来。从这一起跑线上看，四维并没有抢跑太多。

2019 年初，四维图新与宝马签署了高精地图及相关服务许可协议，将为宝马所属品牌在中国 2021 -2024 年量产车提供面向 L3 及以上自动驾驶系统的高精地图产品及服务，拿到了其关键时间节点的首个量产订单。四维对全国道路的掌握程度，以及与车厂的合作基础，让很多后来者艳羡。

后来者也有后发优势：转身灵活。

宽凳创始人刘骏就颇有信心：“小公司小的是规模，可不是创新能力。”宽凳将高精地图市场进行了短期和长期的划分，短期面向车厂，长期瞄准个人用户，靠地图更新营利。

Momenta 告诉泰伯网，其自我定位为二级供应商，主要向主机厂与一级供应商提供高精度地图数据、技术授权和制图、更新及定位工具服务。

刚刚拿到“图商”资质的晶众，其高精地图研发部门则直接分为两块：基础研发板块和网联车板块，从一开始就把鸡蛋放在了两个篮子里。

自动驾驶前夜，各寻出路

中国智能网联汽车联盟在对国内车企的调研中发现，L3 到 L4 级别的自动驾驶预计产业化时间都在 2020 年到 2021 年。在主要图商方面，采集规划都是 2020 年左右实现主要城市干道的高精地图覆盖。

中国工程院院士李德毅曾做出过预言，自动驾驶车辆真正达到大规模化量产，要等到 2060 年。

清华大学车辆与运载学院院长杨殿阁近日表示，L3 级别自动驾驶阶段，高精地图仍然是“可选项”。即使到了 L4 级别，对高精地图的需求仍是场景推动，需要按照车企要求，完成指定区域的采集。

高精地图规模化落地的情况，将很大程度取决于汽车厂商自动驾驶化的动作快慢，并不是所有图商都有机会到达这一主战场。业内人士指出，短期内纯做自动驾驶应用的的高精地图企业近况艰难，今明两年会有一些公司“扛不住”。

清华大学教授李克强分析，“出行配送服务”市场将成为自动驾驶乘用车竞争布局的焦点，而矿山、港口、园区物流等封闭场景应用，则成为商用车竞争布局的焦点。

在很多图商的战略布局里，自动代客泊车（AVP）成为高精地图最先的落地场景之一。例如百度的 Valet Parking 自动驾驶泊车解决方案，腾讯也将自动泊车作为自动驾驶策略的首要问题，晶众地图则已经实现了重点城市 3000 多个停车场的全要素采集。

即使在这个“相对容易”的场景，也有很多看得到的问题。例如，地上道路与地下道路地图的衔接，地下光线条件不足、卫星信号无法覆盖对车辆传感器的要求等等。更关键的是，国内大部分停车场是独立商业运营，将这些资源整合到一个平台也非常费时费力。

与高德地图在阿里生态内部扮演的角色如出一辙，京东 X 事业部的自动驾驶部门，针对城市末端采集完整的高精度数据。其智慧物流的应用场景也十分明了，面向室内配送机器人和室外配送车，强调整体的流程高度自动化。

还有很多图商将目前的重心转回了“图”的本身。高精地图是车的地图，但能否利用技术先把“高精地图”呈现给人，成为展示方案或者管理监控平台的基础？

晶众地图向泰伯网展示了进行快速二三维高精地图转换的能力。在此基础上，结合高清影像、数字高程、仿真车流等数据进行应用输出，就成为三维数字沙盘产品，面向政府客户。据悉，晶众凭借相关技术拿下国内超过九成的试车场三维场景展示及智能网联监控平台业务。

泰伯网了解到，类似应用方式在很多图商、或者有高精地图绘制能力的传统地信企业处都有体现，主要客户包括规划、交通、警务等部门。高精地图技术对于需要越来越讲求精细化管理的政府部门来说，正逢其时。但同时，这种综合性的业务模式又对厂商的数据衔接、平台搭建甚至上云能力提出了很高的要求。

正如李克强教授在第六届国际智能网联汽车技术年会上所说：“自动驾驶产业协同创新的格局已经出现。”