12月动力电池市场:环比上涨61%,宁德时代5.3GWh装机量夺冠

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根据工信部合格证产量数据,2019年12月共产出新能源汽车15.4万辆。据第一电动研究院的统计测算,动力电池2019年12月装机量约为10.427GWh,同比下降22.84%,环比上涨61%,是今年单月装机量最高值。

12月纯电动车型装机9.98GWh,占比95.7%,插混车型装机占比3.4%,剩余为燃料电池车型装机。

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装机量及结构

从车辆细分类别来看,12月装机量的提升主要来自纯电动乘用车与纯电动客车。其中,纯电动乘用车12月产量为9.5万辆,较11月增加16117辆,装机量环比上涨32.7%达5.1GWh,占总装机量的48.92%。纯电动客车方面,与11月相比产量增加了8827辆,整体装机量环比随之大涨104.54%。

纯电动专用车方面产量从11月的10633辆提升至22565辆,装机量提升至为1.47GWh。

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12月三元材料的搭载量为5.2GWh,其中乘用车占比93.6%,三元材料搭载量占总搭载量的49.6%,较11月下跌约6个百分点。磷酸铁锂电池随着纯电动客车产量提升,总装机量再次大幅提升至4.74 GWh,在月度装机中的占比也上涨至45.5%。锰酸锂、多元复合电池和钛酸锂电池12月合计装机193.3MWh,占比1.9%。

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企业表现

12月有效装机电池企业中,单体供应商市场份额在1%以上的共有9家,其中前三位的市场占比分别为50.83%、11.02%和9.96%,TOP10电池企业合计贡献了市场89.52%的装机量。

12月宁德时代装机量为5.3GWh,环比上涨40.2%,市场份额下降至50.83%。

比亚迪方面随着比亚迪车型产量提升,装机量环比上涨180%,以1.15GWh排名第二。

由于所搭载的乘用车和专用车在产量上都有较大幅度提升,力神12月的装机量环比上涨了260.7%,以1.04GWh紧随比亚迪之后。

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2019年1-12月总装机量为63.1GWh,其中,TOP10车企共装机55.97GWh,占比88.7%。

宁德时代累计装机32.82GWh,市场累计占比为52%,蝉联国内动力电池装机总量第一名;比亚迪方面在2019年最后一个月装机量再次突破1GWh,最终以10.77GWh的累计装机排名第二,市场份额下跌至17.1%。

排名第三的国轩高科2019年累计装机3.24GWh,市场占比5.1%,与大众之间的种种“合作探讨”也在资本市场引起了正向反馈,相信对于国轩高科在2020年的发展将会带来新的推力。

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与2018年的累计单体供应商出货量排名相比,2019年前三位并未发生变化,但比亚迪却出现了同比负增长,相比2018年11.1GWh的总装机,同比微跌3.1%;宁德时代和国轩高科同比则分别上涨39.1%和7.3%。

2018年在累计装机榜单TOP10的万向一二三、卡耐、北京国能在2019年没能再次上榜,而中航锂电、鹏辉以及欣旺达则进入了榜单。

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12月宁德时代在乘用车上的装机量为2.61GWh,环比11月上涨19.3%。宁德时代在12月共为29家乘用车车企、71款车型供货, 其中北汽EU5、Velite 6、Aion S、蔚来ES6等为主要配套车型。从车企角度来看,北汽新能源、广汽新能源、上汽通用、东风汽车以及一汽-大众是宁德时代的主要乘用车客户,五家车企分别贡献了宁德时代乘用车装机22.84%、12.37%、10.56%、8.03%和6.57%的份额。

客车方面宁德时代12月装机量为2.33GWh,较11月上涨65.56%,主要配套车企为宇通汽车、中通客车和东莞中汽,使用电池均为磷酸铁锂电池。

比亚迪方面,由于比亚迪车型产量较11月增加了3184辆,比亚迪乘用车的动力电池搭载量提升至488.8MWh。另一方面,比亚迪的乘用车搭载车型名单上出现了非比亚迪车型,12月比亚迪电池为长安E-Rock提供三元电池,共搭载在25辆该车型上,据悉长安E-Rock将最早在2020年3月份、最晚4月份正式上市。

客车方面,同样为比亚迪车型自用,由于产量比11月增加了1793辆,搭载量也提升至63.7MWh。专用车方面,装机量环比增长101.59%。

力神方面则主要凭借在专用车上搭载量大幅提升进入了TOP3,搭载量从11月的34.5MWh提升至132.9MWh;乘用车方面,力神主要配套东风汽车的相关车型,搭载车型产量较11月增加了1515辆,搭载量也随之提升至895.2MWh。

12月外资电池厂商方面,三洋为卡罗拉双擎E+、雷凌双擎E+和蒙迪欧三款车型提供装机,装机量分别为9867.65KWh、6384.01KWh和27KWh。

除了三洋以外,随着国产特斯拉Model 3正式生产,松下和LG也实现装机,两者共为928辆Model 3提供装机达48.6MWh,但具体两家装机量比例为多少并不清楚。

本篇部分节选自第一电动网研究院出品的《2019年12月新能源汽车行业月报》,如需订阅,请联系:李女士手机号:17001100586,EMAIL:liming@d1ev.com

来源:第一电动网

作者:邓娅

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