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6月国内动力电池榜:宁德时代“以一抵十四”独占鳌头 LG暴涨10倍再进前三

6月,宁德时代以装车量13.4GWh,“以一抵十四”遥遥领先,位居第二的比亚迪装车量5GWh,与冠军宁德时代相差8GWh,LG新能源环比暴涨超10倍,再次跻身前三。

蜂巢能源超越孚能科技位居第八,捷威动力环比下降超50%,排名从5月第十下降至6月第15。

环比增幅来看,LG新能源环比暴涨超10倍,瑞浦兰钧环比大涨超一倍,宁德时代、蜂巢能源、塔菲尔环比上涨超50%,与之相反地,捷威动力环比下降超50%,多氟多、力神、中创新航环比均呈现不同程度地下滑。

市占率方面,LG新能源市占率提升最高达5.5个百分点,其次是宁德时代市占率提升3.8个百分点,瑞浦兰钧、蜂巢能源、国轩高科均有不同程度地上涨,而比亚迪市占率下降3.4个百分点,中创新航市占率下降2.8个百分点,亿纬锂能、欣旺达、孚能科技、捷威动力、多氟多、力神、鹏辉能源市占率均有不同程度下降。

2022上半年,宁德时代仍然是一家独大,占据半壁江山。由于受4月上海疫情影响,比亚迪缩小与宁德时代的差距,但我们预计这种差距是暂时的,下半年宁德时代将再次拉大与比亚迪和其他企业的差距。

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根据中国汽车动力电池产业创新联盟(简称“电池联盟”)发布的数据,6月我国动力电池装车量27GWh,同比增长143.3%,环比增长45.5%,创历史新高。1-6月,我国动力电池累计装车量110.1GWh,累计同比增长109.8%。

6月,我国新能源汽车市场共计37家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少2家。1-6月,我国新能源汽车市场共计45家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少8家。

为何LG新能源暴涨10倍,捷威动力环比腰斩?

得益于特斯拉、上汽、一汽、吉利、长安、问界等6月销量的大涨,宁德时代6月装车量13.4GWh,环比大涨57.6%,市占率提升3.8个百分点至49.6%,一家独大占半壁江山。宁德时代装车量“以一抵十四”相当于比亚迪+LG新能源+中创新航+国轩高科+……+捷威动力14个企业装车量的总和,实力无人能敌。

受益于比亚迪6月销量的大涨,比亚迪6月装车量5.01GWh,环比上涨22.5%。但其市占率相较于5月的21.99%下降3.4个百分点至18.56%,我们分析这是由于比亚迪目前的电池供应基本还是“对内”,“外供”车企寥寥可数,装车量需求肯定比不过宁德时代广大的“朋友圈”。

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LG新能源6月装车量1.67GWh,环比暴涨10倍,再次跻身前三。关于其环比暴涨的原因,我们分析是由于特斯拉6月销量的大涨,加上企业全部复工复产,之前积压的订单全部释放所致。

由于宏光MINI、东风风神E70的热销,瑞浦兰钧装车量0.48GWh,环比上涨超一倍,市占率提升0.6个百分点至1.78%。“黑马”瑞浦能源计划今年赴港IPO ,募集资金约10亿美元。进入2022 年以来,瑞浦能源的融资节奏明显加快,同时进行了股份制改造和名称变更,这一切都在为上市做准备。背靠青山控股,瑞浦能源已经掌握了其他动力电池厂商梦寐以求的镍资源,倘若本次顺利上市,瑞浦能源的排名或将更进一步。

捷威动力装车量0.1GWh,环比下降超50%,市占率下降0.8个百分点至0.37%,长城汽车销量的下滑可能是其装车量腰斩的原因之一。在下游客户电池订单的带动下,捷威动力自2021年年初以来,电池装机量持续攀升,连续多月站稳中国市场TOP10,软包电池装机量稳固在TOP3。但到了2022年,捷威动力的市占比出现了明显的下滑,逐渐被欣旺达、瑞普兰钧等企业超越。

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1-6月,宁德时代、比亚迪稳居冠亚军,曾在去年排名第三的LG新能源,被中创新航取代,下降至第五的位置。在去年同期排名前十的捷威动力和塔菲尔,已被欣旺达、瑞浦兰钧挤出前十。

比亚迪市占率同比提升7个百分点,蜂巢能源、中创新航、亿纬锂能、孚能科技市占率同比均有不同程度地上涨。LG新能源市占率同比下降6.2个百分点,宁德时代市占率同比下降1.4个百分点,国轩高科、捷威动力、塔菲尔、鹏辉能源市占率同比均有不同程度地下滑。

同比增幅来看,比亚迪、蜂巢能源同比增长超2倍,宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技均实现超1倍的增长,捷威动力、塔菲尔实现两位数增长,而LG新能源同比下降超30%。

宁德时代磷酸铁锂电池再次超越比亚迪夺冠

分电池类型来看,6月,三元电池装车量11.6GWh,占总装车量42.9%,同比增长94.9%,环比增长39.4%;磷酸铁锂电池装车量15.4GWh,占总装车量57.1%,同比增长201.5%,环比增长50.7%。

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1-6月,三元电池累计装车量45.6GWh,占总装车量41.4%,累计同比增长51.2%;磷酸铁锂电池累计装车量64.4GWh,占总装车辆58.5%,累计同比增长189.7%。

三元电池领域,宁德时代装车量5.65GWh,环比上涨超30%,占比近50%,位居第一,LG新能源环比暴涨超10倍,排名跃升9位至第二,中创新航下降至第三。

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多氟多装车量0.18GWh,环比下降10%,排名下降四位至第10;国轩高科再次上榜,位居第八,捷威动力从5月第五跌落榜单。

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2022上半年,宁德时代一家独大占半壁江山,中创新航位居第二,市占率仅不到15%,LG新能源的市占率仅个位数,排名上升两位跻身第三,欣旺达超越孚能科技位居第四。塔菲尔再次上榜,比亚迪跌落榜单。

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磷酸铁锂电池领域,最大的一个变化是,继比亚迪4月、5月连续两个月夺冠后,6月宁德时代装车量7.75GWh,环比上涨94.7%,再次超越比亚迪成为冠军,比亚迪、国轩高科紧随其后。瑞浦兰钧环比上涨超一倍,排名上升3位至第四。

受益于长安、东风旗下车型的大卖,安驰新能源今年首上榜跻身第10,而力神被挤出榜单。

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2022上半年,宁德时代、比亚迪、国轩高科是磷酸铁锂电池领域的前三甲,其中宁德时代市占率提升1.3个百分点,而比亚迪却下降1.3个百分点。瑞浦兰钧超越蜂巢能源位居第六。

宁德时代+比亚迪的市占率达81.96%,剩下数十家企业争抢不到20%的市场份额。

总体来看,2022上半年,宁德时代依然占据半壁江山,比亚迪占比超20%,而剩下不到30%的市场份额被43家企业争抢,市场竞争激烈程度可想而知。可以预见的是,若不出意外,2022年的冠亚军依然是宁德时代和比亚迪。中创新航能否保住第三的位置,LG新能源能否再次进入前三,蜂巢能源能否进入前五,又会有哪匹“黑马”出现,我们敬请期待。

来源:第一电动网

作者:李艳娇

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