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乘联会:10月新能源乘用车批发销量88.3万辆,同比增长30%

11月8日,乘联会公布10月乘用车市场产销量数据。

2023年10月乘用车市场零售达到203.3万辆,同比增长10.2%,环比增长0.7%。今年累计零售1726.7万辆,同比增长3.2%。

今年10月车市零售环比走强,形成“银九金十”的较强走势,这也是近几年的常见走势,原因是新能源车的增长动力驱动环比走强。10月车市促销持续增大,燃油车和新能源车促销均环比增大,购车消费需求有所释放。

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国家层面针对汽车行业的政策指引频出,旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现,国庆前后各地方车展等活动丰富多彩,各地也仍在陆续发布新的促消费政策,地方补贴发放逐渐常态化,与企业促销合力对年底车市构成稳定支撑。

持续的降价浪潮使得终端消费者观望情绪加重,终端促销边际效益递减,十月下旬观望“双11”等现象也有体现。

10月自主品牌零售113万辆,同比增长20%,环比增长5%。当月自主品牌国内零售份额为55.6%,同比增长4个百分点;2023年自主品牌累计份额51%,同比增长4.9个百分点。10月自主品牌批发市场份额60.1%,同比增长6.4个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量,头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪、奇瑞、长安、吉利等传统车企品牌份额提升明显。

10月主流合资品牌零售68万辆,同比下降2%,环比增长1%。10月德系品牌零售份额18.1%,同比下降1.2个百分点,日系品牌零售份额17.7%,同比下降1.2个百分点。美系品牌市场零售份额达到6.1%,同比下降0.8个百分点。

10月豪华车零售22万辆,同比增长8%,环比下降16%。去年受芯片供给短缺影响的豪车缺货问题逐步改善,但传统豪车市场需求并不很强。

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出口:今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。乘联会统计口径下的10月乘用车出口(含整车与CKD)39.1万辆,同比增长49%,环比增长9%。1-10月乘用车出口307万辆,同比增长66%。10月新能源车占出口总量的28.6%。随着出口运力的提升,10月自主品牌出口达到31.8万辆,同比增长69%,环比增长7%;合资与豪华品牌出口7.3万辆,同比下降3%。 

生产:10月乘用车生产245.1万辆,同比增长7.2%,环比增长0.6%。由于市场竞争已发生结构性变化,企业生产极其谨慎。其中豪华品牌生产同比下降15%,环比下降7%;合资品牌生产同比下降13%,环比下降8%;自主品牌生产同比增长26%,环比增长6%。

批发:10月全国乘用车厂商批发244.5万辆,同比增长11.3%,环比下降0.3%。今年累计批发2027.1万辆,同比增长7.2%。受新能源及出口市场拉动的促进,10月厂商销量创出当月历史新高。10月自主车企批发147.2万辆,同比增长26%,环比增长6%。主流合资车企批发71.4万辆,同比下降5%,环比下降7%。豪华车批发26万辆,同比下降5%,环比下降14%。

10月乘用车主力厂商总体表现较强。万辆以上销量的乘用车企业厂商共34家(环比持平),其中同比增速超50%的有7家,同比增速超10%的有18家。

库存:10月厂商生产增产较快,而零售回暖平稳,推动渠道库存增长,形成了厂商产量高于批发0.6万辆,而厂商国内批发高于零售2.1万辆的增库存走势。厂商与渠道从去年12月到今年10月持续去库存42万辆从而减缓了渠道库存压力。

新能源:10月新能源乘用车生产达到91.9万辆,同比增长27.5%,环比增长13.8%。今年累计生产683.5万辆,同比增长31.5%。10月新能源乘用车批发销量达到88.3万辆,同比增长30.1%,环比增长5.7%。今年累计批发680.0万辆,同比增长35.5%。10月新能源车市场零售76.7万辆,同比增长37.5%,环比增长2.7%。今年累计零售595.4万辆,同比增长34.2%。

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1)批发:10月新能源车厂商批发渗透率36.2%,较2022年10月30.9%的渗透率提升5.3个百分点。10月,自主品牌新能源车渗透率51%;豪华车中的新能源车渗透率33.6%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.4%。10月纯电动批发销量58.5万辆,同比增长14.4%,环比增长3.7%;插电混动销量29.8万辆,同比增长78.2%,环比增长9.9%,新能源车占比34%,较同期占比增加9个点。10月B级电动车销量16.4万辆,同比增长25%,环比增长2%,占纯电动份额28%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起,其中A00级批发销量10.7万辆,同比下降17%,环比增长14%,占纯电动18%份额,同比份额下降7个百分点;A0级批发销量20.1万辆,占纯电动34%份额,同比增加13个百分点;A级电动车9.8万辆,占纯电动份额17%;各级别电动车销量相对分化。

10月乘用车批发销量超两万辆的车型有25个:比亚迪宋 63,965辆、Model Y 47,164辆、比亚迪海鸥 43,350辆、比亚迪秦 42,767辆、比亚迪元 41,449辆、轩逸 38,927辆、朗逸 38,778辆、比亚迪海豚 35,189辆、哈弗H6 30,042辆、埃安Y 27,304辆、长安CS75 27,220辆、速腾 26,892辆、五菱缤果 26,703辆、瑞虎7 26,224辆、Model 3 24,951辆、瑞虎8 22,987辆、星越 22,613辆、博越 21,955辆、迈腾 21,501辆、帕萨特 21,296辆、名爵ZS 20,943辆、锋兰达 20,686辆、CR-V 20,504辆、比亚迪汉 20,267辆、名爵5系 20,081辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位,优势地位明显。

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2)零售:10月新能源车国内零售渗透率37.8%,较去年同期30.2%的渗透率提升7.6个百分点。10月,自主品牌中的新能源车渗透率60.4%;豪华车中的新能源车渗透率19.6%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.5%。从月度国内零售份额看,10月主流自主品牌新能源车零售份额72.9%,同比下降3.1个百分点;合资品牌新能源车份额5.6%,同比增加0.6个百分点;新势力份额15.8%,同比增加1.8个百分点;特斯拉份额3.7%,同比增加0.7个点。

3)出口:10月新能源乘用车出口11.2万辆,同比增长8.2%,环比增长22.9%,占乘用车出口28.6%;其中纯电动占比新能源出口的90.3%,A0+A00级纯电动出口占新能源出口的41%。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求,中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升,以及服务网络的不断完善,由此新能源出口市场仍然向好,前景可期。10月厂商出口方面,特斯拉中国43,489辆、比亚迪30,521辆、上汽乘用车14,550辆、智马达汽车4,750辆、东风本田4,614辆、吉利汽车2,112辆、哪吒汽车2,028辆、创维汽车1,726辆、长城汽车1,554辆、东风易捷特1,309辆、上汽通用五菱1,198辆、赛力斯643辆、小鹏汽车610辆。从自主出口的海外市场零售数据监测看,A0级电动车占比近60%,是出口绝对主力,上汽等自主品牌在欧洲表现较强,比亚迪在东南亚市场崛起。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步启动,海外市场也有数据开始显现。

4)车企:10月新能源乘用车企业总体走势较强,比亚迪纯电动与插混双轮驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。在产品投放方面,随着自主车企在新能源路线上的多线并举,市场基盘持续扩大,厂商批发销量突破万辆的企业达到17家(环比持平,同比增2家),占新能源乘用车总量88.8%(上月88.1%,去年同期85.7%)。其中:比亚迪301,095辆、特斯拉中国72,115辆、吉利汽车62,086辆、长安汽车53,990辆、上汽通用五菱44,626辆、广汽埃安41,503辆、理想汽车40,422辆、长城汽车30,461辆、小鹏汽车20,612辆、上汽乘用车20,472辆、零跑汽车18,202辆、蔚来汽车16,074辆、上汽大众15,603辆、赛力斯14,645辆、哪吒汽车12,085辆、奇瑞汽车11,307辆、上汽通用10,003辆。

5)新势力:10月新势力零售份额15.8%,同比增加1.8个百分点;蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中,南北大众强势领先,新能源车批发23,834辆,占据主流合资纯电动48%强份额,大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

来源:第一电动网

作者:王鸣幽

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