上上周末本来想在世界机器人大会上了解一些最前沿的进展，逛下来发现绝大多数参展商可以分成三类：

1.给传统机械臂套上人形的壳，然后做机械臂做的活儿；

2.给硅胶娃娃装上豆包，然后唱歌、回答问题；

3.给通用的轴承、电池、芯片改名叫机器人专用。

硅胶娃娃的技术含量取决于豆包的版本。

这不是外行的偏见。里斯战略咨询全球CEO、中国区主席张云几天后对媒体的说法几乎一样——大部分人形机器人是靠人来遥控的机械臂，只是长得像人。

摩根士丹利的统计是，今年上半年全球机器人出货中约65%流向展示、接待、教育和数据采集，进入生产的是少数。

换句话说，展馆里多数机器人的主要价值，是被观赏。

但行业热潮期的展会历来是供应链和二线玩家的舞台，头部公司的进展在实验室和客户现场，只用5天的展会来推断前沿进展，确实有失偏颇。

至少那些号称“机器人专用”的零件里，还是有硬价值的——2025年机器人运动能力的跃升，就是减速器、关节模组、触觉传感器一件件堆出来的。只是现场多数是贴牌，像本末科技那种把直驱关节做到年出货百万级标准件、并且盈利的公司，并不多。

如果把这三类从展馆里挪走，那场馆里就所剩无几了。那么AI在物理世界干活这件事，到底走到了哪一步？

▍跑通的只有自动驾驶汽车

物理AI要成立，得同时有两样东西：值得训练的模型，和数据飞轮 。

聊天机器人的反馈是文本对不对，人或另一个模型就能判断。它不需要物理世界的数据，因为它本来就不需要在物理世界干活。

但物理AI的反馈是动作成不成（如抓住没有、撞了没有），这需要真机演示才拿得到。而真机在现场作业，作业过程成为数据，数据回传训练模型，更强的模型带来更多的机器和更多的数据，就形成了数据飞轮。

按这个标准，满足条件的目前只剩自动驾驶汽车：几百万辆量产车一边行驶一边回传路况和驾驶动作，模型训成后推回车上，车卖得更多，数据回来更多，技术和商业完美闭环了。

智驾之所以能走通，是因为开车这件事确实简单。

尽管很多人类考驾照很容易在科目二挂科，但对AI来说，这只是控制转向、油门和刹车而已。但像我们觉得很简单的叠衣服、拧瓶盖之类的任务，机器人却很难实现。

这是由它的训练数据的难易程度决定的。机器人的训练数据分三档：

1.只有画面；

2.画面+动作；

3.画面+动作+受力。

生图、生视频的模型是第一档，开车是第二档——摄像头看路，输出转向、油门、刹车，几百万辆车顺手就采了。只要不是变形金刚或者碰碰车，一般汽车的功能里不需要第三档的受力数据。

但叠衣服需要，除了画面和动作，还需要接触的力度之类的数据。虽然世界模型理论上能够无限生成受力数据，但至少目前还不行，所以目前主要靠真机遥操作来逐条采集，成本巨高。

这个成本决定了绝大多数做物理AI的初创公司是过家家，技术含量可能约等于华强北倒腾硬件的老哥。

而智驾公司却正好万事俱备——有钱，本身已经积累了大量画面+动作的数据及其数据飞轮，还有芯片、电子电气架构以及供应链（据何小鹏说，人形机器人IRON的供应链85%以上与汽车重合），更重要的是已经有现成的物理AI大模型了——VLA这类模型，学的不是“怎么开车”，而是“怎么理解物理世界并做出动作”。

现在，就差受力数据了。

所以我们可以看到，智驾的玩家集体转身，特斯拉有Optimus，国内也至少十一家车企在做整机或成立了机器人公司。

有一个形象的比喻：智驾已从90分走到95分，具身智能还在20到60分之间。

AI教母李飞飞虽然不看好人形机器人，觉得机器人的形态应该由不同任务来决定，而不是非得做成类人。而且更重要的是机器人很缺数据，尤其是日常场景的数据。

但这个理由也正是智驾公司做机器人的理由——具身智能公司有的我都有啊，我都会啊，我有的它都不会啊。

▍智驾正在成为机器人的底座

国内最典型的智驾公司做机器人的案例就是小鹏汽车了。

早在去年，小鹏汽车的定位就升级为“物理AI世界的出行探索者，面向全球的具身智能公司”。

只看定位的话，一时竟分不清是特斯拉还是小鹏，大概是因为特斯拉摸着石头过河，而小鹏摸着特斯拉过河吧。

到了上周，小鹏集团发布了第二代VLA大模型重大版本更新：可留存过往30秒内的道路环境数据，能够推演未来6秒周边交通参与者的运动趋势，其智能体可以解析用户的自然语言意图。

这些技术底座是能跨设备复用的，不仅是汽车之间，还有汽车与座舱之间，甚至也能部署到机器人上让它自主执行任务（所以小鹏机器人也新近融资9亿美元，投后估值超63亿美元）。

这个叙事不仅属于小鹏汽车，也属于其它做智驾的公司，比如地平线。

在昨天的年中业绩沟通会上，创始人余凯说：“地平线在过去11年积累了世界顶级的芯片和算法能力，……这种软硬件结合的综合能力，恐怕只有特斯拉可以匹敌。这也是为什么地平线有时候被叫做「不造车的特斯拉」的原因。”

关于小鹏和地平线谁更像特斯拉，这很难评。

但他们都在尝试让智驾成为机器人的底座。

“在汽车以外，我们发现基于汽车研发的底层技术，有很强的适用性和延展性。它可以在终端实现各种各样的活色生香的具体应用，比如我们帮助具身智能公司赋能了人形机器人、轮式机器人、四足的狗等等。”

地平线的介入除了基座模型，还有芯片和工具链授权。余凯说地平线已经通过联营公司地瓜机器人赋能了超过100种下游机器人品类、400余家客户，尤其覆盖了中国半数以上的的具身智能企业。

半年内，地平线还将发布融合世界模型与通用理解模型的下一代大小脑模型。

所以梳理下来物理AI的格局很清楚了：能跑通的只有智驾公司，它们正在成为整个机器人行业的底座，

不过在受力数据变得便宜之前，谁都还没有掌握受力数据。

至于剩下的机械臂套壳，以及硅胶娃娃们，其技术进展主要仰赖于豆包们在后续的版本迭代。