徐长明：中国新能源汽车市场发展趋势

2024年3月10日，在新能源汽车创新技术论坛暨第十二届汽车与环境系列论坛上，国家信息中心正高级经济师徐长明从政策、产业竞争、消费者的角度判断了新能源汽车的发展，包括渗透率的发展路径、新能源内部的关系。

徐长明判断，未来3-4年，中国新能源汽车市场会有比较快的发展，渗透率也会继续提高。从政策端来看，目前国家提供了许多税费方面的政策优惠，如车购税、BEV消费税、养路费和车船税。从消费端来讲，消费者更明确地意识到新能源汽车是国家倡导的大趋势。

从市场端来看，电动汽车的竞争力将较油车进一步提升。其中，从价格力来看，PHEV价格已经低于HEV，跟油车同价或略低于油车，但NEV龙头企业具有继续降价的能力，而且电动汽车的价格降幅比油车要快。从产品力和消费者偏好来看，电动汽车产品性能进步的程度比油车要快，NEV使用场景越来越丰富，而主动选择NEV的消费者数量也在快速增长。

从消费者利益最大化和消费者使用便利化的角度来讲，燃油车和电动车在未来相当长的时间里还会是并存的关系。他指出，NEV与油车是竞争关系，共融关系，不是替代关系，NEV与油车各有自己的客户群，都有很大的市场空间。

基于此，他认为2023年有发动机的新能源车（即PHEV和增程）内需增长速度和渗透率增幅明显高于BEV，未来几年内，这个趋势大概率会得到延续。PHEV和增程不是短期过渡，而是较长时期与BEV并存。

徐长明 | 国家信息中心正高级经济师

以下为演讲内容整理：

新能源汽车总体趋势

下图是近几年新能源汽车的销量图，可知2021年到2023年呈现出超高速增长趋势。渗透率上，从以前的每年约5%增长到了2023年的35.2%。尽管2023年渗透率增幅有所下降，但总体速度还是较快。

图源：演讲嘉宾素材

基于当前基本情况，未来几年新能源车仍旧会有较快的发展，渗透率会继续提高。一方面，国家对于新能源车的税费优惠政策较多，2023年明确2024至2027年连续四年时间对新能源汽车的车购税实行两免两减半，今年和明年不征收新能源车的车购税，2026年和2027年则减半征收。这一政策对供需层面都会产生极大的影响。

另一方面，有了相关政策支持后，新能源车在市场中的竞争力会比油车更高。未来三四年，新能源车的竞争力还将继续提升。一是价格层面，电动车具备成本优势，价格降幅比油车大；

二是产品力层面，电动车的产品性能进步速度比油车更快。我国电动车发展在平均气温高的南方和经济较发达的地区较好，前者是因为气候比较适合电动车，后者是由于经济实力强，消费意识超前。如2023年广东省NEV销量为90.7万辆，本省渗透率37.8%，经济较发达的几个省份新能源车渗透率超出全国平均水平。针对这一情况，未来可以考虑在新能源密度高的地区大规模改善高速公路的充放电条件，以解决省内里程焦虑问题。PHEV层面，全国3亿家庭中有一辆车的家庭占84%，有两辆车及以上的家庭占比16%。以前仅有一辆车的家庭不会考虑买纯电动车型，而自从新型PHEV即电为主油为辅的车型面世后，不论是仅有一辆车还是有两辆车以上的家庭都开始考虑购买新能源车。

三是消费者偏好层面，主动选择NEV的消费者数量在快速增长。在既不限购也不限行的城市，NEV乘用车渗透率从2019年的2.6%提升到2023年的31.2%。

油电关系与渗透率发展路径

当前业界产生了关于NEV渗透率的发展路径是否会像智能手机一样的问题，大部分生产电动车的企业认为未来电动车的发展会和智能手机发展路径相似。2010年智能手机渗透率仅占10%，2014年升到90%，四年时间完成了从功能机到智能机到迭代。

图源：演讲嘉宾素材

一般而言，颠覆性产品才能呈现出该类型曲线，新产品要替代旧产品，不仅要涵盖旧产品所拥有的功能，更需要具备其所没有的新功能。而目前电动车还不具备油车所具备的全部优势。 

从消费者角度而言，购买电动车有四大优势，分别是省钱、科技智能时尚、加速体验更佳、场景拓展更丰富，前两者是消费者选择购买电动车的主要原因。电动车也存在一定劣势，包括补能不便、续航稳定性差、车型残值低等。

实际上，NEV与油车是竞争和共融关系，不是替代关系，NEV和油车各有自己的客户群，都有很大的市场空间（技术线性发展假设下）。

未来几年NEV渗透率还将进一步提高，但与2021和2022年相比，从2023年开始NEV渗透率增幅将逐步下降，主要原因是当前竞争激化。

如最早发展两端，A00级车只有电车，不存在竞争。B级以上的车，其增量市场给了电动车，存量市场油车没有降低，B级以上的油车年销量基本维持在580万辆左右，油电竞争不太激烈。

图源：演讲嘉宾素材

A级市场占我国总量市场的55%，该市场是存量市场，即每年的销量相对稳定，保持在1100万辆左右。电动车的销量上涨意味着油车的销量下降，市场竞争激烈，油电份额的变化需要考虑相关竞争策略，因为许多强势的油车企业可能会采取牺牲部分利润的办法来保证其销量和份额，导致A级市场电动车渗透率提升会较慢。

NEV内部结构

下图中红色曲线是PHEV（含增程）的增长率，2023年为86%，BEV增长16。右图为渗透率，BEV增长相对放缓，而PHEV从2022年的6.8%上升到了2023年的12.1%，增速较快。

图源：演讲嘉宾素材

基于此，我认为未来有发动机的电动车增长速度将较快，PHEV和增程不是短期过渡，而是较长时期与BEV并存。当充电条件、充电时间和便利性等有大幅改善后，BEV才有可能重新转为快速发展。

之所以有以上判断，一是新型PHEV的性能与油车相比有更好的经济性，二是更具科技感，三是与纯电动车相比没有里程焦虑。因此，未来几年在充电条件没有明确改善的情况下，有发动机的电动车销量会更好。

（以上内容来自国家信息中心正高级经济师徐长明于2024年3月10日在新能源汽车创新技术论坛暨第十二届汽车与环境系列论坛发表的《中国新能源汽车市场发展趋势》主题演讲。）