新基建：充电行业新一轮国进民退
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背景
我们在说当前充电行业处境之前，先梳理下以前是什么样，概括如下：
投入大，回报周期长，且竞争激烈，普遍盈利难。
集中与分散共存，从全国到地方头部运营商数量占比大，中小运营商众多但运营质量参差不齐。
以网约、公交、出租、物流等运营车辆为主要客户，私人用户为辅。
供需关系不平衡，为抢客户价格战轮番打起，收益进一步减少，真正优质的场站不多。
年后疫情的传播打乱了很多人的节奏，谁都没想到影响会如此广泛和深远，尤其在年后的2月份，我们先来看看充电行业现在的处境怎么样。
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疫情下的充电行业
一、充电订单下滑严重，预计5-6月逐步恢复
疫情发生时正值年关，很多城市员工回老家，充电客户业务本来就要大幅萎缩。加之疫情突发蔓延全国， 各地封城管控严厉，出行大幅减少，尤其是网约车运营大幅停摆，对充电行业影响尤其大，种种不利叠加影响。
笔者调研了几家地方龙头的运营商，2月份大部分企业充电订单直接腰斩，甚至仅剩下1-2成。各家均表示，预计5-6月份才能恢复去年的运营水平。更直接的数据来自充电联盟2月报，据其统计，2月全国充电量比1月下降69.9%。
资料来源：中国充电促进联盟
二、现金流紧张，部分企业已到生死关头
没有订单就没有现金流，谁的家底厚，谁就能熬过去。场地租金得交，员工工资得发，场站要不要关闭下线？不关就产生电损维护。有贷款的还得还贷款，1-2个星期还好，可如果是1-2个月，甚至更长时间，很多运营商就面临生死考验。目前已经有运营商开始寻找买家，打算售卖充电场站。
三、新建增速放缓，投资趋于更加保守
资金如此紧张，本来用于扩张的钱也要精打细算了，毕竟现在活下去才是最重要的。
从中国充电促进联盟公布的2月份行业数据看，2月仅新增公共充电桩195根，基本处于停滞状态。更核心的原因在于，充电行业属于下游末端配套，没有车辆销售和运行，哪来的充电市场？车市的表现也直接影响充电行业的投资信心，而根据乘联会发布数据，1-2月新能源乘用车累计销量仅有5.2万台，同比下降64%。在没有政策刺激的情况下，今年新能源车市大概率将不如去年。
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可能变化
说了现状，我们再来看看充电行业今年会有什么变化。
一、政策刺激消费，增强市场信心
这里提的政策主要指的是车市政策，除中央发布全国性政策外，一些地区已经出台了相关的地方性政策，如佛山、广州、长沙、湘潭等。汽车是个大产业，相关上下游产业链条极长，对于国民经济至关重要，只有刺激车辆销售才能带动产业链复苏，充电行业也是其中一环。
对于充电行业的政策，此前很多地方已经有了建设和运营补贴政策。此番即使有新基建的光环加持下，也大概率不会有什么强刺激，但一些地方政府可能会提供资金扶持，放宽管控，鼓励投资等软性政策。
二、加速行业洗牌，有人倒闭有人扩张
充电行业本就在洗牌之中，疫情之下因为现金流问题，反而会加速。很多中小微运营商无异于雪上加霜，面临生死难题。疫情只是暂时的，市场肯定会恢复和发展，基于这样判断，要进入或扩张的人，此时就是最好的时机。
三、充电市场增速不如预期，谁买谁用成关键
公共充电行业主要收入还是来自充电订单，都是谁在充电呢？这里一般分为个人自用的私家车和作为生产工具的运营车辆。我们称之为C端用户和B端用户，而B端用户主要以网约车、公交出租、物流环卫等车辆为主，充电行业的订单大头主要来自于B端用户。
我们先来看一组数据，2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，其中新能源乘用车全年累计完成销售86.2万辆，有超过30%注册上牌登记为运营车辆。这30%中大部分是网约车。此外，登记注册在个人名下的很多车辆，实际也还是网约车。网约车无疑是充电市场的主力军。
2020年开局，受疫情影响，各地的网约车市场还未恢复。不管滴滴也好还是下面的车管公司也好，大家日子都不好过，今年还会有那么多的运营车辆吗？而即使会有新增网约车辆，首先也会被滴滴旗下的小桔充电平台先分一杯羹，剩下的才会流到公共充电市场。
早期B端用户好推广，但市场空间有限，而C端用户刚好相反，行业普遍认为充电市场将来必定会是与今天相反的局面，变成C端用户为主。根据充电联盟数据，有接近70%的用户配建了私人充电桩，这部分用户一年到头在外充电的次数屈指可数。另外值得我们关注的是，特斯拉在国产之后的销量数据表现异军突起。但由于特斯拉自有的超级充电站，这部分车主在外部充电站并不频繁。因此在整体大环境不好情况下，C端用户也无法为充电市场带来强刺激，并且1-2年内都不会。
四、新基建，又一轮国进民退
自从将充电桩建设纳入新基建之后，行业就像打了鸡血一样，各种利好广告文章铺天盖地。
国家电网曾经是中国最大充电运营商
但是，经历了充电行业狂飙突进的人们，对2017年之后的减速也同样记忆犹新。对于充电，资本已经回归理性，他们非常清楚充电行业就是新能源汽车的配套产业。而车市下滑必定影响充电行业的资本投入。
民营企业搞充电盈利难，而充电又带有准公共用品性质，谁来响应新基建的任务呢？
此时国企央企，地方的城投、交投、建投正摩拳擦掌，而最受关注的当属电网公司。
3月16日，在国网党组会议上，董事长毛伟明强调，要加快研究推动新能源汽车充电桩建设。近日国网电动、南网电动，也纷纷开始寻找新基建合伙人，推出各种各样的合作模式。相信这只是电网动作的冰山一角，接下来我们且看其动作。
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应对之策
面对今年的这种特殊情况，我们可以有什么应对措施呢？
一、盘点资源，认清自己
首先盘点一下家底，看看能撑多长时间，以及问问自己是不是愿意继续从事充电行业。其实这个问题不应该是危机时才问，而是刚开始就要反复问自己。
第二，疫情总会过去，市场总会好转，要想清楚当地供需关系如何，自身有什么优势。
最后，对于决定离场的找买家果断卖身离场；对于新进入者，此时也许是个好机会，收购兼并一些好资产；对于继续看好的，做好最小化成本生存的准备，毕竟活下去才有机会。
二、练内功，降本增效
危机时刻正是练内功的好机会。应当回归创业初心，仔细分析内外部的情况，把过往的场站订单数据、场地合同拿出来仔细看看，算算每一个站的成本和收入，对比一下剩余合同时间和租金，看看有没有可以关停或缩减设备的场站，有没有值得重点关注有增长潜力的场站。以前没在意的管理问题、成本结构、人力资源、场地设备维护等方面，有没有降本增效的空间？
三、开发客户，提前预售，回笼资金
拓展一下当地的B端车辆运营客户，给出一些优惠方案，让出部分利润，或者在APP、公众号等策划一些运营活动，提前预售一部分充电服务，尽可能回笼一些资金；同时争取政府或银行的资金贷款政策，谨慎使用。
四、渠道多元化，鸡蛋放在不同的篮子里
充电资源开放共享是个趋势，守着自家APP的可以考虑多渠道开放。对于过去严重依赖某些客户群体或平台的充电运营商，此时可拥抱其他平台，例如主机厂、出行平台、地图平台等等。鸡蛋放在不同的篮子里，前提是后台一定要握在自己手里。
疫情之下，我们对公共充电的行业属性和地位体会更加深刻了：一是基于位置服务的无形的能源补给属性，一是新能源汽车行业的基础设施配套地位。忽视新能源车市的发展情况，只谈充电，是不客观的，更不能拿加油站来对标。
2020年注定是不平凡的一年，这一年恐怕大家都要勒紧裤腰带，做最好的准备最坏的打算，祝愿大家安好。（完）
