动力电池观察：上通五菱猛带货，国轩瑞浦星恒出货量大涨

资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家

7月国内动力电池装机量约4.99GWh，同比增长6%，环比增长6%，这也是今年国内电池装机首次实现同比、环比同步增长。

能够实现同比正增长与去年6月补贴过渡期结束也有关系。去年6月透支产销量，导致7月份产销大跌。

随着国内疫情逐渐稳定，车企将集中发力，尽力将上半年丢掉的市场追回来。

因此，业内普遍认为，今年下半年，在自主品牌和合资品牌双重拉动下，新能源乘用车市场将保持一路向上的走势。

企业表现方面，上汽通用五菱展示了极强的带货能力，由于其宝骏E100 、E200及宏光mini EV车型畅销，国轩高科、瑞浦和星恒等企业装机量都大幅增长。

一、新势力瑞浦跻身第6

7月，除宁德时代外，Top10企业，大部分企业装机量环比都有大幅提升。值得关注的是，7月，塔菲尔跌出TOP10，电池新势力瑞浦第一次进入第6名，超越了力神、亿纬锂能和捷威动力。

作为新势力，瑞浦能源发展迅猛，配套客户数量逐渐增多，尤其在7月份配套了上汽通用五菱的宝骏E200，将近3000辆。

资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

市场份额方面，宁德时代市场份额略微下降，装机占比由6月的51%，下降到7月的47%。LG化学占比稳定，为16%。比亚迪稳定在第三名，市场占比略有提升，至13%。

资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

二、部分变化较大企业情况

宁德时代市场份额增长进入瓶颈期，比亚迪装机量势头也不强，第二梯队部分企业增长势头迅猛，市场格局进入小幅调整期。由于上汽通用五菱车型销售看好，为它配套的多家动力电池企业随之装机量大幅增长，也对格局产生重大影响。

（1）上汽通用五菱带动国轩高科、星恒和瑞浦实现高增长

进入2020年，国轩高科客户拓展明显加快，市场增长迅速。

在6月环比增长70.4%后，7月份环比再次增长82%。7月，国轩高科仅对上汽通用五菱的宏光mini EV配套量，环比增长了625.8%；此外，其对北汽、新龙马、合众、中通客车等车企的配套也在放量。

6月份，星恒开始配套上汽通用五菱的宏光MINI EV，共5.5MWh；7月份，星恒再环比上涨5倍多。

7月份，瑞浦开始配套上汽通五菱的E200,装机量达80.47MWh。

（2）7月宁德时代商用车配套有所减少

宁德时代在6月份大幅环比增长之后，增长态势有所回落，主要是由商用车装机量下滑明显。

具体来看，7月份，宁德时代增长较为明显的是华菱汽车、北奔重汽、福田汽车、江铃控股、申龙和悦达起亚；对北汽、东风和广汽菲亚特克莱斯勒等环比呈现大幅下滑。

7月份，宁德时代环比下滑，主要与对商用车配套数量下降有关，配套车的数量环比减少46%

7月动力电池企业TOP20装机情况（单位MWh）

资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计 注：标红显示为上涨较多企业

（3）比亚迪市场占比有缓慢复苏迹象

比亚迪在今年3月装机量占比达到一个高点后，4、5月份开始下滑，6、7月份再次出现复苏迹象。

比亚迪自供比例过大，自身品牌销量下降拖累动力电池装机量也大幅下滑。比亚迪电池的外供给拓展仍然较慢，6月份实现对长安福特供货后，7月份仅增加宜家青岛索尔汽车，目前两家需求量相对较小，未能帮比亚迪有效拓展市场。

资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

（4）孚能科技也开始放量

上半年，孚能科技增加了两个客户，广汽新能源和南京金龙新能源乘用车品牌天美。

5月份，孚能科技开启对广汽新能源配套，配套了2辆广汽新能源的传祺AION V，7月份，配套了506辆，后续有望继续放量。

6月份，孚能科技对天美配套了1辆，7月份配套了3辆。

三、磷酸铁锂装机增长不及预期

整体来看，磷酸铁锂电池装机、占比都有所提升，但是其增长主要体现在商用车领域，乘用车增长势头并不突出。

资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

6月份，动力电池装机量的提升以及磷酸铁锂电池占比较高，主要是由商用车拉动的结果。不过，磷酸铁锂乘用车实现了同环比幅增长，这说明在补贴大幅下行的情况下，磷酸铁锂电池的优势正在逐步显现。7月份，客车产量下滑，磷酸铁锂电池的市场占比也随之有所下滑。

近期，上汽通用五菱的爆发，对其相关配套电池企业的拉动作用明显，国轩、瑞浦和星恒都大幅提升，第二梯队企业增长明显；此外，电池新势力企业不容小觑，产品量产后，市占率开始稳步提升。与此相对的是，宁德时代国内市场份额增长进入瓶颈阶段，市场份额出现小幅回落。种种迹象证明，国内动力电池市场或将重新排序。（完）