欧洲能源安全和欧洲电力结构

这段时间国际政治形势的变化完全暴露了欧洲一直以来存在的能源安全问题。

欧洲在传统能源上一直以来依赖于进口，天然气自俄进口量约占进口总量的45%，石油自俄进口量约占进口总量的27%。如何确保安全稳定的能源和电力供应以及降低高昂的能源价格，成为当前欧洲必须考虑的问题。从2022年开始，欧洲的新能源汽车发展可能会进一步加速，解决能源的问题，和使用端的问题直接相关。

备注：目前欧洲有点急病乱投医的感觉。

Part 1 欧洲能源状态概览

▲表1. BP统计欧洲的能源使用情况

而近期美国与欧盟达成了一项有关保证能源安全的协议，今年内美国向欧洲追加供应150亿立方米天然气，在2027年前帮助欧洲摆脱对俄罗斯的能源依赖。到2030年前美国保证欧洲每年可以得到500亿立方米的液化天然气。与之相应，俄罗斯每年通过管道向欧洲输送大约1500亿立方米的天然气，另外还有140亿到180亿立方米的液化天然气。

从目前的状态来看，美国对欧洲的供应量是杯水车薪。俄罗斯2021年通过德鲁日巴向欧洲炼油厂输送了3590万吨原油，相当于72万桶/日。

俄气进入欧洲有4条主要管道线路：“北溪1号”管道经波罗的海到德国；亚马尔—欧洲管道经白俄罗斯和波兰到德国；乌克兰的各条管道通往斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚和波兰；土耳其管道（蓝溪和土溪）连接到保加利亚、塞尔维亚和匈牙利。

▲图1. 欧洲的能源问题，

其实也是世界的能源供给和需求再平衡的问题

欧洲能源消费中占比最大的三项为原油、天然气、煤炭，这三种能源上欧洲都依赖于进口，能源结构具有脆弱性。2021年，欧洲天然气消费量约为4800亿立方米，约90%为进口。目前欧盟委员会希望借由开辟多元化油气供应渠道来降低欧洲面临的能源风险，从美国和卡塔尔等主要液化天然气生产国增加液化天然气进口量。同时，提高能源使用效率，节约能源消耗，计划节省天然气使用量900亿立方米。

欧洲短期内想改变进口能源“卡脖子”问题几乎是不可能的，能源转型期存在结构性矛盾。

Part 2 欧洲的电力能源情况

而欧洲《European Electricity Review 2022》里面有很多有意思的数据统计，我摘录一些内容，给大家做一些梳理。从历史上看，欧洲不断增长的可再生能源取代了煤电，由于 2021 年下半年天然气价格飙升，可再生能源增长主要是用来取代天然气，当前的情况会进一步加剧这个状态。

▲图2. 2021年下半年的情况

（天然气发电部分降幅最大）

2021年是欧洲开始恢复正常的一年，从电力需求来看，基本开始逐步恢复到2019年的水平了，2022年预计整体的电力需求还会增加。

▲图3. 欧洲的电力需求恢复情况

● 除 9 月外，欧洲的可再生能源发电在去年下半年每个月都创下新纪录，风能和太阳能在 2021 年创下新纪录（547 TWh），发电量首次超过天然气（524 TWh），太阳能在欧洲北部和南部蓬勃发展， 2021 年的发电量比 2019 年增加 27%，同期荷兰和西班牙的发电量翻了一番。2021 年，整个欧盟的风能和太阳能装机容量继续增长。风能和太阳能装机容量估计分别增长了 8%（+15 GW）和 16%（+22 GW）。

▲图4. 欧洲在发电这块发展很快

除 9 月欧洲没有风以外，2021 年下半年欧盟的风能和太阳能发电量创历史新高。在低风的条件下2021 年下半年相比同期风电产量也增长了2%（2020年欧洲风大），欧洲的高电力价格主要是由于天然气价格的异常上涨。

▲图5. 欧洲的新能源发电的国家对比情况

从欧洲国家来看，西班牙、荷兰和希腊已成为欧盟风能和太阳能增长的新引擎，风能和太阳能的市场份额在短短三年内增长了约 10 个百分点。2021 年，风能和太阳能提供了西班牙1/3的电力，荷兰和希腊至少1/4，这些国家贡献了欧盟50%以上的风能和太阳能产量增长。

▲图6. 欧洲的新能源发电的国家对比情况

● 2021 年，欧盟的核电站发电量为 733 TWh。随着法国和比利时电厂可用性的提高，这比 2020 年增加了 7%（+47 TWh）。核电发电量仍比 2019 年低 4%（-32 TWh）——这是头铁，明明缺能源还硬要关闭核电站。2021年核电占欧盟电力生产的 26%，低于十年前的 29%。自 2019 年以来，核电产量下降的主要原因是法国（-18 TWh）、瑞典（-13 TWh）和德国（-6 TWh）。

▲图7. 欧洲的核电发电情况

● 天然气价格在 2021 年呈指数级上涨。TTF（欧盟天然气基准合约）在 2021 年 12 月与 2020 年 12 月相比上涨了 585%。

天然气价格飙升是由多种因素共同造成的：2021 年初寒冷冬天耗尽了天然气库存，亚洲和南美洲的需求拿走了液化天然气(LNG) ，疫情之后全球对天然气的需求上升，俄罗斯出口天然气的减少，这使得欧盟电力成本（平均为 255 欧元/兆瓦时）几乎是去年同期的七倍，导致欧洲电价也随之飙升，2021 年 12 月欧盟的月度批发电价创下历史新高，法国（275 欧元/兆瓦时）、德国（221 欧元/兆瓦时）、希腊（235 欧元/兆瓦时）、意大利（281 欧元/兆瓦时）、匈牙利（246 欧元/兆瓦时）、西班牙（239 欧元/兆瓦时）和荷兰（238 欧元/兆瓦时）。