谁是智能车机的引领者？丰田Arene与下一代数字汽车面临的混战

近日，丰田对其软件子公司Woven by Toyota进行了全面改革，任命了一位新的首席执行官，并加强了与电装的联系，为2025年推出Arene操作系统做准备。

Arene是什么？它是丰田规划中的应用于下一代数字汽车的一个底层操作系统，它将允许汽车“可编程”，往往被称作为车轮上的智能手机。

自2018年以来一直领导丰田软件子公司的美国计算机奇才詹姆斯·库夫纳（James Kuffner）将辞去丰田Woven的首席执行官一职，将方向盘交给Kumabe Hajime。Kumabe目前是J-QuAD Dynamics的首席执行官，这是一家由丰田集团多家供应商组成的自动驾驶合资企业。Kumabe Hajime将于10月1日接任Woven的首席执行官之职。

而库夫纳将在丰田内部新成立的软件开发中心担任高级研究员，该中心旨在更好地协调2025年左右Arene操作系统的推出。

詹姆斯·库夫纳将于10月1日

卸任丰田软件部门Woven的负责人

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丰田人事变动及与电装的合作

作为丰田软件子公司Woven by Toyota的CEO，Arene的开发一直由库夫纳牵头。现年52岁的库夫纳于2016年加入丰田，自2018年起领导该软件部门。在他的任期内，库夫纳成立了Woven Planet，并迅速扩大了业务规模，目前在全球拥有2000名员工。这一总额包括通过一场激进的收购狂潮引入的工程师和程序员，其中包括以5亿美元收购美国叫车公司Lyft的自动驾驶部门。在新成立的软件开发中心，库夫纳将负责培训丰田未来几代内部软件程序员。

Woven by Toyota今年早些时候从Woven Planet Holdings更名而来。Woven一词，以反映现代流动性的交织世界，并回顾丰田作为自动织机制造商的企业起源。

更名后的Woven by Toyota将继续其在汽车软件方面的工作，包括开发支持自动驾驶的系统，以及为新的移动社会开发社会基础设施，例如其Woven City——“明日之城”项目。这是一个位于富士山麓的新移动技术和基础设施的生活实验室。该项目由丰田章男的儿子大辅负责监督。第一阶段的建设计划于明年完成，第一次试验将于2025年开始。

而新任CEO Kumabe将于9月30日辞去J-QuAD Dynamics的职务，该公司由丰田供应商Denso、Aisin、Advics和JTEKT于2019年成立。该公司成立的目的是创建集成软件驱动的车辆控制系统。

现任丰田中型车部门负责人的佐田昭弘将成为新软件开发中心的总裁，他是丰田皇冠轿车的前总工程师。

作为变革的一部分，电装首席技术官加藤义文将担任软件开发中心的执行副总裁，同时保留目前在电装的职位。

丰田表示，此次重组将加强与顶级供应商电装的关系，以推动即将在Arene上运行的软件定义汽车的实施阶段。

丰田汽车首席执行官佐藤浩二计划从2025年起在汽车中部署Arene系统，并从2026年起将其引入公司的下一代电动汽车中。丰田希望该操作系统有助于降低成本，提高客户价值，并加快新车型和更新的上市时间。

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“堪比iOS和Android”的Arene操作系统

及Woven by Toyota的前世今生

作为丰田的自动驾驶和人工智能子公司，Woven预计将在使这家日本汽车制造商的汽车更快地开发、更低的制造成本、对客户更具吸引力和更好的行驶性能方面发挥关键作用。

早前Woven 曾表示，Arene将像微软Windows和苹果iOS开创个人电脑和智能手机一样，开创汽车的新时代。Arene操作系统将加速汽车的智能化，并为客户的驾驶体验提供增值。

高管们表示，这将允许汽车软件与硬件并行开发，从而缩短开发时间。丰田计划在推出下一代电动汽车平台的一年前首次亮相Arene操作系统。但丰田和Woven都没有明确说明哪辆车将首先获得新的软件系统。

在“电动化”方面错失大把机遇的丰田，希望通过Arene巩固其在汽车制造领域的领先地位。丰田一直致力于为驾驶员和乘客提供智能化的交互体验，并将这一理念延伸到其电动汽车产品线中。这一系统将通过个性化的驾驶感觉定制，使驾驶员能够更好地适应车辆的特性，获得更加精准、自然的驾驶体验。

Arene是一个车辆软件开发平台，具有车辆应用程序编程接口（API）和安全模块，支持快速迭代以缩短从概念到部署的时间。开发人员通过Arene将能够将相同的代码部署到任何运行Arene OS的车辆，包括中间件和硬件抽象层（HAL）。库夫纳曾颇有信心地表示，Arene项目是由丰田打造的“堪比iOS和Android的世界级出行软件平台”。该系统将支持控制方向盘、刹车和油门等基本部件，并能管理安全系统以及位置和交通信息。值得一提的是，该系统将会具有高度的兼容性，所有使用该操作系统的车辆都可使用共享功能，并可通过OTA实现在线更新升级，涵盖了基本功能到自动驾驶等所有操作。

到目前为止，Woven只交付了一款主要产品，即雷克萨斯LS和丰田“未来Mirai”（氢燃料电池车）中使用的Teammate Advance Drive Level 2自动驾驶系统。该软件于2021年4月推出，同年晚些时候进行了两次空中更新。

据称，丰田计划于2025年前将Arene安装到自己的汽车上，并有意向斯巴鲁等子公司提供该系统。丰田还试图寻找一种授权模式实现该系统的共享，通过其他电动或无人驾驶汽车制造商和公司的应用，来提升该系统应用占有率，并实现商业化盈利。

近几年，虽然以混动技术闻名的丰田面对转型难题，多次对汽车“电动化”进行批判，认为电动汽车的价格对于普通民众来讲就是“高岭之花”。但在汽车智能化方面，丰田却从未停止脚步，甚至是大动作频频。

早在2015年11月，丰田就宣布将成立一家名为丰田研究院（TRI）的新公司，专注于人工智能和机器人技术的研究。

但丰田真正迈出智能化转型的第一步实际上是在2018年，丰田联合爱信精机、电装成立了丰田高级研发研究院（TRI-AD），TRI-AD致力于在基础研究和产品生产之间建立强关联，加速自动驾驶技术的开发和部署。而彼时的TRI-AD的CEO即是前TRI CTO 詹姆斯·库夫纳担任，TRI-AD的8位管理层一半来自于丰田，另一半则来自Here地图、Netflix、Google等公司。

2020年7月，丰田重组TRI-AD，向车联网板块延伸，并成立了Woven Planet Holdings、Woven CORE和Woven Alpha三家公司。

而今年年初，Woven Planet Holdings更名为Woven by Toyota的情节，以及丰田近期的人事大变动，我们文章开头已经提到过了。

值得注意的是，丰田章男当年以个人投资者的身份投资了Woven Planet控股，且未在Woven Planet担任任何职务。丰田章男解释称，这是个未知的时代，是时候进行下一次商业模式变革了。

作为丰田汽车的第三代继承人，丰田章男认为应该利用家庭资产来投资未来。

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汽车“智能化之魂”，

全球智能车机的明争与暗斗

早期的车机系统在配置上相对比较简单，例如配置一个收音机，再配个磁带播放机，更高端一点的，配置一套CD机。

随着电子技术的飞速发展，车载娱乐系统迅速更迭。但是在没有统一集成式操作系统和触摸屏技术的时代，功能操作的方式只有按键和旋钮。功能也相对简单，主要还是导航、音乐之类的，人机交互的设计可望而不可即。

以 5G、 云、AI 为代表的数字技术，提供了汽车进入智能化的必要基础，越来越流行采用新一代智能网联化车机系统，以超大触控屏的交互方式把所有功能控制都集成到中控屏幕上。新一代智能车机系统不仅只是追求提供娱乐性的丰富场景（例如：游戏、电影及其他基于生活和出行功能的车载APP），更追求以人为本，注重功能性、安全性及环保性（例如：实现V2X的汽车互联与共享，车路协同，自动驾驶等技术），以实现安全、舒适、低碳、环保、节能、高效的自由出行。

因此，智能汽车操作系统这一赛道，一定是智能低碳汽车制造商、智慧出行公司及互联网大佬们的必争之地，也是传统汽车公司与科技新贵们的狭路相逢之处！

汽车制造商中，除了丰田，德国势力也不遑多让。

德国大众汽车2019年已宣布，2025年前所有新车型都将使用VW.OS汽车操作系统，为此专门成立了Car.Software部门。

戴姆勒也计划2024年之前在其汽车上推出自己的“梅赛德斯-奔驰操作系统”。

中国这边，或许上车的步子走得更快一些。

由李书福和前吉利汽车研究院副院长沈子瑜共同于2017年创立的亿咖通于2022年底在纳斯达克上市，总市值达35.8亿美元（约合人民币250亿元）。亿咖通是李书福布局智能网联汽车的关键一子，吉利成为中国最早投入到车联网核心技术实践车企之一，它提供包括芯片、操作系统在内的智能汽车相关解决方案。2018年3月，吉利GKUI吉客智能生态系统横空出世，同时自主研发的E系列芯片为中国车载智能网联领域提供了一种集成度高、性能强、功耗低及成本控制更好的芯片解决方案，更为GKUI用户丰富多彩的驾驶体验提供了优越的性能基础。

亿咖通纳斯达克上市

新势力中，小鹏汽车有“智能第三空间”，其丰富的科技娱乐配置包括：娱乐场景、睡眠场景、户外场景、生活场景，以及DIY场景等五大应用场景，代表了小鹏智能座舱当前的演进方向。

科技新贵们之间的竞争更是如火如荼。

目前，QNX、Linux和Android（安卓）是全球基础型汽车OS三大主流阵营。Strategy Analytics数据显示，在车载OS市场，QNX占据50%以上的市场份额；在车控自动驾驶OS市场，QNX占据90%的市场份额，超过Linux和Android。

QNX由黑莓（BlackBerry）公司提供，具有安全、可靠的特点，最大的短板是应用生态系统较为薄弱。Linux 具有内核紧凑高效等特点，使得硬件的性能可以充分发挥。它与 QNX 相比最大优势在于开源，具有很强的定制开发灵活度。Android是一款Google技术支撑的类Linux系统，其特点是系统开源成本低，应用生态广泛。

2023年1月举行的CES（国际消费类电子产品展览会，简称CES）展上，黑莓宣布，与亚马逊云服务（AWS）联合打造的云连接汽车AI平台BlackBerry IVY已集成到头部一级汽车供应商博世和博泰的三款商用数字座舱平台中，基于此，汽车企业可快速部署新车载服务。

2023 CES展上，黑莓携手AWS加速QNX云化

同是在CES展上，谷歌展示了新版Android Auto。几天后， 谷歌与保时捷就汽车操作系统应用程序使用权谈判，达成和解。

目光转向国内，早在2021年，华为HarmonyOS车机系统就曾搭载在赛力斯AITO品牌的M5车型上，而在今年8月份刚刚结束的华为开发者大会HDC 2023上，华为智选车掌门人余承东就宣布HarmonyOS 4版本将用在其与奇瑞联合打造的纯电轿跑智选车“Luxeed”上。在去年年底华为内部会议时，华为就要求其智能汽车解决方案BU在2025年盈利。

作为互联网领域的头部公司，又怎能少的了BAT？阿里 AliOS、百度 DuerOS以及腾讯AI in Car。

阿里的优势在于支付。基于支付宝多年的产品与用户积累，令其在ETC之外的更多用车场景，也能有很大的发挥空间。凭借大数据和云计算平台，乃至旗下高德地图在高精地图方面的优势，阿里实现车与路、车与车之间信息连接的车路协同并非难事。而2022年底，阿里旗下的斑马智行，宣布从OS供应商身份转变为汽车操作系统生态伙伴，将投入100亿元基金建产业生态。

百度在车机系统中应用广泛的CarLife形成了与苹果CarPlay分庭抗礼的局面。目前百度Carlife和Apollo已搭载的车型有领克09、起亚-智跑Ace、威马W6等，百度推出了小度助手汽车版、百度地图汽车版等产品，功能上不仅支持行业领先的百度AI智能语音、手势控制、人脸识别登录等功能，还支持全屏AR导航，并内置爱奇艺、美团外卖、携程酒店预订等应用，带给消费者智能化驾乘体验。

腾讯的优势在于社交和游戏，其车机系统AI in Car正是把这方面的优势发挥得淋漓尽致。腾讯基于自家具体产品的车机生态，不同于华为、阿里和百度作为系统方案解决商，腾讯更像是一个内容提供商，更贴近最终用户。腾讯凭借“to C”的优势，达到了“to B”的效果，这也正是与其签署战略协议的广汽、长安、吉利、比亚迪、东风柳汽等车企所看重的。

作为汽车核心灵魂的OS系统是决定汽车智能化、网联化胜负的关键，全球智能汽车操作系统发展在未来三年到五年将形成定局。按照操作系统“江湖”只有第一、第二，没有第三的原则，未来三年将是汽车OS格局形成的关键窗口期。无论是整车还是供应商都在提档加速，2023 CES展释放了这样的信号：各路汽车厂商、各大ICT企业展出的解决方案都与智能汽车有关。

汽车OS玩家众多，竞争注定惨烈。未来智能车机系统的竞争将进一步加剧，是一家OS “一统天下”，还是众多的小“OS”军阀割据？这个答案应该不会太久。

结束语

在汽车进入智能化，软件定义汽车的时代，汽车制造商们还是会介意自己的“灵魂”掌握在第三方供应商的手里，智能车机系统是汽车厂商的核心竞争力和差异化的关键。

不知在“电动化”错失良机的丰田，能否通过Arene在智能化领域保住自己的江湖地位？诚然，每一个汽车制造商，都希望他们的产品能够通过结合智能化技术、出色的驾驶性能和舒适的用车环境，为客户带来更加愉悦和令人兴奋的驾乘体验。但市场是理想与现实不断厮杀的结果，并不是某一个厂商的一厢情愿。

希望丰田能再一次给我们带来惊喜。