这匹“黑马”拿下激光雷达销冠，一点也不意外

华为拿下激光雷达月销量第一——在新一代产品 192 线激光雷达发布的第 4 个月，合作车型交付的第 3 个月后。

华为激光雷达销量如此之快的增速，让始于 2021 年激光雷达开启量产的战事，来到了高潮段落。

2023 年下半年的智能驾驶「进城」——城市 NOA 落地，改变了激光雷达竞争生态。

因问界 M9 走红，并且首度打败「BBA」，华为激光雷达销量做到了极速逆转。

当问界主力车型 M7 完成升级至新 M7 Ultra，搭载 192 线激光雷达之后，华为激光雷达或将迎来在一个高潮。

回到产品本身，从 96 线到 192 线激光雷达，华为两代激光雷达性能到底如何，有多能打？

01、拿下销量第一，华为激光雷达迎来「逆转时刻」

从 2020 年底正式发布第一代产品，历时三年多，华为激光雷达登上月榜第一。

6 月 4 日，高工数据显示，1-4 月全市场前装搭载超 30 万台（30.63 万台），华为拿下激光雷达份额榜首。

2024 年一季度，速腾聚创激光雷达装车量达 11.6 万台，以 51.6% 的市场份额位居第一。华为和禾赛，排名第二、第三。

今年 4 月，受益于问界 M9、智界 S7 华为 192 线激光雷达交付放量，华为超过了速腾聚创，首次拿下销量榜首。

此时，距离华为 192 线激光雷达发布不过 4 个月，销量增速超出外界预期。

按 2023 年的出货量排行，华为只能排在第四。位居前三的是长期占第一梯队的禾赛科技、图达通、速腾聚创，合计有 87.1% 市场份额。

2023 年中国激光雷达厂商市场格局（数据来源：山西证券）

增速如此之迅速，令不少人惊叹：出现「逆转时刻」。

在半年之前，2023 年 12 月 26 日，华为发布 192 线激光雷达。

这是华为最新的、性能最高的激光雷达产品。

当时，余承东指出，这一代激光雷达硬件领先业界至少一代。

同月，华为联合赛力斯、奇瑞连发两款搭载 192 线数激光雷达 ADS 2.0 智能驾驶系统的新车：问界 M9 和智界 S7。

今年 2 月，问界 M9 开启交付。

年初，几乎所有车企销量都在大幅环比下滑，而问界却成为其中异数，表现强劲增长势头。

4 月，华为激光雷达销量登顶之时，问界 M9 首次交付破万（13391）辆，位列 50 万元以上豪华车型第一位，累计大定超 7 万辆。

如今，问界 M9 势不可挡，一路刷新中国豪华汽车销量记录，成为国内市场 50 万以上「不分能源形式、不分车身形式」的豪华车销冠。

4 月 11 日，华为重新发布的智界 S7，实现销量逆转，据零售数据显示，智界 S7 单月交付新车 5012 辆。

此前，华为激光雷达经过一段漫长的蛰伏期。

2022 年，被业界普遍视为激光雷达量产元年。

当年，据不完全统计，上市的新车中有 16 款前装激光雷达的量产交付车型。

据研究机构 Yole 的数据，2022 年市场份额第一名的禾赛，市占率近 50%。

和作为供应商的其他激光雷达厂商的根本区别在于，其主要销路是搭载华为自身智驾方案的车型，激光雷达是其中重要传感器之一。

从诞生之初起，智驾车型的销量，直接决定了华为激光雷达的销量。

2020 年 12 月 21 日，华为首次正式发布了车规级高性能激光雷达产品：96 线中长距激光雷达产品。

这款激光雷达发布之初，是当时激光雷达性能天花板，探测距离为 150 米，单回波点频百万级别。

华为在广东省东莞市建立了一条年产 10 万个的激光雷达产线。当时市场认为，华为激光雷达能够依靠强大的工业制造能力，对其他厂商降维打击。

据统计，截至 2022 年 10 月，搭载华为 96 线激光雷达的车型有长城机甲龙（4 颗）、北汽极狐阿尔法 S 华为 HI 版（3 颗）、阿维塔 11（3 颗）、哪吒 S（3 颗）、长安方舟架构（5 颗）。

不过，合作车企销量后劲不足，未能驱动技术变现。

当时，市场上的激光雷达「王者」是禾赛的 AT128。

禾赛于 2021 年 9 月推出的 AT128，线束增加到 128 线，点频达到了每秒 153 万，打破华为的性能记录。2022 年，仅这一款产品销量接近 62000 台，约占总销量的 77%。

2023 年 4 月，华为推出智能驾驶系统新版本 ADS 2.0。随着高阶智驾加速普及，搭载华为智能驾驶的车型走红市场，这为华为自研的激光雷达销量奠定了基础。

这一阶段，华为帮助带火的是速腾聚创的产品——由问界搭载。此时，华为 96 线激光雷达产品性能实际已经不再是出道之初的天花板，单颗撑不起智驾产品需求。

2023 年，按出货量排行，禾赛科技、速腾聚创、图达通，合计拿到了87.1%的市场份额。

理想 L9、L8 MAX 版、L7MAX 版、蔚来 ET 系列、小鹏，蔚来 NT2.0 车型，加上问界，是最主要的激光雷达落地推动者。

城市 NOA 落地潮进入 2024 年，问界 M7 Ultra、问界 M9、智界 S7 等车型搭载华为自研的 192 线激光雷达，依靠巨大品牌号召力，「华为造」走向前台，完成了对其他激光雷达厂商的反超。

回头来看，华为激光雷达与智能驾驶的落地一同走过了三个阶段：

第一阶段，96 线激光雷达生不逢时，智能驾驶车型并未普及，加上合作车型销路不畅，「起了大早，却赶了晚集」。
第二阶段，华为推出智能驾驶方案 ADS 2.0，未采用自研激光雷达，而且存在产品断档。
第三阶段，192 线激光雷达虽生也晚，但乘智驾东风而起——问界代表的鸿蒙智行系，和 2023 年新势力销冠理想正面争锋，有平起平坐之势。

华为乾崑智驾 ADS 带火激光雷达的速度，远远超过预期，原因在于为抢占城市 NOA 落地先机，智驾产品竞争太卷，「强者恒强」的马太效应显出威力。

02、搭上城市 NOA 乘风而起，华为激光雷达迎来新可能

2023 年 4 月，李想预测，到 2025 年 12 月，新能源汽车会在新车销量中占比达到 80%，届时会有新能源汽车五大品牌胜出。

今年 3 月，李想再次提出，到 2024 年四季度，20 万元以上新能源汽车将决出前三名。这三强包括理想、华为（问界）在内。

——从五家缩小至三家，战事结果越来越清晰。

这是一场强者恒强、互相碾压式的竞争态势。

理想汽车是 2023 年新势力销冠。当其他厂商销量全年不到 20 万时，理想已迫近 40 万。

实际上，棋逢对手的理想、问界之间的竞争，已经到了「你死我活」的地步。华为仍被认为是它的最强对手。

2023 年 6 月，李想撰文称，「我们从来没遇到过这么强的对手，很长一段时间我们毫无还手之力。华为的超强能力直接让理想 ONE 销售崩盘、提前停产。」

据李想本人爆料，问界 M7 曾直接将对标对象理想 ONE 打出内伤，甚至提前停产，让理想向供应商支付了10 亿元赔偿。

2023 年 9 月，华为发布主打智能化的新款 M7，起售价为 24.98 万元，比老款便宜 3 万元，顿时成为大爆款车型。

当新 M7 上市时，只有理想 L7 一款能做到了月销过万。

凭着新 M7，问界竟力压理想汽车 L7、L8 和 L9 三款车型，今年初拿下新势力销冠。

两虎相斗的竞争，直接带火了智能驾驶产品，将城市 NOA 落地推向纵深。

华为车 BU CEO 靳玉志曾指出，2024 年将是智能驾驶大规模商用的元年，在意新车是否搭载智驾功能的消费者会越来越多。

城市 NOA 落地，直接刺激了激光雷达的大规模普及应用。

据《高工智能汽车研究院》预测，2024 年激光雷达的上车量或将突破 97.59 万辆，2025 年将突破 175 万辆。

并且其预计在 2024 年，激光雷达在 15 万元以上新能源车型的搭载率将达到 16.04%。

拉动华为 192 线激光雷达销量的，主要是鸿蒙智行合作对象。

6 月 14 日，第 16 届中国汽车蓝皮书论坛期间，余承东谈及智选车模式「鸿蒙智行」时表示，现在有很多车厂愿意跟华为合作，但是现在自己手里已经没有资源了，仅能承担 4 家。「有好多大的车企来找我们合作智选车，确实没有资源，人手很有限。」「我们资源有限，重点做这四个样板点。」

这意味着，自去年 11 月智选车模式升级为鸿蒙智行之后，在未来很长一段时间里，华为激光雷达的客户主要面向「四界」：

问界（和赛力斯合作）
智界（和奇瑞合作）
享界（和北汽蓝谷合作，享界 S9 将于 8 月上旬上市）
？界（和江淮合作，预计明年春天上市）

推动华为智能驾驶走向舞台中央，智选车最大「现金奶牛」问界新 M7，此前这两款车型采用的都是速腾聚创的激光雷达。

5 月 31 日，问界新 M7 宣布焕新，将新车更名为新 M7 Ultra，最大亮点是换装与问界 M9 同款的 192 线激光雷达，对其销量可能有进一步刺激。

对于其他激光雷达厂商对手们而言，这不是一个好消息。

不仅如此，预计 9 月上市的智界 R7 将会搭载 ADS 3.0、192 线束激光雷达，预计售价在 30-40 万，继续争夺高端市场。

至此，问界 M7、M9，智界 S7、R7 至少有四款搭载华为自研的激光雷达车型。

除了华为终端主导的智选车，华为另一个汽车业务重镇车 BU 也释放了利好激光雷达的信息。

今年 4 月 24 日，华为车 BU 发布了全新品牌「乾崑」，包括乾崑 ADS 3.0 高阶智能驾驶等。

在定位上，乾崑是一个具备「芯硬软云」完整解决方案的产品，与「鸿蒙座舱」一同，作为华为智能汽车解决方案两大核心品牌。

靳玉志首次亮相发布会最大的亮点，一是明确了乾崑智驾 ADS 3.0 采用的端到端架构路线，二是对激光雷达上车的坚定态度。

靳玉志称，华为在感知硬件中将会全面保留激光雷达，就目前 L3 发展阶段而言，激光雷达的升级仍是感知层面实现飞跃的最佳武器。

「我们不仅仅局限在 L2 级别，而是要继续向上探到 L3 甚至更高，要做到全天候的适应和更好的小目标检测能力。」

如今，智能驾驶渡过了早期用户教育阶段，消费者开始为智驾买单。

鸿蒙智行模式的大热，让外界看到了智能驾驶和华为自研激光雷达更多可能，预计到今年年底，搭载华为智驾系统的车辆将超过 50 万。

03、从 96 线到 192 线激光雷达，性能是否傲视群雄？

华为激光雷达 96 线尽管销量平平，却曾一度是技术天花板。

华为 192 线激光雷达销量已经拿下冠军，产品性能是否仍旧能够「傲视群雄」？

放在整个激光雷达技术演进的方向，或能理解华为变迁的步伐。

要满足智能驾驶需求，必须同时考虑视场角、分辨率、探测距离、帧率这些因素。

华为 192 线激光雷达具体参数如下：

测距：250 米（最远），180 米（10% 反射率）
点云密度：184 万点/秒
水平角分辨率：0.25°（@20Hz 扫描），0.125°（@10Hz 扫描）
垂直分辨率：0.1°
扫描频率：最高 20Hz

华为 96 线、192 线的激光雷达采用转镜+电子扫描方式，这种方式是目前半固态激光雷达较为主流的扫描方式。

根据现有的激光雷达定点项目，主流激光雷达扫描方案依然是转镜和 MEMS，再加上 905nm 和 1550nm 两种波长的排列组合，可涵盖大多数玩家的技术路径。

其中，转镜是应用更广的路线，转镜用于水平扫描，线光源用于垂直扫描。「转镜+线光源」，即 1 维扫描+电子扫描。905nm 波长激光，也最多被采用。

在扫描方案路线之下，最能代表激光雷达迭代方向的有三个方面：

一是发射激光的激光器，华为 96 线的激光雷达采用的是 EEL 激光器，而 192 线已经转为 VCSEL 线阵列（线光源）。

提高集成度能够降低激光雷达成本。以发射端芯片为例，用集成模块替代分立式模块，材料和调试成本可降低 70% 以上。而 VCSEL 线阵列（线光源）比 VCSEL 点阵列（点光源）集成度更高，进一步降低成本，是目前半固态雷达的主流光源方案，正逐步取代 EEL。

二是接收模块的激光器，华为 96 线、192 线激光雷达都采用 SPAD 作为接收器。在 905nm 路线下，探测技术 SPAD/ SiPM 替代 APD 已成大势。

三是处理器，华为 192 线激光雷达采用的是分立程度较高的 TDA4+FPGA 方案。目前，处理器设计上集成度最高的方案，采用的是线阵式 SoC 单片取代 FPGA。192 线激光雷达的集成度不及主流产品，一部分原因在于接收模块采用了集成度更高的 SPAD 芯片，降低了处理端的算力需求。

此外，华为 96 线、192 线激光雷达发射光路和接收光路是非同轴的。而目前速腾、禾赛等产品基本都是采用同轴光路，收发共用一组透镜，检测更为直接，当然成本也会略高。

整体来说，在已量产的产品里，华为 192 线激光雷达的性能参数算是位列前茅。

从产品型号上来说，华为 96 线激光雷达为 D2，华为 192 线激光雷达为 D3。

在今年北京车展上，华为发布了激光雷达产品 D3P（更强的全天候检测、远距离的探测能力），以及 2025 年下一代产品是 D5（大大提高了小目标的检测能力，支持 L3 级自动驾驶量产）。

不仅如此，华为哈勃投资版图也在积极布局，涉及激光元器件、收发模块、MEMS 传感器芯片、CMOS 图像传感器芯片等。

在下一代激光发射（VCSEL）与接收（SPAD）架构布局上，华为哈勃投资了纵慧芯光（主要做 VCSE 芯片 L）、长光华芯（VCSEL）、南京芯视界（SPAD）。
在激光元器件研制方面，投资了炬光科技（高功率半导体激光元器件、在「产生光子」+「调控光子」领域行业领先）、微源光子（高性能激光器芯片及配套光电模组）。
在更先进的工程制造实现能力方面，投资了深迪半导体，布局 MEMS 传感器芯片。
在更强大的图像感知能力方面，投资了思特威，延伸至 CMOS 图像传感器芯片领域。