超18+车企入局 新一个万亿市场激活

智能汽车的战役还没有打完，有前瞻意识的企业已经开始提前布局新的赛道。而与智能汽车关联最紧密，市场潜力巨大的领域，非具身智能机器人莫属。

地平线创始人余凯有一个基本判断，通过智能汽车“击穿” 机器人相关软硬件技术，最终能够实现机器人产业的彻底爆发。就像当年智能手机兴起后，带动了智能平板、电视的发展一样。今天，智能汽车产业似乎等来了这样的历史契机。

年初，地平线成立全资控股子公司 “地瓜机器人”，主要研发消费级机器人的底层计算平台。年中，地平线组建了一个约 50 人的具身智能团队，由地平线副总裁、前软件平台产品线总裁余轶南带队。

几乎同一时间，激光雷达头部企业速腾聚创也加入了机器人产业。9月，速腾聚创组建了数十人的机器人团队，聚焦做好机器人的眼睛。禾赛科技，图达通也都先后布局机器人赛道。

有消息称，大疆也一直在时刻关注具生智能机器人的发展，随时准备进场。在他们之前，特斯拉，英伟达等世界级巨头早已躬身入局。

如余凯所言，具身智能机器人和智能汽车有很多技术相通性，这也成为不少车企掘金的一个新赛道。

《圆周智行》粗略统计，目前智能汽车领域已经有超过18+玩家通过或投资成立子公司的方式进入机器人领域。其中不乏老牌传统劲旅，当然还有激流勇进的新型科技公司。

马斯克甚至激进地认为，机器人的数量将超过人类的2倍，上限达到200亿，届时其市场规模将超越电动汽车和自动驾驶，达到万亿级别。

巨大的市场潜力让车企们趋之若鹜，他们大概分了3个流派。一种是很早就布局的传统车企，代表是大众，现代，丰田；另一种是在新技术契机下进场的选手，代表企业是地平线，小鹏，小米；另一种是投资试水，代表车企是比亚迪，上汽，他们共同投资了智元机器人。

传统车企的艰难探索

在机器人领域，日系车企可以说是全球车企的鼻祖。本田汽车在1986年就着手行走机器人的开发，并且在2000年推出第一版人形机器人ASIMO(阿西莫)，这款机型一直到2022年3月才退役。

丰田也在2003年发布了第一代仿人类机器人，并且在2009年和2017年分别推出了换代产品。2024年2月，丰田又发布了软机器人Punyo。相关视频资料展示了Punyo与人协作搬抬箱子、将桌面玩具整理至收纳箱、堆叠两个收纳箱以减少空间占用、捡起抱枕、搬起水桶等操作。

2021年6月，现代汽车集团已成功完成对波士顿动力公司控股权的收购。而早在2013年，波士顿动力就曾发布液压版双足机器人Atlas；2024年，波士顿动力宣布液压版Atlas退役，并将推出“更强壮、更灵巧、更敏捷”的电动版Atlas。

然而，如同早期的自动驾驶产业一样，传统机器人通常依赖于预设的程序和规则来执行任务，缺乏足够的智能和灵活性来适应复杂多变的环境。在商业化上迟迟难以落地。

新势力的强势来袭

直到近几年，随着AI大模型等技术的不断发展，机器人这个“古老”的产业在人工智能的加持下迎来了新的发展契机。并且被提出了“具身智能”的概念。

我们熟悉的国内大部分车企也都是在近几年带着新技术进入这个领域。除了上文提到的地平线和速腾聚创。新型科技公司布局机器人的时间也基本都是这几年。

小鹏汽车在2023年“1024小鹏科技日”上公开了其自主研发的人形机器人P X5，身高1.5米，全身银白色，拥有在复杂道路稳定行走的能力和灵活的手部功能；2024年8月12日，何小鹏在社交媒体上分享了一段关于人形机器人的新视频，视频中，一只机械手臂在熟练地操作智能手机，完成了订购MONA M03新车的全过程；同时，小鹏第二代人形机器人也将于今年1024科技日亮相。

小米也在人形机器人领域积极布局。小米机器人事业部成立于2021年9月10日，并于2022年8月发布了全尺寸仿生人形机器人CyberOne。CyberOne身高177CM、体重52KG，艺名“铁大”，能够感知人类情绪、视觉敏锐、可实现双足运动姿态平衡；2023年4月，小米公司牵头承担了2023年国家重点研发计划"智能机器人"重点专项——"机器人自动化产线快速重构技术项目"；同年11月，小米与北京优必选智能机器人有限公司、北京京城机电产业投资有限公司共同成立了北京人形机器人创新中心有限公司。

当然，机器人领域最有分量的两位玩家当属特斯拉和英伟达。尤其是近期特斯拉发布会上Optimus（有说法是第三代机器人）展示出的高度灵活性，虽然事后被媒体爆出背后是有人操控，但依然不妨碍外界对其市场前景的乐观估计。

另一个就是英伟达，他其实在2014年就开始布局机器人赛道，并在2017年通过发布NVIDIA Isaac™ 机器人平台加速了这一进程。该平台是一个由NVIDIA加速库、应用框架和AI模型组成的开发平台，旨在加速自主移动机器人（AMR）、机械手和机械臂以及人形机器人等AI机器人的开发。2024年3月18日，英伟达在GTC大会上宣布推出人形机器人通用基础模型Project GR00T，并发布了基于NVIDIA Thor系统级芯片的新型人形机器人计算机Jetson Thor，以及对Isaac平台进行了重大升级，包括生成式AI基础模型和仿真工具。此外，英伟达还发布了Isaac Manipulator和Isaac Perceptor等一系列机器人预训练模型、库和参考硬件。2024年7月29日，英伟达宣布为加速全球人形机器人的发展，提供了一套服务、模型以及计算平台，以开发、训练和构建下一代人形机器人。

一个非常有意思的事情是，除了新科技公司，老牌传统车企在人工智能的加持下也寄希望于通过新技术进入机器人行业。2024年5月，奇瑞汽车也宣布加入人形机器人大军，并在2024年北京汽车展上，展示了一款全新的双足机器人，其名为Mornine，是一台具备先进人工智能的人形机器人。

“具生智能”让机器人产业老树发新芽，可以肯定的一点是，这些企业都还只是开始，未来还会有更多车企加入机器人领域。

蠢蠢欲动的投资路线

与以上推出人形机器人产品的车企不同的是，比亚迪开启了国内传统车企投资人形机器人先河。2023年8月，智元机器人关联公司上海智元在A++轮融资当中，比亚迪认缴出资额约191.50万元，股权比例为3.76%。今年3月份，上汽集团下属投资公司上汽投资也参投了智元机器人的A++++轮融资。

除了上汽创投，上汽金控旗下私募股权投资机构尚颀资本、恒旭资本也在积极布局新赛道。尚颀资本于今年7月参与通用机器人初创公司逐际动力LimX Dynamics A轮战略融资，恒旭资本正在研究推进相关潜在标的。

还有一些车企，虽然没有直接入局机器人，但也在与机器人公司牵扯出千丝万缕的联系。比如安排机器人进场打螺丝，这其中的典型代表当属优必选。截至目前，已经宣布与优必选在工厂上展开合作的车企就已经超过3家，包括东风柳汽，蔚来和极氪。

以国内的优必选人形机器人Walker S为例，其在今年6月进入东风柳汽进行“实习”后，主要从事的，都是车身质检、油液加注、前桥分装、贴覆车标这些工序。

7月初，极氪5G智慧工厂也迎来了第一位人形机器人“员工” 优必选工业版人形机器人Walker S Lite，可以执行物体搬运、质量检查、SPS 分拣、化学品处理以及装配等任务。

同样在今年7月，一汽-大众将向优必选开放其位于青岛的“国家级智能制造示范工厂”生产线应用场景，引入工业版人形机器人 Walker S 开展汽车制造过程中的螺栓拧紧、零件安装、零件转运等工作。

在此之前，优必选还宣布其工业版人形机器人Walker S已经在蔚来的汽车工厂进行“实训”，“实训”任务包括移动产线启停自适应行走、鲁棒里程计与行走规划、感知自主操作与系统数据通信与任务调度等方面。根据对外的视频资料显示，在蔚来汽车工厂，Walker S正在进行车门锁质检、安全带检测、车灯盖板质检、贴车标等工作。

同时，蔚来汽车智造工程人形机器人负责人乙鹏透露，蔚来于2023年组建了一个人形机器人“战队”。蔚来在人形机器人领域主要有两方面的尝试：1、在狭小空间内安装人形机械臂，并使用5G和视觉算法执行多任务处理；2、在一些质量控制过程中使用人形机器人。

而把视野聚焦在全球市场，机器人进厂打螺丝早已不是新鲜事。2024年初，宝马与人形机器人公司Figure AI签署了一项协议。人形机器人将被部署到位于南卡罗来纳州的斯帕坦堡工厂，这也是宝马在美的唯一工厂。Figure AI的机器人旨在执行需要高度灵活性的初始工作，如移动箱子、拾取和放置以及托盘卸载和装载等重复性任务。这些任务通常是工厂主难以留住人类工人的工作。宝马希望通过引入更为灵活和具有移动性的操作，提升自动化水平。Figure AI的机器人通过神经网络学习自主操作，能够实时感知识别，并基于完全的神经网络进行学习以执行这些动作。

今年3月，梅赛德斯—奔驰也宣布正式启用了Apptronik开发的Apollo人形机器人参与汽车组装线上的手动作业。

而在2023年伊始，有其他新势力，比如理想，也表示要围绕AI机器人构建体系化能力，“具备自动驾驶的智能电动车也将会成为最早的人工智能机器人”。

有投资人表示，目前机器人在车间里能够发挥的作用还非常有限，但车企之所以愿意与机器人公司合作，其实也是在变相考察机器人商业落地的可行性。将来不排除躬身入局的可能性。

AI大模型给机器人产业赋予了新的活力。汽车企业激烈的竞争大概率会在2030年之前落下帷幕，车企有先进的制造工艺，完善的供应链管理，在机器人领域存在新的机会。在这一轮竞赛结束之前，车企们在机器人赛道的战役也正在打响。