【NE报告】2025年5月智驾产业洞察分析报告

当前阶段，中国辅助驾驶市场瞬息万变，对于车企、方案商、芯片厂商、控制器硬件厂商、传感器厂商等辅助驾驶产业参与者来说，及时掌握技术及市场变化趋势至关重要。NE时代为了帮助辅助驾驶参与者及时跟踪产业信息与趋势，结合NE时代乘用车ADAS数据库、公开信息资料、业内人士一对一交流内容，推出系列《NE辅助驾驶产业洞察分析报告》。

系列报告主要分享低中高阶辅助驾驶渗透率、不同车企品牌高阶辅助驾驶技术路线与推进进度、低中高阶辅助驾驶控制器与传感器方案、热议辅助驾驶产品与技术路线的解析等，覆盖辅助驾驶软硬件各方面，希冀为辅助驾驶参与者的产品布局、技术路线选择、潜在客户与供应商选择等提供参考基础。

本期comments一览：

1.2025年1~5月L2及以上辅助驾驶渗透率达61.98%，4~5月L2++及以上辅助驾驶渗透率较Q1提升近8个百分点，其中，5月份L2++及以上车型销量超过50万辆

2.2025年4~5月各价位段L2++的辅助驾驶渗透率均有较大幅度提升，尤其是10~20万及20~30万，提升约10个百分点

3.华为乾崑智驾的车位到车位功能已支持全国50万个停车场

4.卓驭科技联手合作车企推出辅助驾驶产品责任保险，覆盖城市领航辅助驾驶、高速领航辅助驾驶和智能泊车多场景

5.从控制器硬件供应商层面，比亚迪首次突破德赛西威，占据域控市场第一的位置；从芯片供应商层面，蔚来在ET9之后多款新车使用自研芯片神玑NX9031，使得其市占率提升

6.小鹏G7首发搭载3颗自研图灵AI芯片于2025年7月3日正式上市

7.合资品牌倾向采用英伟达、高通等芯片厂商产品达成高阶、中阶辅助驾驶

8.2025年5月通过6颗及以上摄像头的行车传感器方案实现L2及以上功能车型销量较3月环比增长47.42%，在传感器方案中占比提升至40.6%

9.小米YU7全系标配禾赛激光雷达，将进一步拉高禾赛的出货量；速腾聚创生态伙伴再加一员，红旗两款车型将搭载192线激光雷达产品EMX

10.华为ADS 3的ADS Pro及ADS 4的ADS Max两个版本的高阶功能包价格下调，优惠0.4万元，旨在鼓励更多车主加配高阶辅助驾驶功能服务

2025年1~5月L2及以上辅助驾驶渗透率达到61.98%，相关车型销量超过500万辆，其中L2++及以上渗透率超过20%，相关车型销量接近170万辆。基础L2的辅助驾驶的贡献主要来源于丰田、大众、比亚迪、本田、吉利等合资车企和传统自主车企，中阶高速NOA的贡献则主要来源于比亚迪、理想、小米等传统自主车企和新势力车企，合资车企的中阶方案也较少，而高阶城市NOA基本上由鸿蒙智行、理想、小米、小鹏、蔚来、极氪等新势力车企以及传统自主车企内新兴品牌贡献，合资车企和传统自主品牌则完全落后于新势力。至于能够覆盖行车场景和泊车场景的车位到车位，目前仅少数如理想、鸿蒙智行、小鹏、昊铂、蔚来等品牌进行了推送，其他品牌“OTA”和“上新”的进度较慢。

针对在路面上越来越多的高阶辅助驾驶车以及即将量产上车的有条件自动驾驶L3，车企与方案商均与各大保险公司推出“智驾险”，如小鹏、阿维塔、鸿蒙智行、广汽、卓驭科技等，保障用户、车企、供应商的权益，在为用户使用辅助驾驶保驾护航的同时，亦有鼓励用户使用辅助驾驶之意。

辅助驾驶车型销量提升意味着实现辅助驾驶相关的硬件包括控制器、芯片以及摄像头、激光雷达在内的传感器的装机量提升，尤其是实现中高阶辅助驾驶的中高算力芯片、控制器以及辅助提升感知能力的激光雷达，其中2025年1~5月实现L2++及以上的域控制器装机量较2024年同期增长117%，中高算力芯片装机量增长82%、激光雷达装机量增长71%。供应市场格局也发生了较大变化，如控制器市场中，域控方案国内供应商从德赛西威、华为、卓驭等占据较大市场，打破前视一体机由国外传统Tier1如博世、采埃孚、电装垄断的格局；在激光雷达市场中，2024年首位为速腾聚创，而到了2025年在华为短暂登顶后，首位由禾赛科技一直占据，市占率逐渐攀升。

随着传统车企品牌及合资品牌加大中高阶辅助驾驶的发力力度，未来市场格局将随之变化。