全球2016年新能源乘用车研报：政策激励中美挪德法荷6国市场高速增长

在过去一年，全球新能源乘用车市场仍保持着高速增长——累计销售77.4万辆，增速达40%。在此增速下，今年新能源乘用车有望在全球乘用车销量份额中突破1%。

在全球新能源乘用车的主要市场中，中国贡献了最大的增量——销量达32万辆，同比增长86%，成为了全球新能源乘用车市场增长的引擎。而曾引领全球新能源乘用车发展的美国市场，仅贡献了16万辆的销量，欧洲新能源乘用车销量的增幅也不到20%。中国市场已成为了全球新能源乘用车市场的主战场。

在针对2016年全球新能源乘用车市场的分析中，我们发现市场增长仍高度依赖政策的推动，这导致新能源乘用车的销售仍集中在政策力度较大的区域。如中国市场，北京、上海、广州、深圳和杭州这五个城市的新能源乘用车销量占到了全国市场的50%，而美国市场，加州一个州的销量就占到了全美新能源乘用车销量的50%。

从市场分析中我们还能发现，在新能源乘用车技术路线方面，纯电动乘用车的市场份额正在稳步提升，2015年，纯电动乘用车与插电时混合动力车的销量差别不大，分别占到了53%和47%。而去年纯电动乘用车的销量占比已经达到了62%，占比增幅近10个百分点。

从车企的角度来看，有多家车企的表现可圈可点，如比亚迪全年售出的新能源乘用车超过了10万辆，多个品牌也将新款新能源乘用车带到了市场并取得了不俗的表现，但由于基数较小，未来哪家车企将成为新能源汽车的引领者短期内还很难得断言。

随着消费者认知的增加，政策的逐渐退坡，更多量产车型将加入战局。我们认为，至少需要到2020年才能逐渐看清，在新能源乘用车市场，谁将乘“新”风而上，成为真正的引领者。对于未来四年新能源乘用车市场发展，我们认为：新能源乘用车的销售范围将逐渐扩大，销售渠道开始下沉；更多的量产车型将加入市场，中低端市场的竞争将给消费者带来更多选择。而回顾2016年新能源乘用车的发展，将帮助我们对未来对市场有更加准确的预见。

在本文中，我们选择了中国、美国、挪威、法国、德国、英国、荷兰这六个国家的新能源乘用车过去一年的发展情况进行了更为详尽的研究，以期对2016年新能源乘用车市场的发展进行较为全面的回顾。

2016年中国新能源乘用车市场回顾

2016年新能源乘用车的销量达到32万辆，同比增长86%。在2015年新能源乘用车市场飞速增长后，2016年新能源市场呈现先下降后增长再放缓年尾拉高的特征。12月的新能源车销量43214台，同比15年12月的37302台增长14%，增速也是历史最低，这与12月新出的补贴政策有关，导致消费者场外观望心态浓厚。

在16年卖出的32万辆新能源乘用车中，8万辆是插电式混合动力，同比增长了26%。24万辆是纯电动，同比增长了119%。

在车企中，比亚迪卖出了100178辆车，从销量增速上来说，也达到了70%。同时，比亚迪也是全球电动汽车销量最好的车企。

第二名的吉利，吉利卖出了49218辆。今年吉利的帝豪EV成为了一匹黑马，在12月单月获得了6000多辆的销售额，全年16000辆左右的销售额。

第三名北汽新能源在16年实现了172%的销量增速，卖出了46420辆。

2016年电动汽车销量前五的车型是比亚迪e6、北汽EU、北汽EV、帝豪EV、众泰云100、奇瑞eQ。

比亚迪e6全年卖出了20605辆，这款车型作为出租车的首选，在太原投放了8000多辆比亚迪e6，现在太原的出租车几乎都是e6，在深圳、杭州、南京等地也投放了不少比亚迪e6作为出租车。

北汽EV全年卖出了18814辆，北汽EU系列全年卖出了18805辆，北汽EU系列是北汽新能源2016年主打车型，一定程度上受益于网约车新政的推出，让EU系列无论在租赁市场还是家用市场在第四季度都获得了较高的销量。

帝豪EV全年卖出了17181辆，帝豪EV在12月单月便卖出了6000多辆，和给网约车市场的发展关系较大。

2016年插电式混合动力中，销量前五的是：唐、秦、荣威550、艾瑞泽7、传祺GA5 PHEV。

唐全年卖出了31405辆，唐不只是插电式混合动力中的第一，也是所有新能源乘用车销量在2016年的第一。

2016年新能源乘用车主流品牌中，销量增速较快的是北汽新能源(172%)、江铃汽车(196%)、长安汽车(229%)、东南汽车(202%)、广汽乘用车(167%)。

目前有39个新能源汽车推广城市，其中有七个城市是限购城市：上海、北京、广州、深圳、天津、贵阳、杭州、。未来的限购城市会进一步增加，而这些限购城市将会成为新能源汽车的主要增长地。

1-11月，新能源汽车(国产+进口)销量前五的省市是北京、上海、广东、山东、浙江。北京以53705的销量位居第一，成为2016年新能源汽车销量最高的城市。

前五的限购城市贡献了154912的销量，占了全年销量的50%左右。北京、上海、广东的深圳、广州、浙江的杭州都是限购城市。可以从中看出限购城市对新能源汽车销量的贡献。

2016年美国新能源乘用车市场回顾

在美国电动汽车销量方面，2016年美国电动汽车全年累计销量接近16万辆，占2016年全球销量的23.95%，与2015年相比增长了37%。从3月开始，一度低迷的市场开始加快步伐增长。9月，市场份额首次突破1%大关，达到1.15%。

2016美国纯电动及插电式混合动力市场，插电式混合动力车的市场份额在明显上升，纯电动车和插电式混合动力车之间的比例为54:46，相较于2015年的39%来说上升了7%。

从2011年1月至2016年10月电动汽车的销售总额来看，美国有近50%的电动汽车销量都在加利福尼亚州。

在2015—2016年，零排放州的电动汽车数量是未规定零排放州的4-5倍，这也导致了美国充电设施呈现以东西海岸为中心的弥散性分布，而中部地区充电设施数量较少。

2016年公共基础设施也取得良好进展，从2015年10月到2016年10月，充电站增加22%。直流快速充电桩增加近1300个，截止到目前，总数应该在3300个左右，包括特斯拉超级充电站。

截止到2016年11月，加州的公共充电桩数达到了11716个，几乎占到了美国公共充电桩数的1/3。

2016年欧洲新能源乘用车市场回顾

根据欧洲电动汽车协会(AVERE)建设的EAFO(European Alternative Fuels Observatory)网站提供的数据，2016年前十一个月，欧洲新能源乘用车(纯电动、插电式混合动力)累计销售179991辆，同比增长了17%，其中插电式混合动力汽车的比例增加至55%。在新能源汽车的市场占比(2016年新车注册量)上，欧洲新能源汽车的市场份额达到1.23%。

在过去的十一个月里，销量前五名的依次是三菱欧蓝德(18804辆)、雷诺Zoe(18715辆)、日产Leaf(17045辆)、宝马i3(13198辆)、特斯拉Model S(11095辆)。

欧洲新能源乘用车销量排名前五的国家依次是挪威、英国、法国、德国、荷兰。

挪威2016年(1-11月)新能源乘用车累计销量41039辆

根据EV Sales的统计数据，2016年1至11月，挪威电动乘用车销量累计41039辆，同比增长34%。市场份额占比高达29.28%，市场渗透率世界第一。至2016年12月，挪威纯电动汽车保有量过10万辆。

挪威新能源乘用车销量变化原因主要与挪威政府计划2025年后禁售燃油汽车、减免25%增值税政策延长以及充电基础设施建设加强有关。

展望2017年，挪威新能源乘用车市场份额继续扩大。一方面，充电基础设施建设上，挪威政府计划2017年之前在挪威所有主要道路上每50公里建立一个快速充电站。另一方面，2017年上市的e-高尔夫、Zoe、Ampera-e、 Tesla Model 3已有4位数订单量。

英国2016年(1-11月)新能源乘用车累计销量35292辆

英国电动乘用车市场在2016年前十一个月的出色表现主要得益于“插电补助”(plug-in grant)政策延长至2018年3月以及英国政府拨专款加强充电基础设建设。

展望2017年，英国电动车市场的发展会继续向前迈进。补贴政策的延长鼓励了更多的车主选择购买电动车，并且充电基础设施的建设在继续加强。

法国2016年(1-11月)新能源乘用车累计销量26148辆

2016年前十一个月，法国累计销售了26148辆新能源乘用车，同比增长29%。但由于对于插电式混合动力汽车的补贴力度降低，插电式混合动力汽车市场从2016年3月至8月销量一路下滑了59%。对纯电动汽车市场依旧大力支持，前十一个月累计销售了18923辆，同比增加26%。

展望2017年，法国纯电动汽车销量有望同比增长率较2016年进一步提高，而插电式混合动力汽车销量则大概率增长放缓。因为在补贴方面，2017补贴新政策再度减少对插电式混合动力汽车的补贴金额。在充电基础设施上，法国政府计划在2020年以前增设100万个电动汽车的充电桩。

德国2016年(1-11月)新能源乘用车累计销量22466辆

2016年1-11月德国累计销售22466辆新能源乘用车，同比增加11%。其中纯电动汽车9968辆，同比减少2%；插电式混合动力销售11905辆，同比增加20%。市场占比为 0.74%。

销量增长的原因主要与补贴、减税政策的出台有关。但补贴政策自身的问题以及车企对电动汽车投入的广告不足导致销量增幅不大。

展望2017德国新能源乘用车市场发展，新能源汽车销量有望同比增长率较2016年有所提高。原因在于德国政府对充电桩的建设继续投入3亿欧元。此外，在德国2030年之后将禁止销售燃油车。为了达到2019年德国道路上总共有30万辆电动汽车的目标，德国政府会在2017年继续有所行动。

荷兰2016年(1-11月)新能源乘用车累计销量11732辆

2016年前十一个月，荷兰电动汽车销量比2015年同期减少了57%，累计销售了11732辆电动乘用车。市场占比3.38%，同比减少了6.52%。其中纯电动汽车销售了3369辆，同比增加了21%，而插电式混合动力汽车只销售了8362辆，同期减少66%。

荷兰电动汽车市场在2016年前十一个月销量的下滑与税收政策变化(公司用车税、公路税)有关：对纯电动汽车征税比例不变，但对插电式混合动力汽车征税比例增加。

展望2017荷兰新能源乘用车市场发展，由于充电基础设施建设继续加强以及节能减排目标的设定，针对插电式混合动力汽车的财政刺激将逐渐减小到与普通汽车相同水平，纯电动汽车的销量会追上插电式混合动力汽车，成为像法国一样的纯电动汽车示范市场。