增速跌至谷底，2016年我国新能源客车市场特征及未来展望（上篇）

随着节能减排战略的持续深化实施，新能源客车在我国客车领域扮演着愈来愈重要的角色。受骗补事件影响，国家补贴和管理政策提前进入调整期。补贴新政、推荐目录、以及三元锂电禁用客车等多重政策效应叠加，2016年对新能源客车来说是起伏跌宕的一年。本期研究报告将从市场角度切入，详细剖析中国新能源客车市场发展态势和重大变化，分析当前主流汽车企业市场竞争格局，运用赫希曼指数法分析当前新能源客车行业集中度。从政策推动力、市场空间、技术升级、用户需求等方面分析未来新能源客车面临的机遇和风险，并采用线性回归等方法，预测2017年新能源客车市场规模、市场结构以及竞争格局等发展新趋势。(本报告将分为上、中、下三篇进行发布，敬请期待。)

一、 2016我国客车市场特征分析

据中国汽车工业协会统计，2016年，我国客车产销分别为54.7万辆和54.3万辆，同比下降7.4%和8.7%。客车市场持续走低、新能源动力转型加速成为2016中国客车市场主要特征。

(一)整体销量持续下滑，同比增速跌至谷底

2016年，我国客车市场延续了上一年同比负增长的特征，且降幅呈扩大趋势。从近十年客车市场销量增速走势来看，基本呈现5年一个发展周期的特征。2008-2012年、2012-2016年相继出现了高速增长、平缓调整的两个振荡周期。但是整体来看，我国客车市场持续低迷，企业生存压力剧增，发展形势极为严峻。

首先，客车市场的下滑与宏观经济环境增速放缓紧密相关。2007年和2010年，我国GDP增速分别为14.20%、10.60%,与之相对应的，我国客车市场同年增速均达到峰值。随着GDP增速逐渐放缓，我国经济步入新常态，我国客车市场也迎来小幅调整时期。2015、2016年，中国GDP增速正式进入“6”时代，我国客车市场随之出现负增长趋势。

其次，从替代市场角度分析，我国高速铁路网络的快速发展对客车市场产生了强大的冲击。到2015年底，我国高铁运营里程达到1.9万km，居世界第一，这在很大程度上对公路客车形成替代品竞争力的威胁。近5年，我国长途客车和旅游客车市场份额逐年递减。

(二)电动化转型提速，大中型新能源客车成为中流砥柱

2016年，在客车市场整体发展乏力的状态下，新能源客车成为最大的亮点。2016年，我国共销售新能源客车12.9万辆，同比增长24.41%。在整体市场呈现负增长的状况下，新能源客车逆势上扬，对拉动客车市场起到重要引擎作用。

从近三年新能源客车销量数据来看，新能源客车市场比重持续增长。2016年，新能源客车占客车市场比重达23.86%，未来预计该比重仍将继续稳步提升。

新能源客车市场的良好发展态势，主要得益于各地方政府在公共领域积极推广新能源汽车。江苏、河北、海南等省市明确提出2016年新增及更换公交车中，新能源公交车比重不低于50%。在政府强力引导下，新能源客车的市场规模和发展速度逐年提升，特别是公交车电动化转型逐年提速。作为中流砥柱，新能源客车在客车领域的市场份额越来越大。

分车型来看，新能源客车在大型和中型客车领域贡献度最高。如图7，2016年大型客车市场增速7.07%，新能源客车增速32.66%，非新能源客车同比下降24.10%，由此可见，新能源大型客车对该市场的强劲拉动效应。在中型客车领域，新能源客车增速更是具备绝对领先优势。新能源轻型客车市场表现不佳，主要是受补贴政策影响较大。