6月新能源汽车销量回暖，动力电池上半年配电量达5.9GWh，下半年稳增无忧

1.6月新能源汽车产销增长强劲 商用车奋力崛起

中汽协数据显示，新能源汽车产销量分别达6.5万辆和5.9万辆，同比分别增长43.4%、33.0%。2017年6月的新能源乘用车销量达4.3万辆（占新能源汽车销量的72.9%），同比增长26.1%，环比增长10.4%，延续了快速上涨态势。其中纯电动乘用车势头有所较弱但依旧是放量的主力，实现了3.3万的销量，环比略增3.3%，同比增长33.3%，占同期新能源乘用车销量的76.7%。而混合动力乘用车本月加速放量，销量为1.0万辆，环比增长45.9%，同比增长5.9%，占同期新能源乘用车销量的23.3%，占比提升了近7个百分点。

2017年1-6月新能源汽车配电量达5.96GWh，电动商用车占比31%。上半年配电总量占比约为5.96GWh。根据新能源汽车销量数据进行测算，2017年1-6月新能源汽车总配电量约为5.96GWh，其中电动乘用车配电量4.11GWh，占新能源汽车总配电量的69%，电动客车配电量1.31GWh，占比22%，电动客车配电量最低0.54GWh，占比仅为9%。在乘用车方面，根据1-6月乘用车累计销量15.83万辆，我们测算对应的动力电池配电量共计4.11GWh，其中纯电动乘用车配电量3.68GWh，占比高达90%，比上月累计下降2个百分点；插电式混动乘用车配电量为0.42GWh，占比仅为10%，比上月累计增加2个百分点。

6月动力锂电配电量共计2468.49MWh，环比升79%，电动客车配电量成为配电主力。根据2017年6月的新能源汽车销量测算，6月动力电池配电量共计2468.49MWh，环比上升79%，本月销量大增的电动客车动力电池配电量1188.81MWh，占比猛增至48%，成为最主要的电池出货驱动力，而电动乘用车配电量（1040.66MWh）环比几乎持平，占比大幅下降至42%，次于客车，电动专用车配电量仅为239.02MWh，环比增长56%。在乘用车结构方面，乘用车6月销量达4.14万辆表现强劲，配电量为1040.66MWh，其中，纯电动乘用车和插电式混动乘用车配电量分别为915.56MWh、125.1MWh，占比分别为88%、12%。

但通过对比2016年1-6月和2017年1-6月份的销量结构可以看出，插电混动乘用车销售比例在缩小，今年前6个月PHEV销量占比由去年的33.1%下降到19.3%，由于产业布局不完善及我国插混发展较慢，主要一线城市均以纯电动为主；纯电动车型中A00车型的占比从去年的39.6%上升至59.5%，销售比例显著扩大。

从车型销量情况看，知豆D2稳居月销量冠军，宋DM逆袭亚军。在6月份车型销量top10中，A00型轿车占据6款，总销量达到1.6万辆，占前10销量的56.4%。其中，知豆D2以4717的销量蝉联冠军，EC180销量大幅下降退出前五阵营，宋DM则逆袭亚军。在1-6月总销量中，A00系列知豆D2和北汽EC180稳居一、二（18693、17939），荣威eRX5（9205）和宋DM（6838）作为插电混动车型跻身前十。

从车型配电量来看，A00车型月配电量占比为38.7%，低于销量占比（45%）。由于A00车型单车平均配电量20.93kwh，低于乘用车平均配电量25.13kwh，因此其配电量仅为391.2MMh，仅占乘用车配电量的38.7%，动力电池出货量拉动能力有限。在6月份配电量中，排名前三的比亚迪e5（137.9MWh）、江淮IEV6S/E（91.5MWh）、知豆D2（84.85MWh）为B、A、A00款，从榜单来看，比亚迪车型配电量表现抢眼。在1-6月累计总配电量中，比亚迪e5（466MWh）和EC180（364MWh），分别依靠领先的单车配电量、销量占据配电量榜单的冠亚军位置，进入前十的车型占全部配电量的69.4%。

6月车企销量和配电量中，比亚迪再夺第一，逐渐与对手拉开差距。从车企主要车型的销量来看，6月比亚迪（11198辆）继续拥有第一宝座，远高于吉利（5192辆）和北汽新能源（5147辆）。比亚迪6月更是凭借插混车型宋DM的大爆发继续销量第一的位置；吉利凭借旗下的A00车知豆D2和A型车帝豪EV销量稳步上升；北汽新能源以纯电动汽车为主，覆盖京津地区，但EC180等主打车型势头减弱。从配电量来看，比亚迪、北汽、吉利三者的配电量位列前三，但比亚迪仍凭借多款高带电量车型，其配电量与第二拉开差距。据测算三者配电量从高到低分别为328.9MWh、146MWh、104.4MWh。

从1-6月的累计销量和配电量情况来看，乘用车企排名呈现固定化倾向。销量累计排行前三位的企业分别是比亚迪（34634辆）、北汽新能源（30051辆）、吉利（26675辆）；配电量排行前三位的是比亚迪（1209.9MWh）、北汽新能源（810.6MWh）、吉利（663.7MWh）。三者构成了新能源乘用车第一梯队，与名列第四的车企相比，无论是配电量还是销量方面都已远远拉开差距。

以下是详细的车企和车型数据：

3.3.   供应链：电池供应稳固化显现，厂商集中度高

从2017年1-6批新能源乘用车推广目录电池配套情况来看，主流电池供应商为CATL、比亚迪、孚能科技、普莱德、国轩高科等，其中CATL以39款配套车型大幅领先同行，比亚迪配套22款自身车型位居第二，孚能科技（18）、普莱德（14）和国轩高科（13）也排在前五。

4.新能源商用车: 6月配电量大增 进入爆发期

随着6月销量大增，新能源商用车配电量占比达58%。根据中汽协数据， 6月商用车实现了1.6万辆的销量，同比去年增长55.9%，环比增长149.1%。其中纯电动商用车作为绝对主力销量达1.5万辆，同比增长64%，环比增长142%；混动商用车为0.1万辆，同比微增0.9%，环比大增275.5%。

据第一商车网披露6月新能源客车销量大增至10804辆，平均配电量约为110KWh据此测算，客车配电量达1188.81MWh，占新能源汽车总配电量的48%；电动专用车同样加速放量，平均配电量约46KWh，配电量为239.02MWh，占比为10%。从商用车整体来看，本年度配电量首次超过乘用车，配电总量为1427.83MWh，占比58%，成为驱动动力电池出货的主力。

商用车前期受补贴政策调整及目录更换等影响较大，前5个月商用车产销受抑制，随着新能源汽车推广目录的车型数量逐步充足，产业调整及地补的出台共振，加上之前网传的3万公里的补贴方案有可能存在向下调整的预案也有望持续进展，叠加物流服务企业的真实需求释放，预计7月新能源商用车将进入爆发期。