累计销售449817辆，同比增长41%，全球2017上半年新能源乘用车市场简析

2017年6月，全球新能源乘用车销售100498辆，同比增长38%；1-6月，新能源乘用车累计销售449817辆，同比增长41%。

1、上半年全球新能源乘用车销量约45万辆，继续保持高增长

分月度来看，1月全球新能源乘用车受周期性以及中国市场走弱影响，仅微增2%；2月和3月全球市场恢复高增长；4月全球新能源乘用车市场销量与增速出现环比双双下降的局面；5月市场再次恢复高增长；6月销量突破10万辆，这是历史以来第二次单月突破10万辆，但增速较上月下降了21个百分点。总体来看，上半年全球新能源乘用车市场克服了重重困难，实现了较高增长。

注：数据来源于ev-sales，但需要指出的是该网站每月公布的月度数据之和，与累计数据有所出入，原因可能在于作者每月修正了累计数据

2、全球新能源乘用车市场份额不断提升，上半年达到1%

 2017年1-6月，全球新能源乘用车市场份额突破性地提升至1%。从历年的发展历程来看，全球新能源乘用车市场份额从2010年的0.01%，提升到上半年的1%，用了6.5年。这一方面说明全球新能源汽车市场还处于初期阶段，另一方面也反映出全球新能源汽车市场即将进入加速发展阶段。

3、上半年纯电动车型以64%的市场占比主导全球新能源乘用车市场

分动力类型来看，2017年上半年全球新能源乘用车累计销量中BEV所占比重为64%，而PHEV所占比重为36%。一直以来，中国以纯电动驱动为发展方向，重点发展纯电动、插电式和燃料电池汽车，而从中国历年的发展结果来看，纯电动车型占据主导，以2016年为例，纯电动车型（BEV）占比超过80%。中国新能源汽车市场规模的日益扩大，以及对纯电动技术路线政策倾斜与支持，使得全球整车企业开始重视纯电动技术路线，中国的纯电动技术路线开始引领全球市场。

4、分车型来看，全球新能源乘用车车型集中度较低，市场还处于初级竞争阶段

2017年1-6月，丰田普锐斯Prime/PHV夺得全球新能源乘用车销量冠军宝座，上半年累计销量26867辆，市场占比6%。日产聆风以26591辆的累计销量屈居亚军，市场份额约6%。特斯拉Model S凭借25450辆的累计交付量登顶前三，市场份额约6%。从市场集中度来看，前四名车型销量之和与前八名车型销量之和分别占全球总销量的22%、38%，总体来看全球新能源乘用车市场上车型集中度较低，市场处于自由竞争阶段。

在全球新能源乘用车TOP20排行中，知豆D2 EV、北汽EC180、比亚迪e5、比亚迪唐、比亚迪宋PHEV、上汽荣威eRX5 PHEV、江淮iEV6S、吉利帝豪EV、奇瑞eQ等9款中国新能源车型登榜。

5、分制造商来看，全球新能源乘用车市场的第一梯队还未形成

 2017年1-6月，特斯拉实现交付47000辆，问鼎全球车企销量冠军宝座，随着特斯拉Model 3的交付，预计特斯拉的市场竞争力将进一步增强；其次是宝马，累计销售41715辆，排名第二；第三名是来自中国的比亚迪，累计销量34802辆，由于上半年比亚迪受各种因素影响未能发力，导致其市场排名由2016年的第一名滑落至第三名。

根据波士顿咨询公司的划分，一般将稳定的市场竞争中的企业分为三个梯队，其中第一梯队的市场份额15%以上，可以对市场变化产生重大影响的企业；第二梯队的市场份额一般介于5%～15%之间；第三梯队的市场份额通常低于5%。从市场竞争格局上来看，上半年全球新能源乘用车市场的第一梯队还没有形成，第二梯队主要包括特斯拉、宝马、比亚迪、北汽、日产、丰田和雪佛兰等7家企业，第三梯队则企业数量相对较多，如雷诺、知豆、大众、奔驰等等。

从市场集中度上来看，前四家企业和前八家企业的销量之和占全球总销量的34%、56%。依据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，CR8 ≥ 40属于寡占型市场，因此，可以看出目前全球新能源乘用车市场开始进入了寡占型市场。然而由于全球新能源汽车市场还处于初期发展阶段，且外资巨头企业还未完全发力新能源汽车市场，目前的市场竞争格局可能并不能反映出全球真实的竞争状态。

6、中欧美依然是全球三大新能源汽车市场

2017年1-6月，中国新能源乘用车销量158266辆，同比增长31%（乘联会数据）。欧洲新能源乘用车销量133156辆，同比增长30%。美国新能源乘用车89285辆，同比增长39%。从市场集中度来看，中欧美三地区新能源乘用车销量之和占全球总销量的84.6%。

 具体分国家来看，根据EVsales统计（部分国家数据未能统计），中美挪威依然是全球前三大新能源乘用车国家，市场排名与2016年保持高度一致。从市场地位来看，三国销量之和占全球总量的61%。

结语

总之，上半年外部环境发生了重大变化，这既有利好，也有利空，但全球新能源乘用车市场经受住了考验，依旧实现了高增长，全球新能源汽车的向好趋势正在形成。