收购民用悍马后又募集15亿资金 小康要圆新能源汽车梦

近日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”）发布公告表示成功收购美国AMG民用汽车工厂，据了解AMG曾是民用悍马品牌所有者，收购AMG意义重大，标志着小康股份在新能源布局上再落重要一棋。而昨日晚间金帛关注到，小康股份公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果出炉，网上向社会公众投资者发行的小康转债总计1.6亿元，中签率为0.00291446%。

据了解此次小康股份共计发行可转换公司债券15亿元，主要投向年产5万辆纯电动乘用车建设项目。看来小康股份要圆梦新能源了。不过，作为传统制造汽车企业，小康股份此次发行了15亿元债券，回报周期慢，这么大规模的募资能成功吗？而小康股份在最新的公告中表示，如果募资不足本次发行数量的70%时，将中止发行。不过全国乘联会秘书长崔东树表示，此次募资成功的可能性非常大。

公开发行债券15亿元  用于新能源项目

据了解，本次共计发行 15亿元可转换公司债券，发行价格为100元/张，共计1,500万张（150万手），发行日期为2017年11月6日。业内人士表示，“此次发行债券和打新股概念差不多，只不过中奖几率大得多，但利润估计只有配发的百分之二十。”

据了解，此次发行债券募集的资金将全部投向年产5万辆纯电动乘用车建设项目，该项目总投资25亿元，将于2018年10月完工，计划实现年产5万台系列新能源乘用车和6万套电池PACK的产能目标，根据科研报告，预计项目全部达产后每年能给公司带来净利润约2.37亿元。与业内人士分析基本一致。

昨日晚间小康股份发布公告，公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果出炉。其向原有限售条件股东优先配售的小康转债总计为1,181,102手，即1,181,102,000元，占本次发行总量的78.74%；向原无限售条件股东优先配售的小康转债总计为158,443手，即158,443,000元，占本次发行总量的10.56%；网上向社会公众投资者发行的小康转债总计为16.05万手，即1.6亿元，占本次发行总量的10.70％，网上中签率为0.00291446％。

不过，作为传统制造汽车企业，回报周期慢，小康股份此次发行了15亿元债券，这么大规模的募资能成功吗？

而根据公告，当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。

不过对于此次募资业内人士是持看好的态度，全国乘联会秘书长崔东树表示，此次募资成功的可能性非常大。

布局新能源由来已久  收购AMG铸就“中国特斯拉”

近年来，随着新能源政策的不断落实完善，各家新能源车企都是水涨船高。而小康股份在新能源领域上布局十分完善，此次为落实新能源项目发起募集资金，金帛认为成功可能性十分之大。

据了解，小康股份布局新能源由来已久。2016年7月，其宣布将面向新能源汽车实现战略转型，制定了“创建新能源电动车领先品牌，发展高端智能电动车”的战略。随后，其通过一系列的海外技术和人才资源整合，逐步在新能源产业链，包括三电技术、智能驾驶、ＢＭＳ技术等方面形成了核心优势。今年年初，小康股份获得新能源车独立生产资质的企业，成为国内第8家获此资质的汽车制造企业，顺利入局国内新能源汽车优势制造商阵营。

11月3日，小康股份发布公告，旗下子公司SF MOTORS完成对AMG的收购。据了解，AMG曾是民用悍马品牌所有者，现主要生产奔驰R系列车型。小康股份在保留AMG给奔驰代工期间原班运营人马的基础上，将继承AMG现有的技术产能优势及高端品牌车型制造经验，进一步强化其自身实力，使其成为中美两地都拥有制造基地的电动车科技企业，这也标志着小康股份创建新能源电动汽车领先品牌在制造环节布局的进一步完善。

事实上，除了收购AMG，上个月小康股份还以3300万美元全资收购美国电池系统公司InEVit，并将公司创始人以及高端技术专家全部纳入麾下。而这些都将助力小康股份搭建新能源汽车顶级团队，铸就“中国特斯拉”。