研究周报 | 三大分类战场，大众汽车电气化战略转型解析（上）

有关大众汽车新能源转型之路的分析文章已经有不少了，多数从油耗、排放和积分压力等外部因素去思考，其实还可以从大众的新能源战略目标和规划推行去解析。

消费者的消费习惯正在发生变化，即从购买车辆转向购买出行服务是最为根本的转变，这一转变对汽车制造商的影响是巨大的，这是消费端的影响；此外，新能源汽车的发展也是多个市场的政府诉求，在当地发展的汽车制造商必须面对或者满足这一诉求，这是政策端的影响；当然，汽车制造商的新能源战略转向也是其本身面向可持续发展的一种战略投资。

这么大的一个汽车集团，想要从获利颇丰的传统燃料领域转型谈何容易？因此，擅长战略规划并以模块化造车引领全球的大众汽车集团，未来在新能源汽车领域将如何重新确立自身的优势颇为值得关注，尤其是在当下这个增长迅速但市场化程度并不高的新能源汽车行业里如何布局未来，又如何执行每个环节，是非常值得深入观察研究的。

大众汽车集团旗下产品线由超豪华、豪华和平民品牌三块乘用车所组成，还有一些商用车。

基于乘用车的三类产品，大众如何考虑未来的新能源汽车车型序列？在欧洲、中国和美国各区域市场如何布局？再具体到新能源车型平台的构建上，电动汽车平台怎么做？供应链如何打理？整个产品开发的前端准备好以后，后端的生态如何建立？本片研究周报将试图对这一系列问题进行解析。

一、大众集团的新能源汽车业务

大众汽车集团的新能源汽车业务起步于2013年的e-UP! 纯电动车，目前其新能源汽车产品线包括：

· 大众品牌纯电动车e-Up、 e-Golf

· 大众品牌插电式合动力车 Golf GTE、 Passat GTE、

· 奥迪品牌A3 e-tron、Q7 e-tron quattro

· 保时捷Panamera S-E 和 Cayenne S-E

图1 大众集团的乘用车新能源汽车比例

大众汽车集团2017年新能源汽车销售70314辆，主要得益于在德国市场和整个欧洲市场销量的提升。

表1 不完全统计的大众车系销售情况

下图是大众汽车集团在新能源汽车领域的深度布局和正在计划的各项投资情况。

图2 大众的2017，面向未来重重挑战 

二、大众集团面向新能源的车型平台开发

把规划上升到集团战略层面并能执行的相对到位，大众汽车集团可谓首开先河，以其电动化战略“Roadmap E”为例。

“Roadmap E”的目标是：到2025年，集团新车中约有四分之一将是纯电动汽车，各品牌将推出共计超过80款全新的电动车型，包括50款纯电动车型及30款插电式混合动力车型。到2030年，大众汽车集团的整个车型阵容将实现电动化。

如下图所示，可以看到整个规划中分三个阶段：

图3 大众集团的“Roadmap E”战略分解

1、第一阶段（插电为主）：

第一个阶段性目标是基于大众现有的燃油车和电气化技术，构建插电式混动车型为主的产品，实际效果也可以看到，属于有成效。但是与大众汽车在欧洲和全球的燃油车销售情况反差很大，这个阶段并没有带来很大的优势。

2、第二阶段（纯电车型）：

第二个阶段性目标是，通过对现有车型进行改造，基于现有产品平台增加纯电动汽车的供给，这是第二阶段需要尝试的，比如把E-up！舍弃掉，在MQB平台上尝试升级E-golf，取得了一定的效果。

3、第三阶段（专用的纯电动汽车平台）：

这是个攻坚阶段，划分为三个不同的效用平台：

· BEV Wave1（2019年开始）：在MEB平台上构建小型车辆为主的纯电动汽车平台

· BEV Wave2（2021年开始）：在豪华平台上构建PPE

· BEV Wave3（2025年左右）：构建运动特性的纯电动平台SPE来完成跑车的电气化转型

（1）MEB平台

第三阶段第一步的核心就是MEB平台，该平台能够生产紧凑级电动客运和轻型电动商用车等产品。模块化生产平台加上灵活的底盘，满足不同品牌车型各种尺寸的轴距及轮距，并将提供不同电动车续航里程的调校。如下图所示，在构建这个平台的时候考虑的比较多：

· 可以提供不同的容量组合电池方案，已知的有三种规格

· 可以根据电池和电动汽车特性，对车内空间做出优化

· 引入域控制器的内容，在电子电气方面有实质性改变

图4 MEB的设计

除此以外，有巨量的投资和相应的产量会迅速把投资转化成实际的工程开发和后续准备。

· 2019年从3000辆开始，2020年15万辆，2021年50万辆，数字像变戏法一样

· 2022-2025年，依次是80万辆、100万辆、120万辆和150万辆

大众根据这个计划产量构建供应链，按照整个生命周期500万辆以上的数量交给供应体系中的各方，让其评估是否愿意投资，是否愿意优化报价。

图5 对于MEB的投资相应的起量的规划也是很吓人的

（2）PPE平台

PPE平台，是以奥迪品牌为中心的，并计划在电气化上与大众汽车的其他平台拉出区隔，主要定位为豪华品牌的电气化转型。在原有尝试的基础上，如何构建PPE还是存在很大挑战的。

· 插电混合动力：PHEV车型主要是在当下城市基础设施等情况下，利用电机实现短距离驾驶零排放，并且利用发动机作为长途驾驶的主要动力，实现零排放和长续航的有机结合。这里主要分试制车和量产车，目前大众的量产车为奥迪A3 e-tron、奥迪A6L e-tron和奥迪Q7 e-tron。从全球市场来看，插电式车辆在欧洲先行，在美国和中国处在尝试和起步阶段。

· 纯电动：之前奥迪概念车R8 e-tron主要是尝试跑车试制，积累到一定程度以后，会推出3款纯电动车型。奥迪 e-tron第一款纯电动汽车在2018年发布，是一款最大续航里程超过500公里的纯电动SUV，2019年发布奥迪e-tron Sportback。PPE平台也会逐渐向纵深发展。

（3）SPE平台

SPE平台是大众面向纯电动跑车的战略平台，主要由保时捷研发，适用于电动跑车和超跑。这将是大众集团第三个专用纯电动车架构，奥迪和兰博基尼也有可能使用该平台。

2018款奥迪 e-tron是一款值得期待的电动SUV，这也是奥迪首款量产的纯电动汽车。基于Q5打造的四门轿跑型SUV，尺寸介乎奥迪Q5和Q7之间，更接近Q5的大小。新一代奥迪R8 e-tron超跑若采用SPE平台，价格可能将得以进一步下调。兰博基尼也可借助该平台快速走向电气化。

图6 PPE以奥迪为中心

图7 Audi e-tron和Mission E

保时捷北美CEO Klaus Zellmer曾坦言，特斯拉吸引了一部分保时捷客户，那些喜欢数字技术和电动特性的保时捷潜在用户由于无法得到满足，转而选择了特斯拉。所以短期内以PPE，远期以SPE的取得战略优势为导向的电气化技术也会落地。目前这方面的信息比较缺少，例如，采用SPE平台的电动车是采用双电机全轮驱动，还是会多配置一台电动机，以实现更快的加速度？它是否会装置节省空间的固态电池，并且因此提供专属设计？其他品牌是否已经开始制定基于SPE平台打造新车的规划？大众方面尚未明确回答关于SPE平台的一些关键问题。我们期待2019年的保时捷Mission E如何在PPE和SPE上取得差异化。