中国2018年锂电池产销预计突破100 GWh

1. 全球锂电池产销：2017 年 134 GWh，2100 亿

起点研究(SPIR)统计数据显示，2016 年全球锂电池电芯产值达到1850亿元，同比增长 17.8%，2017 年预计 2100 亿。

2016年全球锂电池总出货量达到115.4GWH，2017年预计133GWh。

2. 中国锂电池产销：2017 年 88.7 GWh，2018 年预计突破 100 GWh

亚化咨询研究表明，2017年中国锂离子电池产量约为88.7GWh，同比增长29.3%。其中新能源汽车44 GWh、手机23 GWh、电脑10 GWh、储能5GWh、电动自行车2GWh。 

3. 动力电池产销：2017 年 44.5 GWh 725 亿元，2018 年预计 60 GWh 800 亿

GGII调研数据显示，2017年中国动力电池产量44.5GWh，同比增长44%。动力锂电池装机量36.4GWh，比产量44.5GWh少8.1GWh，主要原因是低速电动车、高尔夫球车、换电、移动补电车、售后替换、流通、高库存等。

2017年中国动力电池产值725亿元，同比增长12%。2017年补贴力度大幅下滑，主机厂将部分成本压力转嫁到动力电池企业，使动力电池价格大幅下滑。

4. 动力电池组价格：2017 年 1.5 元/Wh，2018 年预计 1.2~1.3 元/Wh

磷酸铁锂电池组价格从年初的1.8~1.9元/Wh下降到年底的1.45~1.55元/Wh。三元动力电池包价格从年初的1.7~1.8元/Wh下降到年底的1.4~1.5元/Wh。 

目前乘用车对磷酸铁锂电池包的价格要求已经下调到1.2-1.25元/wh，三元的价格控制在1.3-1.35元/wh；物流车的价格要求控制在1.1-1.2元/wh。

5. 动力电池装机：2017 年 36 GWh，2018 年预计 43 GWh

2017年我国新能源汽车（EV＋PHEV）动力电池装机总电量约36.24GWh，相比2016年28GWh的数据，同比增长约29.4％。

2018年我国新能源汽车产量将达到110.8万辆，同比增长39.5%，对应动力电池总需求43.3GWh，同比增长33.2%。

6. 动力电池细分：2018 年乘用车将超过客车，三元将超过磷酸铁锂

从车辆类别来看，客车14GWh、乘用车14GWh、专用车8GWh。

从材料类型来看，磷酸铁锂18 GWh、三元16 GWh、锰酸锂约1.5 GWh、钛酸锂0.6 GWh。

7. 动力电池企业：2017 年 CATL 10 GWh 占 29%，2018 年将超过 30%

装机总电量前十动力电池企业合计达26.81GWh，占整体的74%。宁德时代以10 Gwh高居榜首，占比29％，2018年将进一步扩大。

8. 乘用车动力电池前五：CATL、BYD、孚能、比克、国轩

宁德时代乘用车动力电池配套总数15万辆，装机总量4.15GWh。 

比亚迪乘用车动力电池配套总数为9.18万辆，装机总量为2.85GWh，全部为比亚迪自用。 

孚能乘用车动力电池配套总数为5.28万辆，装机总量为1.1GWh。

比克乘用车动力电池配套总数3.44万辆，装机总量为0.84GWh。

国轩高科乘用车动力电池配套总数为3.91万辆，装机总量为0.83GWh。

9. 年度黑马：江苏智航暴增 10 倍，靠物流车闯入前十

江苏智航2016年装机量为67MWh，排名行业31名，2017年暴增10倍，总装机量达到733Mwh，闯入行业前十

配套35款车型中，1款乘用车，4款环卫车，30款纯电动物流车。

10. 优胜劣汰：2017 年 100 家，2018 年预计 60~80 家

2017年前20家企业配套量超32 GWh，占比87%，配套企业数量相比2016年的150家大幅降低到100家，2018年预计会进一步减少到60~80家。

11. 能量密度：2017 年 200 Wh/Kg，2018 年预计 230~250 Wh/Kg

基于NCM622材料，2017年底电池单体能量密度超过200瓦时/公斤，系统能量密度160瓦时/公斤，2018年预计电池单体能量密度可达到230~250瓦时/公斤。

12. 技术路线：NCM 811+硅碳负极能量密度达到 300 Wh/Kg，系统能量密度 200 Wh/Kg

宁德时代、天津力神、合肥国轩高科采用高镍三元正极+硅碳负极，实现300瓦时/公斤的比能量，预计系统的能量密度200-210瓦时/公斤，其中宁德时代实现电池循环寿命达到1000次左右，并通过安全性验证。

全固态和富锂锰基（250毫安时/克容量），是锂离子电池突破400瓦时/公斤的技术关键，我另开一篇文章详细介绍。

13. 工艺路线：软包能量密度较高，但成组率较低，或是未来方向

三家能量密度300Wh/Kg企业，都选择了三元软包技术路线。

但是目前情况，软包电芯到系统的能量密度转化率约为60%，方壳约为70%。

14. Pack：千亿级市场，电芯整车第三方 622 分布

预计2019年将形成千亿级市场。

PACK 企业集中度逐步提高，2016年有240家，2017年有190家，同比减少了20.8%。

电芯企业占比为51.05%，整车企业占比为10.53%，第三方PACK企业占比为38.42%。

电芯厂97家，宁德时代、国轩高科、沃特玛、孚能和天能排名前五，装机量之和212466台。

整车厂中，比亚迪103473台，江铃汽车32454台，重庆长安16307台，康迪新能源14142台，浙江伊卡6361台。

第三方Pack厂，普莱德67033台，上海捷新42415台，杭州杰能15268台，芜湖奇达5466台，江苏金坛5162台。