独家 | 欧洲2017年电动汽车销量突破30万辆， 预计2018年将增长41％

2017年欧洲电动汽车销量达到307,400辆，与2016年相比增长39%，其中包括欧洲市场上的所有纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)，类别为乘用车和轻型商用车。2017年全年，欧洲轻型车市场的电动汽车份额达到了1.74％；其中，9-12月的份额超过了2％，12月份时则达到了2.55％。【本文文字、图片版权归EV-VOLUMES.COM所有，第一电动网为其在中国的独家授权网站发布，任何媒体、网站或个人未经我司书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。】

欧洲销量最多的前5个电动汽车车型分别为：雷诺ZoeEV、宝马i3EV/EREV、三菱欧蓝德PHEV、日产聆风EV以及特斯拉ModelS。纯电动汽车(BEV)的销量占比为51％，其余为插电式混合动力汽车(PHEV)。燃料电池汽车交付量仅为174辆，与2016年相比增加40辆。

德国市场2017年销量增长最为迅猛，与2016年相比增长了108％，成为继挪威之后欧洲第二大电动汽车市场。德国的电动汽车份额在2017年12月达到了2.3％，全年份额达到1.6％。另一个销量突出的市场是挪威，2017年全年电动汽车份额为世界最高，达到了32.5％（纯电动汽车和插电式混合动力汽车均包括在内）。12月份，挪威的电动汽车份额达到了42％（仅计算乘用车销量），而当月销量的50％为可充电车辆。大幅减免车辆税、免征通行税，加之完善的充电基础设施，这些因素都为大规模应用电动车辆奠定了良好的基础。截至2025年，该计划将全面禁止化石燃料动力汽车在挪威境内销售。

2017年，几乎所有欧洲国家发布的增长率都非常强劲，其中有相当一部分达到了三位数。我们预计2018年欧洲市场的电动汽车交付量约将达到43万辆，与2017年相比增加41％。这意味着电动汽车在欧洲轻型车市场的份额将达到2.4％，预计销量将达到1800万辆（不包括俄罗斯和土耳其）。

德国电动汽车销量翻番

通过1月份预售结果的种种迹象表明，德国即将成为欧洲最大、全球第五大电动车辆市场。德国在2016年才出台购买激励措施，当时市场反应较为迟缓。电动汽车应用起步较晚的德国，目前正以三倍的速度迅速崛起。这是多方共同努力的成果：德国汽车行业始终致力于创新；柴油动力车辆面对的法律法规越来越严苛；公众对电动汽车的了解和兴趣也日益增加。

2017年，几乎所有欧洲市场均呈现强劲增长态势。激励措施从支持插电式混合动力车转为支持纯电动汽车，这一转变致使荷兰消费者仍摇摆不定。我们预计2018年荷兰的销量水平将恢复增长，但是会远低于2015年时的蓬勃势态（当时荷兰是欧洲最大的电动汽车市场）。 

增长趋势回暖

欧洲的历史销售情况显示，过去7年中电动汽车销量呈持续稳定增长态势。图中显示2015年和2016年之间发生了异常情况，当时荷兰出台了PHEV两步减税激励政策，大幅提升了2015年底插电式混合动力汽车的销量。随后，2016年插电式混合动力汽车销量出现大幅下滑，第四季度短暂呈现飙升势态，2017年进一步下滑。荷兰的电动汽车销量在2年内从2015年的43,300辆减少到了9700辆。尽管如此，去年欧洲电动汽车销量仍然增长了39％，其中1/3归功于德国销量的增长。

我们预计2018年欧洲电动汽车销量会再度增长41％，约达到43万辆。我们假定激励措施维持在当前水平，且供需平衡。我们目前注意到：雷诺Zoe、大众e-Golf、新日产聆风和即将面市的现代Kona等纯电动车型库存紧张，导致消费者争相排队购买，一车难求。在2019年之前，我们未将特斯拉Model-3的大规模销售纳入考量范围。

欧洲、日本和韩国制造商计划在2018年期间推出5款全新的纯电动汽车和16款新型插电式混合动力汽车。其中包括新日产聆风、捷豹i-Pace、奥迪E-TronQuattro以及大众汽车集团推出的另外7款插电式混合动力车型。这意味着消费者拥有更多选择，更广泛的应用也带来了更多价值。

多元激励措施下的份额与构成

上图显示了电动汽车在一个国家销售的所有轻型汽车中所占的份额，以及纯电动汽车和插电式混合动力汽车在整体份额中的构成比例。

与往常一样，挪威的电动汽车份额未在图表中显示。挪威2017年的电动汽车份额高达32.5％，远超其他国家。到目前为止，销售份额最高的月份是12月，达到了42％。2017年纯电动汽车份额为17.5％，插电式混合动力汽车份额为15％。电动汽车在挪威拥有悠久的历史（例如Th!nk和Buddy），并且挪威也比其他国家早几年应用电动汽车。挪威拥有透明且稳定的激励措施，税费大幅减免节省了一部分成本。即使地形和气候条件并不理想，电动汽车也已成为轻型运输的常规选择。

纯电动汽车与插电式混合动力汽车的构成比例在各国市场之间存在较大差异，其很大程度上取决于各国的激励措施。纯电动汽车占据了欧洲电动汽车销量的51％，这种构成比例与美国类似，但低于中国（中国超过80％的电动汽车是纯电动车型）。我们认为2018年欧洲市场的这种情况不会有太大变化，因为即将面市的新型插电式混合动力汽车多于纯电动汽车。特斯拉Model-3将大力增加纯电动汽车份额，但不会在2019年之前执行该举措。

即使是在电动汽车领域，未来的激励措施也极有可能促进电气化的高度发展。例如，瑞典将从2018年7月起实行更加严格的车辆税收“奖惩”制度。新的WLTP排放测试周期（从2017年9月起将作为新认证取代NEDC）可能需要插电式混合动力汽车具有更多的电动续航里程以维持其税收减免额度。欧洲城市的柴油动力车辆和内燃机引擎(ICE)禁令将进一步推动零排放运输。

电动续航里程越长，销量越高

作为欧洲最为畅销的车型，雷诺Zoe扩大了其领先优势，与排名第二的宝马i3相比，其交付量高出了50％。雷诺Zoe自2012年末面市以来，销量一直稳步上升。除特斯拉以及供不应求的欧宝Ampera-e（在欧洲境外称为雪佛兰Bolt）之外，雷诺Zoe在欧洲市场上的纯电动汽车中拥有最长的电动续航里程，可达到400km(NEDC)/300km（实际行驶中）。宝马i3和大众e-Golf等车型的电动续航里程增加了50％，因此需求量亦日渐增长。

三菱欧蓝德（2015年排名第一的车型）受到德国插电式混合动力汽车的冲击，面临着更为激烈的竞争，不仅销量减少，份额也大幅下降。即将退出市场的日产聆风也面临着同样的状况，第四季度销量低迷。新聆风今年2月开始在欧洲交付，并且订单量相当可观。特斯拉ModelS的欧洲销量进一步增加了24％，与ModelX在电动汽车领域总共占据了1.6％的份额。

很明显，插电式混合动力汽车类别中的优胜者是梅赛德斯GLC350e，无论哪种推进动力类型在市场上均获得了巨大成功。不过，大部分收益来自于它的兄弟车型C350e插电式混合动力汽车。

尽管凭借极高的收益百分比崭露头角，但作为新推车型，其尚未进入前10名。欧洲电动汽车市场仍然是成熟品牌和车型之间的竞争。

电动汽车保有量呈指数级增长

2016年年底，在欧洲公路上行驶的电动汽车数量已达63万；而在去年，这个数字增加了近50％，约达到93万。公共充电场所的数量稳中有升。据统计，2016年底欧洲有6万处公共充电场所，预计到2017年底，这个数字将达到8万，年增长率达33％。虽然发展态势良好，但仍旧不能满足上路PEV的增长需求。上文预计今年的销量将达到43万，加上电动汽车保有量又将增加45％，截至2018年底预计将达到135万。

2018年电动汽车保有量的增长主要得益于新款长续航里程纯电动汽车的价格优势及普遍推广。雷诺Zoe、宝马i3、大众e-Golf及更多插电式混合动力车型将从内燃机引擎(ICE)车型中分离出来。新日产聆风似乎供不应求，而Ampera-e的销量潜力更大。就市场而言，德国的增长潜力最高。越来越多的欧洲城市已经计划并宣布对柴油动力车辆实行禁运，这将进一步加剧对替代动力车型的需求。我们热切期待着未来的发展。

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