iCET发布：中国城市新能源汽车市场开放指数报告

中国新能源汽车产业的迅猛发展离不开国家政策在创造市场环境、推动新能源汽车产业化等方面的大力支持，以及各地方政府的积极响应。从培育期到高速增长期到未来成熟期，新能源汽车市场面临着多重挑战：财政补贴退坡、产品质量提升、产业链完善、基础设施建设、售后服务等，也不可避免的存在骗补、地方保护等问题。破除地方保护是新能源汽车市场化进程需要解决的关键问题之一。

本研究推出“新能源汽车市场开放指数”，对全国各城市的新能源乘用车市场品牌多样性及市场覆盖率进行表征与分析，通过新能源汽车市场实际表现直观的反映各地区在新能源汽车推广政策制定、行业执行及市场落实等层面的差异性，进而分析地方保护存在的问题及根源。

研究对象：2017年新能源乘用车销量>5000辆的城市和省份，其中包括23个城市，20个省份及直辖市。

数据来源：本研究数据选取2015-2017年新能源乘用车销量数据，其中2015年为新车上牌数据，2016-2017年为新车交强险数据。

方法学：

NEV 市场开放指数=NEV品牌多样性指数 (SW)+NEV 市场覆盖率指数(M)

1）Shannon Wiener指数, 即香农-威纳指数通常用做表征生物多样性指数，包括了物种丰富度和均匀度的考量，数值越高，多样性越好。本研究引用此参数表征新能源汽车市场的品牌多样性指数；

2）新能源汽车市场覆盖指数M表征该地区新能源乘用车占当地乘用车总销量占比；

新能源汽车市场开放指数数值越大，表明该地区市场开放度越高。

主要成果：

2015-2017年城市指数分布散点图

2017年城市NEV市场开放指数排名

2017年省份与直辖市NEV市场开放指数排名 

核心结论：

I.       通过分析，新能源汽车市场开放指数与地方政策制定有一定相关性；

II.      2015年-2017年，各地区的市场开放指数都有不同幅度提高：

•  2015年NEV市场的地方特色明显，部分地区NEV开放指数较低，品牌分布有较强偏向性；

•  2017年整体好转，各地区NEV销量大幅度提升，品牌种类增加、分布均匀度提升；

•  2015-2017年NEV品牌多样性提高最大的城市依次为长沙、杭州，市场覆盖率提升最大的城市依次为天津、潍坊；

III.     在选取的23个样本城市（年销量>5000辆）中，

•  2017年NEV市场开放指数最高的城市为天津、杭州、北京；

•  2017年NEV市场开放指数最差的城市为合肥、南昌、柳州，未能符合外地品牌销量占比不低于30%的要求；

•  尽管各省市正逐步打开地方的新能源汽车市场，但不可否认的是地方保护的问题依旧存在，保护形式则各有不同；

IV.     新能源汽车产业链分布具有地域集群特性，为保护地方相关产业，部分城市或地区在制定和执行新能源汽车推广政策上有一定品牌偏见性，同时也存在一定灰色地带，人为干预了市场走向；各地区在加速新能源汽车产业发展进程中，应加强监管并鼓励多元化发展；

V.      2018年新能源汽车推广应用财政补贴新政中进一步强调了要“破除地方保护，建立统一市场”，各省市在制定其地方推广政策中是否能够做到在各环节都打开政策壁垒，需拭目以待，iCET建议：

•  对于新能源汽车市场刚起步的地区，采取一定的资金补贴和政策引导是必要的举措，能帮助其加速进入新能源汽车发展的轨道；

•  对于市场高速发展的地区，则需避免地方保护的现象，由政策驱动转为市场驱动，加大市场开放力度，增强市场竞争意识，从而更好提升新能源汽车品质与服务。

（报告作者：王雯雯、安锋、Maya Ben Dror、康利平）

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