研究周报 | 带头大哥来了！福特通用Waymo如何构建美国自动驾驶新格局

近日，福特汽车下注40亿美元为其自动驾驶业务创建独立公司——Ford Autonomous Vehicles LLC，并正在寻求外部投资者，预计2021年推出自动驾驶汽车。这预示着，福特在沿着通用汽车的战略，试图从自动驾驶业务中释放价值。

今年5月，通用汽车将自动驾驶部门Cruise Automation进行了类似独立化运作，软银愿景基金也向Cruise Automation投资22.5亿美元，占有19.6%股份。加上Google把Waymo独立运行，由此就组成了美国三大自动驾驶公司新格局，独立运行的三大自动驾驶公司将肩负着美国汽车产业进入自动驾驶产业运营的步伐。如下图所示：

图1 美国地区致力于自动驾驶的完整体系公司

一、三家公司的基本差异

这三家公司在很多地方是有很大的差异的，主要体现在运营方式、投入资金、自动驾驶车队规模、初步商业化时间、人员与办公方式。

表1 三家自动驾驶公司差异

1.福特的新公司

福特汽车将成立的子公司福特自动驾驶汽车公司(Ford autonomous vehicle LLC)，主要包括自动驾驶系统集成、自动汽车研究和高级工程三大部门。架构上是比较传统的，但已经在传统汽车公司里剥离了研究和工程部分，自动驾驶部门和电气副总裁谢里夫·马拉卡比（Sherif Marakby）任CEO。

以公司化独立运行，主要目的是整合福特自动驾驶的资源，把之前收购的Argo AI（匹兹堡的自动驾驶系统开发合作伙伴）等很好的利用起来，某种意义上是在独立的体系里构建一个主导资源，最终需要整合外部的三四家主要公司。通过新公司的创建，加速获取商业机会，接受第三方投资，从后续的主要竞争对手来看，还需要大量的资源投入进来。

图2 福特自动驾驶规划缺乏足够的运营和里程支持

2.Cruise Automation和Waymo

通用汽车和Cruise Automation从传统角度来看，是汽车企业向自动驾驶快速发展的一种新形态，也是自动驾驶领域传统车辆工程团队和软件研发团队融合的一个案例。

收购完成后的Cruise保持独立，保证了创业公司的高效执行力可持续；通用赋予Cruise团队很高的运营权限，主导整个自动驾驶往前发展，随着引入外部投资者，也继续保持这种非同化架构。对于自动驾驶汽车在纯电动汽车上的各种改进，在14 个月内迭代了不同的车辆和系统融合的版本。如下图所示，从2016年的技术水平开始，Cruise Automation与Waymo的长时间积累是存在很大的差异的，反映在系统上，自动驾驶系统每次跳出的里程在不断延长，系统能应对的场景和案例越来越丰富。

因此从自动驾驶本体来看，Cruise Automation获取通用汽车注入的资源之后能够快速提升自身系统的性能。工程团队在改造Bolt EV并在下一代纯电动汽车平台上留下了足够的接口，这是战略上突破的一个方向。

图3 Cruise和Waymo的运营和技术水平在一点点缩小

二、自动驾驶服务主导公司的出行

自动驾驶落地的时间和应用的节奏，是由核心公司所推动的，同时，在技术整合、法规准许还有运营规模上会使得整个落地过程在全球出现大的差异。目前来看，美国技术公司主导下的进度更快，随着地区性的Robot Taxi载客服务商业化试点，后续再实际操作会更快一些。在未来的技术分工中包含：

• Layer 5: 内容和服务提供商Content & Services Provider

• Layer 4: 移动服务提供商 Mobility Provider

• Layer 3: 车队运营者 Fleet Operator

• Layer 2: 整车企业Automotive OEM

• Layer 1: 自动驾驶系统提供商 Self-Driving System Provider

目前这三家独立运行的自动驾驶公司，将覆盖Layer1~Layer3，使得车辆、自动驾驶技术和运营者的身份整合在一起，并小规模进行Layer 4商业化尝试。如果成功，则可能在Uber和Lyft上做较大规模的尝试。后续苹果（Apple）这样的技术和内容提供商，可能在Layer5和Layer1两端提供优化，美国的自动驾驶技术格局呈现一种有进有退，有三个“带头大哥”自己投钱带着外部融资往前不断推进。从这个意义上来看，这种格局使得未来自动驾驶商业化的部署比全球还要快不少。

图4 全球主要的自动驾驶技术格局

从当前阶段来看，自动驾驶的发展不仅局限在工程领域，2018年下半年到2019年，我们可以看到领头的两家公司以大幅投入+限定区域的试运营营收获得了技术水平上的领先，这是建立在大规模自动驾驶系统和整车匹配之后的实用测试，背后是以数十亿美金投入为基础。

在这个时候，技术和资本以不同于传统整车平台开发的形式，体现出未来自动驾驶在叫车服务商业竞争中的作用。Waymo和通用这样的加大投入和第一次正式加速自动驾驶汽车商业化的进程，也是自动驾驶对日常生活改变的第一次系统性尝试，未来几年，或许汽车行业的价值体系，需要重新梳理了。