动力电池观察：8月装机量跌入低谷，宁德时代占近7成市场
受新能源汽车产销下滑影响，8月动力电池装车量同比环比均出现下降，而且跌到全年除了2月之外的最低谷。
8月份车用动力电池装机量约为3.47GWh，同比下滑17.81%，环比下滑26.08%；1-8月，动力电池累计装机38.18GWh，同比累计增长62.19%。
资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家
我们来看下，8月份的行业、企业和不同技术路线的具体表现。
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企业分析：宁德时代一家独大，拉大和比亚迪差距
8月份，几乎所有企业的装机量环比仍在下滑。宁德时代和比亚迪装机量环比也在下滑，但第二梯队电池企业占比相对稳定。
7月份，宁德时代装机量为比亚迪的5倍多，到8月份已经扩大至7倍多。
资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家 注：宁德时代数据包含上汽时代
○8月宁德时代装机一家独大，比亚迪装机量大幅萎缩
在全行业低迷之际，宁德时代的市场份额岿然不动，8月占据68%的市场份额。
8月份，宁德时代装机2.37GWh，环比大幅下降24%,但同比增长61%。8月份，装载宁德时代动力电池汽车的数量为4.31万辆，环比7月份增长3.77%。
8月份，装载宁德时代电池的乘用车数量环比增长52%；但是客车数量大幅下降，环比大降81%，客车的电池装机量较多，导致整体装机量环比大幅下降。
资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家 注：宁德时代数据包含上汽时代
8月份，比亚迪装机量为335.04MWh，环比下降43%,同比下滑71%。1-8月份，同比累计增长57%。8月份装载比亚迪动力电池的车辆减少，8月份比亚迪装车7028辆，7月份为13327辆，环比下降47%，同比微跌0.3%。由于比亚迪电池自供，新能源汽车产量下降，基本等比例拉低比亚迪动力电池装机量。
资料来源：整车出厂合格证数
○商用车产量下降，二梯队配套商用车企业排名下降
8月份，前5名的市场份额为88%，前10名的市场份额达到95%，前20名的市场份额达到99%，市场集中度相比7月份略有提升。5家装机量超过100MWh。
整体来看，第2梯队企业名次仍不稳定，尤其以只配套商用车的电池企业最为不稳定。具体来看，国轩高科排名上升1位，由第4升至第3；鹏辉电源上升名次较多，由第6升至第4；中航锂电由第9升至第6位；锂动电源升至第7；万向一二三进入TOP10阵营，力神下降至第10名。
亿维锂能排名大幅下滑，由7月份的第3名降至8月第8名。亿纬锂能主要配套商用车，7月份的增长是由于商用车企抢补贴所致，8月份补贴结束，产量大幅下滑，导致亿纬锂能的装机量下滑明显。
8月鹏辉电源上升3位，至第4名，装机量大幅上涨。主要是有用上通五的宝骏E100和E200产量大幅增长导致。
8月卡耐装机量上涨，也是由于配套的上通五的宝骏E100和E200产量大幅增长导致。
8月，中航锂电新配套三款车型广汽乘用车传祺AION.S、吉利的帝豪EV以及长安的CS15EV，导致装机量大幅增长。中航锂电配套了不少强势主机厂，后续装机量有望继续上升。
8月份，万向一二三增长是由于配套了100辆万向电动客车,装机量达33MWh。
8月，力神排名跌至第10，主要是近期江淮配套量骤减导致。尤其8月份，长安、威马、上通五菱、悦达起亚等多款车型都没有装机量，与此同时，商用车装机量也大幅下降。
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计 注：宁德时代数据包含上汽时代
1-8月，累计装机量超过1GWh的企业仍然仅有3家：宁德时代以累计装机19.32GWh，排名第1，累计占比达50%；比亚迪以8.28GWh，排名第2，累计占比达22%；国轩高科以2.05GWh，排名第3，累计占比达5%。
截至8月份，宁德时代市场累积份额进一步扩大，装机量累计占比达50%；比亚迪占比却有所下滑，至22%，不足宁德时代占比的一半。近3个月，比亚迪与宁德时代的差距不断扩大，9月份，不知道这一情况是否会有所缓解。
8月份比亚迪装车数量下滑较大，环比下滑47%。
目前比亚迪仍然是自供为主，比亚迪产销量下滑，必然导致电池装机量的下滑。比亚迪正在拆分动力电池业务，并谋求上市。比亚迪将推出新一代铁电池，体积比能量密度将提升50%，寿命长达120万公里，成本将降低30%。近期电动汽车频繁起火，铁电池的安全优势将会被重新重视，这或许对提升动力电池市场占有率会有帮助。
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
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材料体系：磷酸铁锂7月份涨上去，8月份降下来
补贴下降对商用车的影响非常明显，8月份客车装机量断崖式下滑。今年5月8日发布的《关于支持新能源公交车推广应用的通知》明确指出新能源客车补贴过渡期于8月5日结束。8月份补贴结束后，新能源客车产量大幅下滑。
8月份磷酸铁锂电池装机量710.8MWh，同比下降52%，环比下降71%,主要是由于纯电动客车装机量大幅下滑导致。三元材料装机量为2.74GWh，同比下降14.9%，环比下降53.7%，这主要是与7月乘用车产量拦腰下跌有关。
钛酸锂电池装机量为5.08MWh，同比下降51%，环比增长876%；锰酸锂装机量为8.18MWh，同比下跌87%，环比下降77%。
磷酸铁锂、钛酸锂、锰酸锂电池多在商用车领域使用，因此上述材料大幅波动一般与商用车的产量有关。
资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家
分车型来看，8月份磷酸铁锂纯电动客车装机量仅为478.76 MWh，市场占比由7月的49.5%下降至14%，是单品下降最为明显的车型之一。
8月份，乘用车产量回调，体现在动力电池上，即纯电动乘用车的三元电池装机量环比大幅度提升，达33%；纯电动乘用车用三元电池，占所有动力电池总装机量的比例达到74%。
磷酸铁锂在乘用车上的应用也有所回升，环比增长达82%。不过磷酸铁锂乘用车的比例仍然很低，仅占3%。
此外，搭载磷酸铁锂电池的燃料电池客车增长很快，8月环比增加988%。
8月份，采用NCA材料的三元电池装机量大幅缩减。目前，中国只有小鹏G3采用NCA电池，是由联动天翼生产，目前G3主要搭载宁德时代生产的电池。
其他大部分车型，都呈现环比下滑态势。
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
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能量密度：软包电池能量密度最高
《电动汽车观察家》对8月份装车动力电池能量密度做了分析，并作出了动力电池电芯能量密度排行。桑顿新能源软包电池单体能量密度最高，达到251.70Wh/kg（1C充放测算，本文提及的其他电芯能量密度同样以此标准）。
《电动汽车观察家》根据《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第8批）》整理了乘用车系统能量密度，启辰牌DFL7000NA81BEV纯电动轿车系统能量密度最高，达170Wh/kg。
○桑顿软包电池单体系统能量密度最高，达251.70Wh/kg
TOP20仍然是10款软包电池，5款方形5款圆柱电池。
整体来看软包电池排名普遍比较靠前，排名前10中，有6款是软包电池。
具体来看，桑顿的SEPNi11100302P-50Ah排名第1，单体能量密度为251.70Wh/kg,搭载的车型为奔腾B30EV400。
孚能科技的IMP10160230能量密度仅次于桑顿软包，为251.06Wh/kg，搭载的车辆为欧拉iQ。
捷威动力生产的IXP116/103/306，以245.06Wh/kg排名第4，搭载在哪吒N01上。
南都鸿芯生产的i50，以244.44Wh/kg排名第5，搭载在长安纯电动厢式运输车上；
瑞闽新能源生产PE16和PE21的能量密度分别为243.33Wh/kg和240.97Wh/kg，排名分列第6、7名，分别搭载在长安的A500EV和尼欧Ⅱ上。
分列11和12名的为INP10165227和CEB-LM42，是亿纬锂能和卡耐新能源生产的电池，能量密度分别为227.35Wh/kg和227.27Wh/kg，分别搭载的车辆为哪吒N01和宝骏E100。
捷威动力的另一款电池IXP74/229/269，能量密度为224.91Wh/kg排名第14，搭载在eQ1上。
微宏动力生产的DCF021EA，能量密度为223.27Wh/kg，排名第17，搭载在吉利远程纯电动客车上。
方形电池方面，进入TOP20的有4款是宁德时代的产品，1款是瑞浦能源的电池。
具体来看，宁德时代生产的CE360和ELE8A3分别以238.28Wh/kg和235.95Wh/kg，排名第8、9名，分别搭载在传祺AION LX和小鹏G3上；此外，LAE8A3和S5E891-51Ah两款电池，能量密度分别达到223.93Wh/kg和222.32Wh/kg排名16和19。
瑞浦能源生产的INP7914897-155Ah电池以220.20Wh/kg的能量密度排名第20，搭载在云度的π1Pro上。
圆柱电池方面，松下的关联公司联动天翼生产的LD18650-3150，以248.63Wh/kg能量密度排名第3，搭载在小鹏G3上。
力神的21700(4.8Ah)和21700(4.5Ah)的单体能量密度分别为233.84Wh/kg224.98Wh/kg、，排名第10和13，搭载的车辆为江淮iEVS4和福田纯电动厢式运输车。
比克生产的N18650CK(3.0Ah)，排名第15，能量密度为224.75Wh/kg，搭载在零跑S01上。
另一款进入榜单的圆柱电池为远东福斯特的21700-4400mAh，能量密度为223Wh/kg，搭载在易至E180上。
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
○启辰牌DFL7000NA81BEV纯电动轿车系统能量密度达170Wh/kg
根据2019年补贴政策，纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于125Wh/kg，125（含）-140Wh/kg的车型按0.8倍补贴，140（含）-160Wh/kg的车型按0.9倍补贴，160Wh/kg及以上的车型按1倍补贴。
根据《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第8批）》，仅从系统能量密度来看，超过160Wh/kg的车型有11款，分别为启辰、传祺、威马、腾势、一汽、海马、中华等品牌，能够获得1倍补贴。
其中有，13款车在140（含）-160Wh/kg可以获得0.9倍补贴；2款车系统能量密度在125Wh/kg-140Wh/kg之间，可以获得0.8倍补贴。
资料来源：根据新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第8批）整理
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电池封装：方形电池装机下降，圆柱、软包微幅上升
《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计发现，2019年8月份方形电池装机2.98GWh，环比下降30%，同比下降1%。
8月份，软包电池装机331MWh，环比增4%，同比下滑43%；圆柱电池装机156MWh，环比增25%,同比大幅下滑74%。
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
从市占率来看，方形电池进一步挤压圆柱和软包电池的市场份额。2019年前8月，方形电池占比达到83%，圆柱和软包电池市占率降至个位数。
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
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供应关系案例分析：鹏辉电源和上通五菱
○鹏辉电源供应关系
鹏辉电源配套的整车企业共15家，其中乘用车企业5家，商用车企业10家。乘用车配套量最大的企业为上汽通用五菱汽车股份有限公司,装机量达414.27MWh；商用车配套量最大的企业东风汽车股份有限公司，配套量为27.21MWh。
资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
数据来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
数据来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
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《电动汽车观察家》统计了2019年1-8月数据发现，鹏辉电源主要有9款电池，其中GSP34135192E配套量最大，达414.27MW。统计1-8月的装机情况发现，鹏辉电源共有9种尺寸的电池,电池单体容量从100Ah—226Ah不等。
数据来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
○上通五菱供应情况
上通五菱的供应商相对比较固定，单体主要是卡耐、力神、宁时代德、鹏辉4家单体企业，2018年的电池供应卡耐、比克、力神和天鹏4家单体企业，电池总成主要由单体企业供应，管理系统是单体单体电池企业供应，另外有苏州科易新动力、深圳科列、及华霆动力3家供应。
数据来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数计算整理
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